风险预警
2017年我国水产品进出口贸易创历史新高
发表时间: 2018-04-12 14:42:00
据海关数据统计,2017年我国水产品进出口总量923.65万吨,进出口总额324.96亿美元,同比分别增长11.56%和7.92%,均创历史新高。同时,实现进口量、进口额、出口量、出口额全面增长。受渔业资源保护工作力度加大、国内日常水产品消费需求日益增长、品质升级等方面因素影响,贸易顺差收窄,全年98.04亿美元,同比减少15.59亿美元。在国内外经济形势错综复杂、国内生产成本不断提高、国际贸易壁垒增多、同构竞争加剧等困难条件下,取得如此成绩实属不易。
一、出口方面情况
全年出口量433.94万吨,出口额211.50亿美元,同比分别增长2.40%和1.99%。
(一)主要品种调结构显成效,一般贸易出口呈量额双增。2017年水产品一般贸易出口量307.02万吨,出口额156.42亿美元,同比分别增长1.62%和1.32%,分别占水产品出口量和出口额的70.75%和73.96%。其中,头足类、对虾、罗非鱼、蟹类、鲭鱼等水产品作为一般贸易主要出口品种实现出口量额同比双增。捕捞产品鲭鱼出口表现抢眼,出口量额同比分别增长16.27%和16.20%,达37.72万吨和7.20亿美元。头足类受出口到葡萄牙及日本的量额大增影响,强势扭转第一季度量额双降的趋势,出口量额同比分别增长5.61%和6.17%。罗非鱼由于出口企业成功开拓了非洲、墨西哥等其他国际市场,出口量额同比分别增长3.47%和1.21%。
(二)迎难而上,来进料加工贸易出口量减额增。虽然2017年主要加工原料价格波动、东南亚等国同构竞争加剧,但我国来进料加工贸易迎难而上,顶住了压力,出口额有所增加。其中,出口量108.12万吨,同比下降2.89%;出口额52.61亿美元,同比上升2.78%;占水产品出口总额比重24.87%,同比下降0.19个百分点。细分来看,进料加工出口量88.93万吨,同比下降2.51%,出口额40.43亿美元,同比增长2.94%;来料加工出口量19.19万吨,同比下降4.61%,出口额12.18亿美元,同比增长2.24%,出口额占来进料加工出口总额的比例降至23.15%,同比下降0.12个百分点。
(三)主要出口市场有起有落,东盟市场遇冷,香港、韩国市场持续低迷。对日本、美国、欧盟、台湾省出口均为量额齐增,出口额分别列第1、2、4、6位。出口额列第3、5、7位的东盟、香港、韩国市场出现一定下降。东盟市场受“一带一路”倡议和中菲关系转暖的积极影响,上半年我国对其水产品出口量额同比双增,但从7月份开始,因对泰国出口量额持续下滑,导致全年我国对东盟市场的出口额只有27.32亿美元,同比下降2.77%。受贝类、鲜冷冻鱼类等出口下降的影响,全年我国对泰国水产品出口量额同比分别减少29.17%和24.84%,为17.88万吨和8.40亿美元。但对印尼出口受鲭鱼出口激增影响,出口量额同比分别增长92.50%和81.95%,达10.63万吨和2.36亿美元。受活鱼、头足类等出口量额大幅下降影响,出口香港的量额分别下降13.83%和7.80%;因鲜冷冻鱼类出口量额大幅下降,出口韩国的量额也分别下降9.69%和3.57%。
(四)出口地区基本稳定。福建、山东、广东、辽宁、浙江、海南等沿海省份仍是我国水产品主要出口地区,出口量额之和分别占全国水产品出口总量额的97.85%和96.26%。福建继续位居我国主要省份水产品出口额首位,但同比微降0.55%。山东加工贸易出口量(占山东省出口总量的52.06%)同比下降7.25%,但一般贸易出口额(占山东省出口总额的41.02%)同比增长10.96%。广西受出口鱼类、虾类量额大幅下降的影响,全年出口量额同比分别下降26.44%和26.45%。河北尽管加工贸易出口量额增长32.13%和24.36%(加工贸易额占出口额比重由同期的19.69%上升至31.78%),但因一般贸易出口量额大幅下降26.04%和34.70%,水产品出口总量额仍然双降,且幅度较大。内陆省份中,江西、湖北和吉林依旧位列前三,但江西受加工鳗鱼出口下滑的影响,全省水产品出口量额同比分别下降15.02%和13.21%;湖北受小龙虾和冻鮰鱼片出口下滑的影响,全省水产品出口量额同比分别下降21.67%和24.87%;吉林近年来虽充分发挥边境的区位优势,但因第四季度加工贸易出口量下滑,导致全年出口量同比下降8.87%。
二、进口方面情况
2017年,我国水产品进口量489.71万吨,进口额113.46亿美元,同比分别增长21.17%和21.03%。
(一)从进口结构看,鱼粉和食用水产品进口大增。来进料加工原料进口量104.87万吨,同比减少4.96%,进口额24.86亿美元,同比增加9.57%,对比上年同期的量额双降趋势有所缓和。2015年同期鱼粉进口大跌之后,国内行情逐渐回暖。2017年鱼粉进口量额大增,进口量157.16万吨,进口额22.17亿美元,同比分别增长51.55%和37.41%。除鱼粉外,其他以一般贸易方式进口(主要供国内食用)产品进口量99.40万吨,进口额42.57亿美元,同比分别增长22.52%和23.71%。其他方式(边境小额贸易、保税区仓储等)进口量128.29万吨,进口额23.87亿美元,同比分别增长17.22%和16.34%,继续保持双增态势。
