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风险预警

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2023年1-9月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2023-11-22 09:54:41

       一、外贸概况
       据统计,今年1-9月舟山市水产品出口量18.60万吨,金额500310.98万元(人民币,下同),同比分别增长0.26%和1.21%,出口增幅同比放缓。主要出口品种仍为鱼类、头足类、虾类和蟹类。在鱼类主要出口品种中,鲣鱼及金枪鱼类量、额双双下降,主要是原料不足和市场疲软所致;鲭鱼类出口量、额双增,且增幅较大。头足类量、额齐降,不过降幅不大,虾类量降额升,蟹类表现较好,量、额双双增长。
       2023年1-9月,全市水产品一般贸易进口量6.61万吨,金额215137.62万元,同比增长98.50%和53.88%。在主要进口品类中,鲣鱼、金枪鱼类产品进口量8132.26吨,金额17018.15万元;鱿鱼等头足类进口量14306.91吨、金额21598.65万元。进口猛增的主要原因:一是随着疫情防控措施的全面放开,国家取消了对水产品进口的消毒、检测、进仓等程序,进口环节大大简化,时间缩短,进口成本大幅下降,有力刺激了进口增长。二是国内消费虽未全面恢复,但海外旅游因国际航班尚未全面恢复和签证难等原因受到限制,反而促进了国内旅游的报复性增长,餐饮消费获得释放,带动了进口海鲜的增长。三是国际市场因通胀等因素消费低靡,价格下滑,而国产海产品价格高昂,更是助推了进口海鲜的增长。
       二、出口品种情况
       2023年1-9月舟山市水产品出口品种格局没有改变,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量179664.2吨、金额488747.6万元,分别占全市水产品出口总量的96.57%和总额的97.69%,具体详见表一。
                                                                   表一:2022、2023年1-9月主要出口品种情况
品种 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(%)
金额
(%)
重量
(%)
金额
(%)
鱼类 115888.7 241925.6 115459.1 244613.0 0.4 -1.1 70.7 72.4
内:鲣鱼金枪鱼类 39488.5 126299.7 45253.1 131158.1 -12.7 -3.7 67.7 84.6
内:鲭鱼类 40261.0 30865.0 29406.6 24440.7 39.6 26.3 70.9 54.5
内:其他鱼类 36139.2 84760.9 40799.4 89014.2 -11.4 -4.8 73.9 66.0
头足类 43157.9 148775.8 45605.2 154368.2 -5.4 -3.6 106.7 104.6
虾类 12402.1 77831.5 13085.2 70888.2 -5.2 9.8 94.9 107.4
蟹类 8215.5 20214.7 7513.7 17095.6 9.3 18.2 63.2 63.8
其它类 6380.6 11563.4 3894.5 7403.9 63.8 56.2 965.1 444.9
合计 186044.8 500311 185557.7 494368.9 0.3 1.2 80.5 85.8
       今年第三季度(7-9月),全市水产品出口量60734.3吨,金额173396.8万元。其中,鱼类出口量38188.3吨,金额91663.4万元,所占比重分别为62.9%和52.9%;头足类出口量13699吨,金额46315.8万元,所占比重分别为22.6%和26.7%;虾类出口量3580.1吨,金额23655.2万元,所占比重分别为5.9%和13.6%;蟹类出口量2575.7吨,金额6570.7万元,所占比重分别为4.2%和3.0%;其他类出口量2691.2吨,金额为5191.7万元,所占比重分别为4.4%和3.8%。在鱼类产品中,鲣鱼及金枪鱼出口量17928.3吨、金额60626.7万元;鲭鱼出口量9988.1吨、金额7095.8万元。
       今年第二季度(4-6月),全市水产品出口量58979.3吨,金额166609.2万元,环比第二季度,今年第三季度水产品出口量、额分别增长3.0%和4.1%。其中,鱼类出口量、额环比分别增长8.1%和20.7%,且增幅大于第二季度;头足类出口量、额环比分别下降10.1%和13.2%,降幅大于第二季度;虾类出口量、额环比分别下降21.2%和17.9%,重量降幅大大超过第二季度,金额亦明显下降;蟹类出口量、额环比分别增长19.1%和22.0%,不仅止住了下降趋势,且增幅强劲,带有明显的季节性。
