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2023年浙江省水海产品对外贸易情况及预警分析
发表时间:2024-03-06 10:57:30
据海关统计,2023年我省水海产品出口量478255.84吨,金额188344.37万美元,同比分别增长9.46%和1.97%。出口量最大的5个品种依次是冻鲭鱼、金枪鱼(鲣鱼)及制品、鱼糜及鱼糜制品、头足类及制品和虾仁;出口额最大的5个品种依次为金枪鱼、头足类、虾仁、鲭鱼和鱼糜;出口国家和地区154个,较上年增加12个;出口量最大的5个国家依次为日本、韩国、西班牙、泰国和越南;出口额最大的5个国家依次为日本、西班牙、韩国、泰国、美国。
进口量400494.58吨,金额194752.57万美元,同比增长14.31%和3.32%;进口量最大的5个品种依次为南美白对虾、墨鱼、经济鱼类、沙丁鱼和金枪鱼(鲣鱼);进口额最大的种类依次为南美白对虾、螯龙虾、墨鱼、帝王蟹和经济鱼类;进口量最大的5个国家依次为厄瓜多尔、印度、印尼、俄罗斯和越南;进口额最大的5个国家依次为厄瓜多尔、印度、加拿大、印尼和阿根廷。
一、2023年浙江省水产品出口情况
1、海水鱼类出口量35.75万吨(占总出口的74.75%),金额10.21亿美元(占总出口的54.22%),同比分别增长13.33%和8.14%。在鱼类主要三大出口品种中,鲭鱼因渔汛提前,同比产量增加,出口量、额分别增长57.9%和51%,主要销往东盟和非洲,特别是印尼、越南和菲律宾加工需求迅猛增长,非洲的卢旺达和埃及也有快速增长;金枪鱼(鲣鱼)原料进口下半年有所恢复,特别是10月份翻倍增长,带动了全年出口量转跌为涨,出口量、额同比分别增长13%和20.4%,但利润率仍较低,主要市场除墨西哥、美国等国下降明显外,欧盟同比增长率超两位数,东盟的泰国、越南以及南美的秘鲁、厄瓜多尔等国订单需求快速增长;鱼糜原料及制品出口量下降2.8%,出口额增长1.8%,在主要市场中,出口韩国的量、额略增,而出口日本的量、额均下降超过26%,两国市场合计占鱼糜总出口超过80%份额。
2、头足类出口量6.49万吨(占总出口的13.56%),金额3.19亿美元(占总出口的16.93%),同比分别下降6.35%和3.51%。在头足类主要市场中,日本、欧盟、澳大利亚等量、额均有超过两位数的降幅,头足类制品主要销往日本市场,但韩国市场的需求持续快速增长,全年出口量、额同比分别增长100.4%和109.4%,除韩国外,俄罗斯、墨西哥和泰国的增幅也较大。
3、海水虾类出口量2.48万吨(占总出口的5.18%)下降0.22%,金额2.36亿美元(占总出口的12.54%)增长0.68%。主要出口产品是虾仁,主要市场是欧美日韩等发达国家,其中西班牙和葡萄牙市场占比超过总量的70%,虾仁类产品也是西班牙水产品前三季度进口整体萎缩的态势下,量、价波动幅度最小的品类。
4、海水蟹类出口量1.18万吨(占总出口的2.46%)增长0.87%,金额4229.42万美元(占总出口的2.25%)减少0.31%。主要出口产品是冷冻梭子蟹,主要出口市场是韩国和美国,其中韩国市场占出口总量的70%。
5、海水贝类出口量8004.61吨(占总出口的1.67%),金额2031.70万美元(占总出口的1.08%),同比分别增长46.92%和47.50%,是所有种类中量、额增幅最大的种类,主要产品是冷冻贻贝,主要市场是泰国和俄罗斯,其中泰国市场占出口总量55%,俄罗斯曾是我省贻贝最大出口市场,现正在快速回暖。
6、淡水产品出口量7967.14吨(占总出口的1.67%),金额1.81亿美元(占总出口的9.61%),同比分别增长9.42%和0.94%。
