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风险预警

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2022年1-9月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2022-12-15 16:02:40

                                                                            一、外贸概况
       据相关部门统计,2022年1-9月舟山市水产品出口量18.56万吨,出口额494368.9万元人民币,同比出口量持平、金额增长2.9%,外贸出口增长幅度同比放慢。主要出口品种仍为鱼类、头足类、虾类和蟹类。在鱼类的主要出口品种中,鲣鱼金枪鱼类出口量和金额双双下降,主要是原料不足所致;鲭鱼类出口量和金额双增,且增幅较大。头足类和虾类出口亦有不同程度增长,蟹类出口下跌近三成。
       进口方面:一般贸易水产品进口量3.33万吨,金额139811.6万元;自捕鱼运回51.92万吨,金额566087万元。合计总量55.25万吨,总金额705898.6万元,同比分别增长24.44%和26.73%。
       在主要进口品类中,鱿鱼等头足类一般贸易进口量0.35万吨、金额347.70万元,自捕鱼运回42.70万吨、金额464138万元;鲣鱼金枪鱼类一般贸易进口量0.021万吨、金额3838.89万元,自捕鱼运回5.25万吨、金额85302万元。由此可见,外贸进口中头足类虽然进口量、额都有增长,但增幅不大,而金枪鱼进口量、额则大幅下降。
                                                                          二、出口品种情况
       1-9月舟山市水产品出口品种格局基本没有变化,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额占舟山市水产品出口总量和总额的97.9%和98.50%,具体详见表一。
表一:2022、2021年1-9月主要出口品种情况
品种 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增长% 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
重量
%
金额
%
鱼类 115459.1 244613.0 119331.8 257338.2 -3.2 -4.9 70.4 73.2
内:鲣鱼金枪鱼类 45253.1 131158.1 53586.5 137681.6 -15.6 -4.7 77.6 87.9
内:鲭鱼类 29406.6 24440.7 22045.1 19833.6 33.4 23.2 51.8 43.1
内:其他鱼类 40799.4 89014.2 43700.2 99823.0 -6.6 -10.8 86.2 77.7
头足类 45605.2 154368.2 40434.9 128613.2 12.8 20.0 112.8 108.5
虾类 13085.2 70888.2 13202.9 64328.6 -0.9 10.2 100.1 97.9
蟹类 7513.7 17095.6 10221.6 25723.4 -26.5 -33.5 57.9 54.0
其它类 3894.5 7403.9 2327 4316.6 67.4 71.5 589.1 284.9
合计 185557.7 494368.9 185518.3 480320.0 0 2.9 80.2 84.8
       今年第三季度,水产品出口量62832.7吨,金额177477.4万元。其中,鱼类出口量41377.6吨,金额98203.7万元,所占比重分别为65.9%和55.3%;头足类出口量14689.5吨,金额51344.6万元,所占比重分别为23.4%和28.9%;虾类出口量3727.4吨,金额21080万元,所占比重分别为5.9%和11.9%;蟹类出口量1674.4吨,金额4002.5万元,所占比重分别为2.7%和2.3%;其他类出口量1363.8吨,金额2939.7万元,所占比重分别为2.2%和1.6%。在鱼类产品中,鲣鱼金枪鱼出口量19317.7吨,金额62790.8万元;鲭鱼出口量10406.5吨,金额8380.4万元。
       今年第三季度环比第二季度,水产品出口量下降2%,金额上升5%。其中,鱼类出口量、额环比分别上升2.7%和17.6%;头足类出口量、额环比分别下降5.4%和1.2%;虾类出口量、额环比分别下降19.4%和18.2%;蟹类出口量、额环比分别下降33.6%和29.1%。
       虽然第三季度鱼类出口量、额比第二季度上升,特别是金额上升幅度不小,但1-9月鱼类出口量、额同比则小幅下降,分别为3.2%和4.9%;所占水产品出口量、额的比重分别为62.2%和49.5%。其中:鲣鱼金枪鱼类出口量45253.1吨,金额131158.1万元,同比分别下降15.6%和4.7%;鲭鱼类出口量29406.6吨,金额24440.7万元,同比分别增长33.4%和23.2%。