       今年1-9月,全市鱼类出口量同比略微增长,增幅0.4%,金额则同比下降1.1%,所占全市水产品出口总量和总额的比重分别为62.3%和48.4%,同比没有大的变化。其中:鲣鱼、金枪鱼类出口量39488.5吨,金额126299.7万元,同比分别下降12.7%和3.7%,呈继续下行走势,不过降幅有所收窄;鲭鱼类出口量、额显著上升,分别为40261.0吨和30865.0万元,同比分别增长39.6%和26.3%。
       头足类及其制品出口量45605.2吨,金额154368.2万元,同比分别下降5.4%和3.6%,占全市水产品出口总量的23.2%和总额的29.7%。
       虾类及其制品出口量12402.1吨,金额77831.5万元,同比重量下降5.2%,金额增长9.8%,占全市水产品出口总量的6.7%和总额的15.6%。
       蟹类及其制品出口量8215.5吨,金额20214.7万元,同比分别增长9.3%和18.2%,占全市水产品出口总量的4.4%和总额的4.0%。
       与疫情前的2019年相比,鱼类、蟹类及其制品的出口量、额均未完全恢复,头足类和虾类及其制品基本达到或超过2019年水平,除此之外,其他类水产制品则增长迅速,特别是贻贝增幅较大。总之,今年1-9月全市水产品出口总量、额还只达到2019年同期的80.5%和85.8%,尚未完全恢复。
       三、出口国家(市场)情况
       今年1-9月,舟山市水产品主要出口市场为欧盟、日本、韩国、泰国、印尼、越南、菲律宾、美国、墨西哥、俄罗斯、阿尔及利亚、马来西亚等,就单一国家市场来看,日本市场的排名继续占据第一位,其次为韩国。具体详见表二。
                                                      表二:2022、2023年1-9月水产品出口主要国家情况
国别 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(%)
金额
(%)
重量
(%)
金额
(%)
日本 28635.0 118666.2 34636.4 137583.9 -17.3 -13.8 81.4 83.8
欧盟(不含英) 35197.2 129251.3 36590.4 120102.8 -3.8 7.6 69.9 91.7
内:西班牙 16663.5 62285.7 18589.8 64650.9 -10.4 -3.6 70.9 88.2
内:葡萄牙 8273.6 30702.9 5806.3 19109.1 42.5 60.8 70.0 97.2
内:意大利 3696.4 15289.5 4181.4 15347.5 -11.7 -0.4 135.1 170.5
韩国 18490.6 38514.4 17588.5 34204.1 5.1 12.6 87.6 59.6
泰国 12851.7 30483.9 14361.0 27135.8 -10.5 12.3 112.5 125.3
越南 11702.7 12178.2 10205.0 11055.6 14.7 10.2 98 110.0
美国 5891.8 31315.8 5681.7 26088.4 3.7 20.0 103.7 133.8
阿尔及利亚 4560.3 11638.2 7359.4 19093.9 -38.0 -39.1 70.1 69.1
墨西哥 4893.9 13393.8 7815.2 20878.0 -37.4 -35.9 322.8 392.5
菲律宾 9352.4 8575.6 2957.2 2632.2 216.3 225.8 177.0 173.0
俄罗斯 4970.9 11710.5 3789.6 10814.6 31.2 8.3 25.2 34.6
马来西亚 2553.0 7208.7 2403.7 6941.1 6.2 3.9 162.5 140.9
        同比2022年,在主要市场中,我市水产品出口量、额双双上升的有菲律宾、葡萄牙、韩国、越南、美国、俄罗斯、马来西亚等市场,降幅较大的有阿尔及利亚、墨西哥、日本市场,西班牙和意大利市场也有所下滑;相比2019年同期,对意大利、泰国、墨西哥、菲律宾、马来西亚、美国等市场的出口量、额均有不同程度增长,其中墨西哥、菲律宾、马来西亚和意大利市场增幅较大,特别是对墨西哥市场的出口量、额已高达2019年同期的322.8%和329.5%;而日本、西班牙、韩国等市场同比2019年有不同程度下滑,俄罗斯市场更是下降最厉害,出口量、额仅为2019年同期的25.2%和34.4%。