7、其它类出口量3394.19吨(占总出口的0.71%)增13.42%,金额6372.46万美元(占总出口的3.38%)额下降0.61%。
二、2023年浙江省水产品出口主要国家情况
1、对日本出口量6.37万吨(占总出口的13.31%),金额4.10亿美元(占总出口的21.78%),同比分别下降14.87%和13.31%。出口量在我省水产品主要出口市场中仅次于东盟和欧盟列第三位,出口额居第二;若按单一国家计算,出口量仅次于韩国,出口额居第一。自6月起,每月对日本的出口量、额同比均有两位数降幅。主要出口产品是头足类及制品、鳗鱼及鳗鱼制品、冷冻鱼片、金枪鱼和鱼糜制品,其中除活鳗鱼和鳗鱼制品出口增长较快,头足类加工制品基本保持稳定外,其它传统产品出口量、额均有超过两位数的降幅。
2、对欧盟出口量7.96万吨(占总出口的16.65%),金额4.37亿美元(占总出口的23.23%),同比分别增长5.71%和6.01%。出口量仅次于东盟列第二位,出口额在主要市场中居第一。主要出口产品有金枪鱼(鲣鱼)制品、虾仁、冷冻鱼片和头足类产品,主要出口国家有西班牙、葡萄牙和意大利。2023年捕捞季节开始后,对欧盟的出口快速恢复,仅第四季度同比出口量、额分别增长57.7%和44.7%,一举扭转了上半年对欧盟出口量、额均两位数降幅的局面。其中全年对主要国家西班牙的出口量、额分别增长4.7%和5.1%,若按单一国家计算分列第三位与第二位;对葡萄牙的出口量、额分别上升40.5%和48.3%,主要原因是上半年西班牙海关通关检验受阻,部分订单转往葡萄牙及意大利港口交付。
3、对韩国出口量6.74万吨(占总出口的14.08%),金额1.86亿美元(占总出口的9.89%),同比分别增长5.63%和11.48%。出口量仅次于东盟和欧盟居第三位,出口额排在欧盟、日本、东盟之后列第四位,若按单一国家计算,出口量已超日本跃居第一,出口额仅次于日本、西班牙排名第三。主要出口产品有鱼糜及鱼糜制品、活鳗鱼、冻梭子蟹、冷冻低值鱼类和头足类,其中头足类和活鳗鱼出口量、额均有接近翻番的增长;鱼糜和鱼糜制品第四季度出口订单猛增,全年出口量、额有3%的增长;梭子蟹出口量、额同比分别下降2.6%和4.5%;冷冻低值鱼类出口量、额分别下降17.6%和13.7%。
4、对泰国出口量4.07万吨(占总出口的8.52%),金额1.14亿美元(占总出口的6.05%),同比分别增长5.62%和12.82%。若按单一国家统计,出口量、额仅次于日、西、韩列第四位。主要出口产品以加工原料和半成品为主,包括鲣鱼、鲭鱼、长鳍金枪鱼和贻贝,其中鲣鱼和贻贝出口订单增长迅速。
5、对美国出口量1.40万吨(占总出口的2.93%),金额1.02亿美元(占总出口的5.42%),同比分别下降9.13%和4.09%。近几年对美出口总体上一直呈现螺旋式下行的趋势,现对美国市场的出口量排第九位,但出口额仍居第五位。在对美国主要出口产品中,虾仁、冻梭子蟹、鲟鱼籽酱和鱼罐头等产品出口量、额同比有所增加,而鲣鱼、头足类和鲑鱼产品出口明显下降。
6、对越南出口量2.70万吨(占总出口的5.64%),金额5121.05万美元(占总出口的2.72%),同比分别增长78.62%和82.31%。若按单一国家计算,出口量名列第五位,出口额排第八位。主要出口产品是加工原料和半成品,包括鲭鱼、金枪鱼(鲣鱼)和头足类,均处于快速增长期。
7、对东盟其它国家的出口量4.66万吨(占总出口的9.74%),金额7501.75万美元(占总出口的3.98%),同比分别增长73.41%和31.02%。除泰国、越南外,对印尼、菲律宾和马来西亚等东盟国家的出口量增长迅速,但以低值鱼类和加工原料、半成品为主,出口额较低,主要出口产品是鲭鱼。