       头足类及其制品出口量和金额继续保持显著增长态势,分别为45605.2吨和154368.2万元,同比分别增长12.8%和20.0%;所占水产品出口量、额的比重分别为24.6%和31.2%。
       虾类及其制品出口量13085.2吨,金额70888.2万元,同比重量下降0.9%,金额增长10.2%%;所占水产品出口量、额的比重分别为7.1%和14.3%。
       蟹类及其制品出口量7513.7吨,金额17095.6万元,同比分别下降26.5%和33.5%,降幅较大;所占水产品出口量、额的比重分别为4.0%和3.5%。
       上述品种包括了舟山水产品的主要出口产品和主要市场日本、韩国、泰国、美国以及欧盟、拉丁美洲等。
       与疫情前的2019年同期相比,鱼类(包括鲣鱼金枪鱼类、鲭鱼)、蟹类及其制品的出口量和金额尚未恢复,头足类和虾类及其制品出口已基本达到或超过2019年同期水平,其他类水产制品出口则增长迅速,合计出口量、金额占2019年同期的80.2%和84.8%。总之,今年1-9月受新冠疫情延续、俄乌冲突引发的能源危机、粮食危机、通货膨胀加剧等因素影响,舟山水产品出口仍未恢复到疫情前水平。
                                                                      三、出口国家(市场)情况
       今年1-9月,舟山市水产品主要出口市场为欧盟、日本、韩国、泰国、越南、墨西哥、阿尔及利亚、美国、印尼、俄罗斯、中国台湾、菲律宾、澳大利亚、马来西亚等,欧盟(不含英)市场和日本市场的排名继续占据前两位。具体详见表二。
表二:2022、2021年1-9月水产品出口主要国家情况
国别 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增长% 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
重量
%
金额
%
日本 34636.4 137583.9 32727.8 127841.7 5.8 7.6 98.5 97.1
欧盟(不含英) 36590.4 120102.8 42158.5 118029.7 -13.21 1.8 72.7 85.2
内:西班牙 18589.8 64650.9 23488.5 68427.1 -20.9 -5.5 79.1 91.6
内:葡萄牙 5806.3 19109.1 6315.6 16734.3 -8.1 14.2 49.1 60.5
内:意大利 4181.4 15347.5 5080.7 16138.3 -17.7 -4.9 153 171.2
韩国 17588.5 34204.1 20478.0 52303.4 -14.1 -34.6 83.4 53.0
泰国 14361.0 27135.8 10822.6 21225.4 32.7 27.9 125.7 111.5
越南 10205.0 11055.6 11678.3 12259.9 -12.6 -9.8 85.4 99.8
美国 5681.7 26088.4 4353.8 18180.1 30.5 43.5 100 111
阿尔及利亚 7359.4 19093.9 5126.3 11753.7 43.6 62.5 113.1 113.3
墨西哥 7815.2 20878.0 7599.8 16871.1 2.8 23.8 515.5 611.8
菲律宾 2957.2 2632.2 2072.8 2632.5 2.2 -27.7 56 53.1
俄罗斯 3789.6 10814.6 5976.9 12086.9 -59.1 -48.2 19 32.0
肯尼亚 2403.0 1840.3 1840.3 1043.9 8.5 7.1 —— ——
马来西亚 2403.7 6941.1 1345.1 4319.3 78.7 60.7 153 135.7
       与上年同期相比,水产品出口量和金额双双上升的有日本、泰国、美国、阿尔及利亚、墨西哥、肯尼亚、马来西亚等市场。与疫情前的2019年同期相比,对意大利、泰国、阿尔及利亚、马来西亚、美国等市场出口量、额均有不同程度增长,其中对墨西哥、意大利和马来西亚市场出口增幅较大,特别是对墨西哥市场出口量、额分别激增4倍多和5倍多;而对葡萄牙、菲律宾市场整体下降约50%;对俄罗斯市场下降最甚,出口量、额仅为2019年同期的19%和32%。
       从上表可以看出,1-9月对日本市场的出口量34636.4吨,金额137583.9万元,分别占全市水产品总出口18.7%和27.8%,同比分别增长5.8%和7.6%;较疫情前的2019年同期分别下降1.5%和2.9%。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼以及鱼糜制品等。