       从上表可知,对日本市场的出口量28635.0吨,金额118666.2万元,同比分别下降17.3%和13.8%,分别占全市水产品出口总量的20.8%和总额的23.7%,较2019年同期分别下降18.6%和16.2%。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼及其制品等。
       对欧盟市场(不含英国)出口量35197.2吨,金额129251.3万元,分别占全市水产品出口总量的18.9%和总额的25.8%,同比出口量下降3.8%,金额增长7.6%,较2019年同期分别下降30.1%和8.3%。主要出口品种有虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼及其制品。其中,对西班牙市场出口量16663.5吨、金额62285.7万元,同比分别下降10.4%和3.6%,较2019年同期分别下降29.1%和11.8%;对葡萄牙市场出口量8273.6吨、金额30702.9万元,同比分别增长42.5%和60.7%,较2019年同期分别下降30.0%和2.8%;对意大利市场出口量3696.4吨、金额15289.5万元,同比分别下降11.7%和0.4%,较2019年同期分别增长35.1%和70.5%。
        韩国在单一国家市场中出口量仅次于日本排在第二,出口量18490.6吨,金额38514.4万元,同比分别增长5.1%和12.6%,分别占全市水产品出口总量的9.9%和总额的7.7%,较2019年同期分别下降12.4%和40.4%。主要出口品种有梭子蟹、鲭鱼等。
       对泰国市场出口量12851.7吨、金额30483.9万元,分别占全市水产品出口总量的6.9%和总额的6.1%,同比出口量下降10.5%,金额上升12.3%,较2019年同期分别增长12.5%和25.3%。主要出口品种有做罐头用的鲭鱼、鲣鱼及金枪鱼类原料和贻贝,其中贻贝出口量增长迅速。
      对美国市场出口量5891.8吨、金额31315.8万元,同比分别上升3.7%和20.0%,分别占全市水产品出口总量的3.2%和总额的6.3%,较2019年同期分别增长3.7%和33.8%。主要出口品种有头足类、蟹类、鲣鱼及金枪鱼等。
俄罗斯联邦市场止跌回升,出口量4970.9吨、金额11710.5万元,同比分别增长31.2%和8.3%,较2019年同期分别下降74.8%和65.4%。主要出口品种有头足类和鲣鱼。
       墨西哥和阿尔及利亚市场下跌幅度较大,主要出口品种除了金枪鱼类外,还有秋刀鱼、鲭鱼等低值鱼类以及冻鱼片、鱼糜等。
       此外,在拉丁美洲、欧盟(不含英)、东盟、北美自由贸易区等主要洲际贸易组织中,东盟以出口量49203.3吨、金额69037.2万元排名第一,同比亦大幅增长,分别高达41.9%和32.2%,但对欧盟(不含英)、拉丁美洲、北美自由贸易区的出口量同比分别下降3.8%、9.0%和22.2%。
       总之,在前9个月中,我市的外贸出口形势未见大的变化,虽然某些单一国家市场有令人欣喜的增长表现,但因总量占比不高,还无法改变整体格局。另外,在我市水产品出口中具有举足轻重地位的日本和欧盟市场连续出现下滑,值得关注,特别是日本市场,已连续三个季度下降,幅度均在10个百分点以上。虽然错综复杂的国际环境和美西方国家的层层贸易壁垒给企业出口带来诸多困难,但我市出口企业积极应对,努力拼搏,进一步增强信心和干劲,出动出击争取客户,努力开拓其他市场,为我市水产品外销形势回暖作出了贡献。
       四、主要出口形势和预警分析
       由于欧美国家通货膨胀以及全球经济下行,市场消费能力萎缩,欧美日韩等正着手从中国向东南亚和其他地区进行产业转移,给我国外贸企业带来了不利影响。此外,“小院高墙”“脱钩断链”也时有出现,全球贸易壁垒不断升级,已成为影响外贸出口的另一大因素。美国和欧盟等西方国家对我国的贸易限制措施越来越多,加大了中国企业的出口难度。在这种情况下,企业需要寻找新的市场和客户,降低对单一市场的依赖。
       今年上半年,商务部外贸相关人士表示,我国外贸领域的主要矛盾已由去年的供应链受阻、履约能力不足,转变为当前的外需走弱、订单下降。为此,商务部强调,要把强化贸易促进、密切供采对接摆在优先位置来抓,全力支持外贸企业抓订单、拓市场。
       现在,我市出口水产企业正鼓足干劲,及时调整产品结构,大力实施生产设备转型升级,严格把控产品质量,努力争取客户和订单,取得了良好效果。在10月25-27日协会组团参加的第26届青岛国际渔博会上,我市40家企业参展,共发放资料15000余份,接待国内外新老客户约9000人次,其中外商2150人次,达成意向贸易额9100余万元,签约合作项目50个金额2100万元,均大幅高于上届渔博会。
       从当前形势看,发达国家等传统市场的消费能力短期内难以有较大回升;对东盟市场的主要出口产品是中低端原料和半成品;俄罗斯市场因欧美的种种制裁,限制了来自美西方的进口,反而对我们来说却是一个利好,不过仍需关注其信用和货款等问题。(协会秘书处)