8、对其它国家和地区的出口量13.93万吨(占总出口的29.13%),金额5.07亿美元(占总出口的26.93%),同比分别增长9.61%和1.19%。
三、2023年浙江省水产品进口情况
进口总量400494.58吨,金额194752.57万美元,同比分别增长14.31%和3.32%,总体保持增长态势,但下半年有所放缓,上半年进口量20.43万吨,金额10.15亿美元,同比分别增长31.1%和27.8%,下半年进口量19.61万吨增长0.9%,金额9.33亿美元下降14.5%。
进口水产品中,量、额增幅最大的是阿根廷红虾、秘鲁鱿鱼、加拿大螯龙虾和俄罗斯沙丁鱼,此外新增或恢复进口的大宗产品有密克罗尼西亚的鲣鱼、黄鳍金枪鱼和菲律宾的黄鳝。单一品种进口量、额最大的仍是南美白对虾,自中厄自贸协定生效后,厄瓜多尔白虾的进口量快速回升至11.2万吨,同比增长19.8%,但进口额下降4.2%。由于免税的优势,厄瓜多尔白虾已迅速挤占印度、秘鲁等国的大量份额。加上加拿大螯龙虾的进口量、额均超过260%的猛增以及阿根廷红虾进口持续200%以上的快速增长,虾类进口量的占比已回升至46.7%,进口额的占比高达61.7%。海水鱼类进口量、额分别增长58.4%和45.2%,主要增长点是印尼、韩国和密克罗尼西亚的黄鳍金枪鱼、密克罗尼西亚的鲣鱼、俄罗斯沙丁鱼以及挪威、智利的大西洋鲑。头足类由于秘鲁鱿鱼产量的恢复以及印尼墨鱼、印度章鱼进口的增长,进口量、额分别增长19.8%和19.5%。海水蟹类的主要增长点是俄罗斯帝王蟹。淡水产品因主要品种越南巴沙鱼进口大幅缩减,总体下降72%多。
2023年进口量前4位的国家是厄瓜多尔(主要产品是南美白对虾)、印度(主要产品是南美白对虾、经济鱼类和墨鱼)、印尼(主要产品是墨鱼)和俄罗斯(主要产品是沙丁鱼和帝王蟹);进口额前4位的国家是厄瓜多尔、印度、加拿大(主要产品是螯龙虾)和印尼。
四、2023年水产品贸易形势分析
在出口上,2023年尽管因俄乌冲突和高通胀影响,美西方等发达国家经济萎靡,消费能力下降,但加工原料相对充足,鲭鱼捕捞季节提前,鲭鱼和梭子蟹、东海红虾的国内捕捞产量提升,在强大产能和供应链优势的保障下,第四季度我省水海产品出口呈现出强势回暖的态势,出口量、额达到了2018年10月以来同期的最高值,接近疫情前水平。
在进口上,2023年以来我国经济保持着平稳发展的良好态势,这为我国居民水产品消费提供了厚实的经济支撑,同时因欧美等主要市场疲软,一些海鲜品种价格有所下滑,加上疫情管控措施放开后,进口环节大大简化,时间缩短,成本下降,助推了水产品进口的报复性增长。2023年上半年我国水产品进口量已超美国名列世界第一,进口额与美国之间的差距也日益缩小。但8月下旬日本福岛核污水排海事件发生后,受核污染危害的舆论影响,国内消费者出于安全担忧,出现了水产品消费恐慌,导致消费市场疲软、价格下滑,特别是一二线城市中高端水产市场销量和价格均明显下降,也影响到水产品进口,第三、四季度我省水海产品进口量、额同比环比均呈下降趋势。不过,上下半年相抵,全年进口总体上仍保持上升。
近年来,我省水产品进口量、额连续保持30-85%的增长速度,且自2022年起首次出现水产品贸易逆差,2023年又从上年的3800万美元扩大到6400万美元,主要原因:一是欧美等发达经济体持续高通胀,又不断加息,导致世界经济不景气,传统主要市场购买力下降,需求疲软,而国内需求相对稳定;二是欧元、日元贬值更有利于进口;三是贸易保护主义抬头,贸易壁垒、贸易争端增加,出口同质竞争加剧,我国出口的竞争力呈下降趋势。四是俄乌、巴以冲突等局部战争和制裁措施造成供应链混乱,加剧了全球贸易的不确定性。