       对欧盟市场(不含英国)的出口量36590.4吨、金额120102.8万元,分别占全市水产品总出口19.7%和24.3%,同比重量下降13.2%,金额增长1.8%;较疫情前的2019年同期分别下降27.3%和14.8%。主要出口品种有虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼及其制品。其中,对西班牙市场的出口量18589.8吨,金额64650.9万元,同比分别下降20.9%和5.5%,同比疫情前的2019年分别只有79.1%和91.6%;对葡萄牙市场的出口量5806.3吨,金额19109.1万元,同比重量减少8.1%,金额增长14.2%,同比疫情前的2019年分别只有49.1%和60.5%;对意大利市场的出口量4181.4吨,金额15347.5万元,同比分别下降17.7 %和4.9%。
       对日本和欧盟两个市场的出口量、金额合计分别占全市水产品总出口38.4%和52.1%,可见,这两大市场的出口状况对我市水产品出口的总体形势有着重要影响。
       对韩国市场出口量17588.5吨,金额34204.1万元,在单一国家市场中仅次于日本排在第二,分别占全市水产品总出口9.5%和6.9%,同比分别下降14.1%和34.6%。主要出口品种有梭子蟹、鲭鱼等。
       对泰国市场出口量14361.0吨,金额27135.8万元,分别占全市水产品总出口7.7%和5.5%,同比分别增长32.7%和27.9%。主要出口品种是做罐头用的鲣鱼金枪鱼类、鲭鱼原料和贻贝,其中贻贝出口量增长迅猛。
对美国市场出口量5681.7吨,金额26088.4万元,分别占全市水产品总出口3.1%和5.3%,同比分别上升30.49%和43.46%。主要出口品种有头足类、蟹类、鲣鱼金枪鱼类等。
     对俄罗斯市场出口急剧下跌,出口量3789.6吨,金额10814.6万元,同比分别下降59.1%和48.2%。主要出口品种为头足类和鲣鱼。
        此外,对以墨西哥为代表的拉丁美洲、以阿尔及利亚为代表的非洲北部市场出口正在上升,主要出口品种除了鲣鱼金枪鱼类外,还有鲐鲹鱼等低值鱼类以及冻鱼片、鱼糜等。
       总之,虽然全球新冠疫情形势逐渐好转,但之前对贸易和物流的负面影响仍未消散,加上国内防控措施依然存在,我市出口水产行业尚未走出困境,不过现正在摆脱不利因素,积极应对,努力为水产品外贸回暖升温打拼,1-9月出口量已基本与去年持平,出口额略高于去年。传统市场、传统产品依然是外贸出口的依靠,新兴市场亦得到了巩固。除了主要出口品种,贝壳类、其他鱼类等海产品的出口量开始上升。
                                                                四、主要出口市场和产品预警分析
       1、从产品出口角度看,原料为自捕鱼捕捞能力较强的加工品表现较好,如头足类、鲭鱼和虾类依然保持上升态势,特别是鲭鱼上升幅度较大。总的来看,远洋捕捞大宗品种原料供应充足,且价位不高,其加工产品出口表现则相对较好。
       作为我市水产品两种主要出口产品,梭子蟹产量下降和鲭鱼个体普遍偏小,给出口加工企业的原料供应带来了不利影响。
       金枪鱼自捕鱼产量和进口量远远不能满足外贸生产需要,原料问题已成为金枪鱼出口企业的痛点。
值得关注的是,随着下半年鱿鱼加工销售旺季的到来,市场需求旺盛,自九月中旬以来,舟山口岸秘鲁鱿鱼价格一路走高,特别是国庆节后,中大条规格鱼价出现跳涨,短短数日内均价涨幅达500-600元/吨。这给加工企业的成本控制带来了压力。
       现全球疫情形势逐渐好转,各国的疫情防控政策有所放松,也给外贸出口企业带来了利好。在扩大出口的基础上,要把握好产品对标等问题,避免退货或其他损失。
       2、从产品进口角度看,进口原料受疫情影响严重,导致其产品出口普遍受到抑制。特别是一些以金枪鱼为原料的出口加工企业,很多处于停产与半停产状态。
       受疫情影响,国内水产品进口环节时间长、费用高等问题也增加了企业生产成本,急切盼望国家和地方政府能在防疫大背景下,推出一些有效措施,帮助企业纾困解难。
       3、从市场角度看,由于俄乌冲突、通货膨胀、劳动力短缺和供应链挑战,未来几个月还将继续对水产品贸易产生影响。目前,欧美国家通货膨胀已触及40年来的高点,消费者信心下降。不少消费者表示,将减少肉类和海产品的消费,以应对价格上涨;还有不少消费者表示正在削减餐厅开支。居民实际收入缩水,对海洋食品的消费意愿降低,经销商削减订单和销售量,导致部分外贸企业产量受限。但随着西方圣诞节等节日的到来,可能会带来海产品市场需求增加。
       从预期来看,传统市场相对稳定,新兴市场受不确定因素影响较大。整体上,欧美市场以西班牙、美国、葡萄牙为代表,亚洲市场以日本、韩国、泰国为代表,非洲市场以阿尔及利亚为代表,部分传统市场表现较好。
       欧盟作为舟山水产品出口的第一大市场,2021年出口重量和金额分别占水产品总出口的21.87%和24.58%,地位十分重要。欧盟订单的大幅减少给出口水产企业带来了严重影响,一些企业通过提供优质服务,想方设法巩固维系国外老客户,达到维持企业运营而又能少亏本的目的。
       亚洲国家深受新冠确诊病例增加的困扰,不确定因素增多,我市出口水产品在亚洲各国市场的占有率将有升有降。
       随着俄乌冲突的持续,俄罗斯市场整体消费能力下降,加上防疫措施的差异,对俄罗斯市场的出口量、额将继续大幅降低。目前,我市水产出口企业已采取款到发货的方式进行交易,缩小了出口规模。(舟山水产预警点)