我国的水产品贸易早已从出口创汇为主,转变为现在优先保障国内供给为主,出口为辅,进口水产品的数量越来越多,品种越来越丰富,尤其是中高端水产品消费势头强劲,已成为群众餐桌重要的补充,这与国际需求萎缩的态势截然不同。
五、2024年水产品贸易展望与建议
过去30年,我国的水产品外贸出现了三次阶段性的下跌震荡。即1997年的亚洲金融危机、2008年的美国次贷危机、2020年以来因新冠疫情、中美贸易战、地缘政治冲突和高通胀等叠加形成的全球性经济危机。前两次危机都经历了经济从高速增长到下降、恢复、缓增的过程,但这次危机,涉及范围更广,面临的恢复期将更长。
展望2024年,预计我省渔业生产将保持稳定,水产品产量将小幅增长,原料供给有保障基础,水产品的出口量、额有望小幅增长;进口方面,日本福岛核污水排海事件在一定时间内有负面影响,但从长远看,不会根本动摇进口量、额的持续增长,水产品贸易逆差仍将进一步扩大。
2024年出口水产企业仍面临着RCEP协定全面生效、东盟国家的同质竞争加剧、日本福岛核污水排海事件的后续影响、日本会不会实施报复性对等反制措施以及红海航运危机、世界经济复苏缓慢等新情况,建议:出口企业及时调整市场结构,依托RCEP全面深入执行的机遇,加强东盟和一带一路国家市场的拓展,推动行业高质量发展;积极引导正确舆论导向,理性对待食品安全,加强我省海域的辐射环境监测,建立更严格的质量控制和安全检测标准,确保进口水产品及远洋捕捞产品符合相关卫生标准,及时跟踪研判日本福岛核污水排海对我国海洋辐射环境可能的影响,保证居民水产品食用安全;化危机为契机,强化产品结构调整,开发新产品,加快转型升级,适应国际水产贸易新形势,提高抗风险能力。(根据浙江省水产流通与加工协会月刊摘编)
进口量400494.58吨,金额194752.57万美元,同比增长14.31%和3.32%;进口量最大的5个品种依次为南美白对虾、墨鱼、经济鱼类、沙丁鱼和金枪鱼(鲣鱼);进口额最大的种类依次为南美白对虾、螯龙虾、墨鱼、帝王蟹和经济鱼类;进口量最大的5个国家依次为厄瓜多尔、印度、印尼、俄罗斯和越南;进口额最大的5个国家依次为厄瓜多尔、印度、加拿大、印尼和阿根廷。
一、2023年浙江省水产品出口情况
1、海水鱼类出口量35.75万吨(占总出口的74.75%),金额10.21亿美元(占总出口的54.22%),同比分别增长13.33%和8.14%。在鱼类主要三大出口品种中,鲭鱼因渔汛提前,同比产量增加,出口量、额分别增长57.9%和51%,主要销往东盟和非洲,特别是印尼、越南和菲律宾加工需求迅猛增长,非洲的卢旺达和埃及也有快速增长;金枪鱼(鲣鱼)原料进口下半年有所恢复,特别是10月份翻倍增长,带动了全年出口量转跌为涨,出口量、额同比分别增长13%和20.4%,但利润率仍较低,主要市场除墨西哥、美国等国下降明显外,欧盟同比增长率超两位数,东盟的泰国、越南以及南美的秘鲁、厄瓜多尔等国订单需求快速增长;鱼糜原料及制品出口量下降2.8%,出口额增长1.8%,在主要市场中,出口韩国的量、额略增,而出口日本的量、额均下降超过26%,两国市场合计占鱼糜总出口超过80%份额。
2、头足类出口量6.49万吨(占总出口的13.56%),金额3.19亿美元(占总出口的16.93%),同比分别下降6.35%和3.51%。在头足类主要市场中,日本、欧盟、澳大利亚等量、额均有超过两位数的降幅,头足类制品主要销往日本市场,但韩国市场的需求持续快速增长,全年出口量、额同比分别增长100.4%和109.4%,除韩国外,俄罗斯、墨西哥和泰国的增幅也较大。
3、海水虾类出口量2.48万吨(占总出口的5.18%)下降0.22%,金额2.36亿美元(占总出口的12.54%)增长0.68%。主要出口产品是虾仁,主要市场是欧美日韩等发达国家,其中西班牙和葡萄牙市场占比超过总量的70%,虾仁类产品也是西班牙水产品前三季度进口整体萎缩的态势下,量、价波动幅度最小的品类。
4、海水蟹类出口量1.18万吨(占总出口的2.46%)增长0.87%,金额4229.42万美元(占总出口的2.25%)减少0.31%。主要出口产品是冷冻梭子蟹,主要出口市场是韩国和美国,其中韩国市场占出口总量的70%。
5、海水贝类出口量8004.61吨(占总出口的1.67%),金额2031.70万美元(占总出口的1.08%),同比分别增长46.92%和47.50%,是所有种类中量、额增幅最大的种类,主要产品是冷冻贻贝,主要市场是泰国和俄罗斯,其中泰国市场占出口总量55%,俄罗斯曾是我省贻贝最大出口市场,现正在快速回暖。
6、淡水产品出口量7967.14吨(占总出口的1.67%),金额1.81亿美元(占总出口的9.61%),同比分别增长9.42%和0.94%。
7、其它类出口量3394.19吨(占总出口的0.71%)增13.42%,金额6372.46万美元(占总出口的3.38%)额下降0.61%。
分类 | 2023年 | 2022年 | 同比(%) | |||
重量(吨) | 金额(万美元) | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | |
海水鱼 | 357497.06 | 102117.30 | 315457.32 | 94428.59 | 13.33 | 8.14 |
海水虾 | 24769.92 | 23619.44 | 24824.42 | 23460.97 | -0.22 | 0.68 |
头足类 | 64866.92 | 31879.82 | 69264.32 | 36857.69 | -6.35 | -13.51 |
海水贝 | 8004.61 | 2031.70 | 5448.25 | 1377.43 | 46.92 | 47.50 |
海水蟹 | 11756.00 | 4229.42 | 11654.45 | 4242.68 | 0.87 | -0.31 |
淡水产品 | 7967.14 | 18094.23 | 7281.38 | 17925.62 | 9.42 | 0.94 |
其它 | 3394.19 | 6372.46 | 2992.48 | 6411.69 | 13.42 | -0.61 |
合计 | 478255.84 | 188344.37 | 436922.61 | 184704.66 | 9.46 | 1.97 |
1、对日本出口量6.37万吨(占总出口的13.31%),金额4.10亿美元(占总出口的21.78%),同比分别下降14.87%和13.31%。出口量在我省水产品主要出口市场中仅次于东盟和欧盟列第三位,出口额居第二;若按单一国家计算,出口量仅次于韩国,出口额居第一。自6月起,每月对日本的出口量、额同比均有两位数降幅。主要出口产品是头足类及制品、鳗鱼及鳗鱼制品、冷冻鱼片、金枪鱼和鱼糜制品,其中除活鳗鱼和鳗鱼制品出口增长较快,头足类加工制品基本保持稳定外,其它传统产品出口量、额均有超过两位数的降幅。
2、对欧盟出口量7.96万吨(占总出口的16.65%),金额4.37亿美元(占总出口的23.23%),同比分别增长5.71%和6.01%。出口量仅次于东盟列第二位,出口额在主要市场中居第一。主要出口产品有金枪鱼(鲣鱼)制品、虾仁、冷冻鱼片和头足类产品,主要出口国家有西班牙、葡萄牙和意大利。2023年捕捞季节开始后,对欧盟的出口快速恢复,仅第四季度同比出口量、额分别增长57.7%和44.7%,一举扭转了上半年对欧盟出口量、额均两位数降幅的局面。其中全年对主要国家西班牙的出口量、额分别增长4.7%和5.1%,若按单一国家计算分列第三位与第二位;对葡萄牙的出口量、额分别上升40.5%和48.3%,主要原因是上半年西班牙海关通关检验受阻,部分订单转往葡萄牙及意大利港口交付。
3、对韩国出口量6.74万吨(占总出口的14.08%),金额1.86亿美元(占总出口的9.89%),同比分别增长5.63%和11.48%。出口量仅次于东盟和欧盟居第三位,出口额排在欧盟、日本、东盟之后列第四位,若按单一国家计算,出口量已超日本跃居第一,出口额仅次于日本、西班牙排名第三。主要出口产品有鱼糜及鱼糜制品、活鳗鱼、冻梭子蟹、冷冻低值鱼类和头足类,其中头足类和活鳗鱼出口量、额均有接近翻番的增长;鱼糜和鱼糜制品第四季度出口订单猛增,全年出口量、额有3%的增长;梭子蟹出口量、额同比分别下降2.6%和4.5%;冷冻低值鱼类出口量、额分别下降17.6%和13.7%。
4、对泰国出口量4.07万吨(占总出口的8.52%),金额1.14亿美元(占总出口的6.05%),同比分别增长5.62%和12.82%。若按单一国家统计,出口量、额仅次于日、西、韩列第四位。主要出口产品以加工原料和半成品为主,包括鲣鱼、鲭鱼、长鳍金枪鱼和贻贝,其中鲣鱼和贻贝出口订单增长迅速。
5、对美国出口量1.40万吨(占总出口的2.93%),金额1.02亿美元(占总出口的5.42%),同比分别下降9.13%和4.09%。近几年对美出口总体上一直呈现螺旋式下行的趋势,现对美国市场的出口量排第九位,但出口额仍居第五位。在对美国主要出口产品中,虾仁、冻梭子蟹、鲟鱼籽酱和鱼罐头等产品出口量、额同比有所增加,而鲣鱼、头足类和鲑鱼产品出口明显下降。
6、对越南出口量2.70万吨(占总出口的5.64%),金额5121.05万美元(占总出口的2.72%),同比分别增长78.62%和82.31%。若按单一国家计算,出口量名列第五位,出口额排第八位。主要出口产品是加工原料和半成品,包括鲭鱼、金枪鱼(鲣鱼)和头足类,均处于快速增长期。
7、对东盟其它国家的出口量4.66万吨(占总出口的9.74%),金额7501.75万美元(占总出口的3.98%),同比分别增长73.41%和31.02%。除泰国、越南外,对印尼、菲律宾和马来西亚等东盟国家的出口量增长迅速,但以低值鱼类和加工原料、半成品为主,出口额较低,主要出口产品是鲭鱼。
8、对其它国家和地区的出口量13.93万吨(占总出口的29.13%),金额5.07亿美元(占总出口的26.93%),同比分别增长9.61%和1.19%。
国家/地区 | 2023年 | 2022年 | 同比(%) | |||
重量(吨) | 金额(万美元) | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | |
日本 | 63671.92 | 41029.45 | 74790.76 | 47329.87 | -14.87 | -13.31 |
韩国 | 67361.64 | 18618.71 | 63774.27 | 16701.70 | 5.63 | 11.48 |
欧盟 | 79621.68 | 43747.04 | 75318.43 | 41266.89 | 5.71 | 6.01 |
美国 | 14030.78 | 10211.15 | 15441.12 | 10647.04 | -9.13 | -4.09 |
泰国 | 40724.93 | 11389.02 | 38558.86 | 10094.44 | 5.62 | 12.82 |
越南 | 26966.94 | 5121.05 | 15097.15 | 2809.03 | 78.62 | 82.31 |
东盟其它国家 | 46581.53 | 7501.75 | 26862.47 | 5725.85 | 73.41 | 31.02 |
其它国家和地区 | 139296.42 | 50726.20 | 127079.55 | 50129.83 | 9.61 | 1.19 |
合计 | 478255.84 | 188344.37 | 436922.61 | 184704.66 | 9.46 | 1.97 |
进口总量400494.58吨,金额194752.57万美元,同比分别增长14.31%和3.32%,总体保持增长态势,但下半年有所放缓,上半年进口量20.43万吨,金额10.15亿美元,同比分别增长31.1%和27.8%,下半年进口量19.61万吨增长0.9%,金额9.33亿美元下降14.5%。
进口水产品中,量、额增幅最大的是阿根廷红虾、秘鲁鱿鱼、加拿大螯龙虾和俄罗斯沙丁鱼,此外新增或恢复进口的大宗产品有密克罗尼西亚的鲣鱼、黄鳍金枪鱼和菲律宾的黄鳝。单一品种进口量、额最大的仍是南美白对虾,自中厄自贸协定生效后,厄瓜多尔白虾的进口量快速回升至11.2万吨,同比增长19.8%,但进口额下降4.2%。由于免税的优势,厄瓜多尔白虾已迅速挤占印度、秘鲁等国的大量份额。加上加拿大螯龙虾的进口量、额均超过260%的猛增以及阿根廷红虾进口持续200%以上的快速增长,虾类进口量的占比已回升至46.7%,进口额的占比高达61.7%。海水鱼类进口量、额分别增长58.4%和45.2%,主要增长点是印尼、韩国和密克罗尼西亚的黄鳍金枪鱼、密克罗尼西亚的鲣鱼、俄罗斯沙丁鱼以及挪威、智利的大西洋鲑。头足类由于秘鲁鱿鱼产量的恢复以及印尼墨鱼、印度章鱼进口的增长,进口量、额分别增长19.8%和19.5%。海水蟹类的主要增长点是俄罗斯帝王蟹。淡水产品因主要品种越南巴沙鱼进口大幅缩减,总体下降72%多。
2023年进口量前4位的国家是厄瓜多尔(主要产品是南美白对虾)、印度(主要产品是南美白对虾、经济鱼类和墨鱼)、印尼(主要产品是墨鱼)和俄罗斯(主要产品是沙丁鱼和帝王蟹);进口额前4位的国家是厄瓜多尔、印度、加拿大(主要产品是螯龙虾)和印尼。
分类 | 2023年 | 2022年 | 同比(%) | |||
重量(吨) | 金额(万美元) | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | |
海水鱼 | 108126.71 | 31812.12 | 68114.31 | 21903.49 | 58.74 | 45.24 |
海水虾 | 187015.41 | 120103.15 | 175208.46 | 126216.38 | 6.74 | -4.84 |
头足类 | 69999.25 | 22620.55 | 58443.11 | 18936.99 | 19.77 | 19.45 |
海水贝 | 316.62 | 145.79 | 1601.62 | 622.92 | -80.23 | -76.60 |
海水蟹 | 5908.88 | 8585.88 | 5437.77 | 6407.21 | 8.66 | 34.00 |
淡水产品 | 8739.83 | 1853.03 | 27307.48 | 6769.58 | -67.99 | -72.63 |
其它 | 20387.90 | 9632.05 | 14253.16 | 7642.13 | 43.04 | 26.04 |
合计 | 400494.58 | 194752.57 | 350365.91 | 188498.70 | 14.31 | 3.32 |
在出口上,2023年尽管因俄乌冲突和高通胀影响,美西方等发达国家经济萎靡,消费能力下降,但加工原料相对充足,鲭鱼捕捞季节提前,鲭鱼和梭子蟹、东海红虾的国内捕捞产量提升,在强大产能和供应链优势的保障下,第四季度我省水海产品出口呈现出强势回暖的态势,出口量、额达到了2018年10月以来同期的最高值,接近疫情前水平。
在进口上,2023年以来我国经济保持着平稳发展的良好态势,这为我国居民水产品消费提供了厚实的经济支撑,同时因欧美等主要市场疲软,一些海鲜品种价格有所下滑,加上疫情管控措施放开后,进口环节大大简化,时间缩短,成本下降,助推了水产品进口的报复性增长。2023年上半年我国水产品进口量已超美国名列世界第一,进口额与美国之间的差距也日益缩小。但8月下旬日本福岛核污水排海事件发生后,受核污染危害的舆论影响,国内消费者出于安全担忧,出现了水产品消费恐慌,导致消费市场疲软、价格下滑,特别是一二线城市中高端水产市场销量和价格均明显下降,也影响到水产品进口,第三、四季度我省水海产品进口量、额同比环比均呈下降趋势。不过,上下半年相抵,全年进口总体上仍保持上升。
近年来,我省水产品进口量、额连续保持30-85%的增长速度,且自2022年起首次出现水产品贸易逆差,2023年又从上年的3800万美元扩大到6400万美元,主要原因:一是欧美等发达经济体持续高通胀,又不断加息,导致世界经济不景气,传统主要市场购买力下降,需求疲软,而国内需求相对稳定;二是欧元、日元贬值更有利于进口;三是贸易保护主义抬头,贸易壁垒、贸易争端增加,出口同质竞争加剧,我国出口的竞争力呈下降趋势。四是俄乌、巴以冲突等局部战争和制裁措施造成供应链混乱,加剧了全球贸易的不确定性。
我国的水产品贸易早已从出口创汇为主,转变为现在优先保障国内供给为主,出口为辅,进口水产品的数量越来越多,品种越来越丰富,尤其是中高端水产品消费势头强劲,已成为群众餐桌重要的补充,这与国际需求萎缩的态势截然不同。
五、2024年水产品贸易展望与建议
过去30年,我国的水产品外贸出现了三次阶段性的下跌震荡。即1997年的亚洲金融危机、2008年的美国次贷危机、2020年以来因新冠疫情、中美贸易战、地缘政治冲突和高通胀等叠加形成的全球性经济危机。前两次危机都经历了经济从高速增长到下降、恢复、缓增的过程,但这次危机,涉及范围更广,面临的恢复期将更长。
展望2024年,预计我省渔业生产将保持稳定,水产品产量将小幅增长,原料供给有保障基础,水产品的出口量、额有望小幅增长;进口方面,日本福岛核污水排海事件在一定时间内有负面影响,但从长远看,不会根本动摇进口量、额的持续增长,水产品贸易逆差仍将进一步扩大。
2024年出口水产企业仍面临着RCEP协定全面生效、东盟国家的同质竞争加剧、日本福岛核污水排海事件的后续影响、日本会不会实施报复性对等反制措施以及红海航运危机、世界经济复苏缓慢等新情况,建议:出口企业及时调整市场结构,依托RCEP全面深入执行的机遇,加强东盟和一带一路国家市场的拓展,推动行业高质量发展;积极引导正确舆论导向,理性对待食品安全,加强我省海域的辐射环境监测,建立更严格的质量控制和安全检测标准,确保进口水产品及远洋捕捞产品符合相关卫生标准,及时跟踪研判日本福岛核污水排海对我国海洋辐射环境可能的影响,保证居民水产品食用安全;化危机为契机,强化产品结构调整,开发新产品,加快转型升级,适应国际水产贸易新形势,提高抗风险能力。(根据浙江省水产流通与加工协会月刊摘编)