(二)从主要进口市场看,普遍出现量额双增情况。受冻鲱鱼、冻鳕鱼、冻大马哈鱼等进口量额激增的影响,我国从俄罗斯进口上扬,进口量额分别上升11.13%和2.78%;因饲料用鱼粉进口量额大增,2017年我国从秘鲁进口量额同比分别增长96.54%和78.38%;下半年我国从东盟,尤其是越南进口的加工鱼类、鲜冷冻鱼类量额大增,导致全年从东盟进口量额同比分别增长3.69%和13.72%;因自新西兰进口头足类、小龙虾数额大幅下降,导致2017年我国从新西兰进口量额同比分别减少10.89%和6.09%。
三、主要影响因素分析
我国水产品进出口实现较快增长,再创历史最好水平,主要得益于以下几方面因素。
(一)国际市场回暖,中国表现超预期。2017年10月中旬,国际货币基金组织发布最新修正《世界经济展望》指出,全球经济正以自2010年以来最广泛和最快速的方式增长,并分别将2017年和2018年世界经济增速预测值上调至3.6%和3.7%,较此前预测值分别提高0.1个百分点,创3年来新高。2017年我国国内生产总值同比增长6.9%,比上年同期高0.2个百分点。世界经济增长加快,国际、国内市场需求持续复苏,有力拉动了我国水产品进出口,特别是进口的增长。
(二)政策效应进一步显现,水产企业结构调整和动力转换加快。根据党中央、国务院统一部署,各部门、各地方以空前力度狠抓已出台的一系列促进渔业转型升级、外贸稳增长调结构政策落实,切实为企业减负助力,营造了良好的营商环境。一大批企业从供给侧发力,坚持创新驱动,加快转动能、调结构,着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势,企业创新能力和国际竞争力增强,产品附加值和品牌影响力进一步提高。水产品精深加工比例明显提高,高附加值产品出口量额保持较快增长,同比分别增长6.06%和13.10%。外贸新业态发展的营商环境不断改善,跨境电商、市场采购等出口新动力培育成效初显。
(三)“一带一路”释放新动力,对外贸整体向好起到了重要推动作用。2013年以来,“一带一路”建设从无到有,由点及面,为水产品外贸发展注入了新活力。2013年、2014年、2016年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口增速均优于同年我国水产品整体出口增速。2015年在我国水产品进出口总量下降3.59%的情况下,“一带一路”沿线国家贸易仍呈现逆势增长0.25%的向好态势。2017年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口量95.96万吨,同比增长4.25%,高于同期整体出口量增速1.85个百分点。
(四)受资源保护政策和市场需求等因素综合影响,贸易顺差收窄。2017年,农业部贯彻落实党中央、国务院关于推进生态文明建设和绿色发展的有关要求,实施了“史上最严”伏季休渔、海洋渔船“双控”、海洋渔业资源总量控制等制度,大力开展幼鱼保护和限额捕捞试点等工作,并加大渔政执法力度,确保了各项养护工作取得实效。受此直接影响,我国鱼粉进口大增。同时,因国内消费需求不断升级,对进口高档优质水产品的需求量逐渐增加,全年食用水产品进口量和进口额均出现较大增幅。这两方面因素已成为拉动我国水产品进口快速增长、全年水产品贸易顺差收窄的主要原因。
四、2018年水产品对外贸易形势预测
2018年,我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素仍然较多。全球经济复苏的基础还不稳固,“逆全球化”思潮抬头,贸易保护主义升温;从国内看,我国经济基本面坚实,预计全年人民币汇率易涨难跌,国内综合要素成本不断上升,订单和产业转移仍然较快,我国出口仍面临诸多困难和挑战,保持出口回稳向好势头的任务仍很艰巨。不过,考虑到我国居民消费快速升级,国内消费者对优质、绿色水产品的需求明显增加,再加上国家对资源保护不断趋紧趋严、我国2018年继续降低水产品进口关税等因素,预计全年我国水产品进口将持续保持快速增长的势头,进口增速快于出口增速,全年贸易顺差将收窄。(农业部渔业渔政管理局 中国水产学会)
一、出口方面情况
全年出口量433.94万吨,出口额211.50亿美元,同比分别增长2.40%和1.99%。
(一)主要品种调结构显成效,一般贸易出口呈量额双增。2017年水产品一般贸易出口量307.02万吨,出口额156.42亿美元,同比分别增长1.62%和1.32%,分别占水产品出口量和出口额的70.75%和73.96%。其中,头足类、对虾、罗非鱼、蟹类、鲭鱼等水产品作为一般贸易主要出口品种实现出口量额同比双增。捕捞产品鲭鱼出口表现抢眼,出口量额同比分别增长16.27%和16.20%,达37.72万吨和7.20亿美元。头足类受出口到葡萄牙及日本的量额大增影响,强势扭转第一季度量额双降的趋势,出口量额同比分别增长5.61%和6.17%。罗非鱼由于出口企业成功开拓了非洲、墨西哥等其他国际市场,出口量额同比分别增长3.47%和1.21%。
表1 一般贸易主要出口品种
| 出口 品种 | 占一般贸易 出口额比例 (%) | 2017年 | 同比增减(%) | ||
| 数量 (万吨) | 金额 (亿美元)) | 数量 | 金额 | ||
| 头足类 | 21.14 | 49.87 | 33.07 | 5.61 | 6.17 |
| 对虾 | 12.23 | 16.26 | 19.13 | 4.58 | 8.35 |
| 贝类 | 8.41 | 23.48 | 13.16 | -10.68 | -7.61 |
| 罗非鱼 | 7.92 | 40.80 | 12.38 | 3.47 | 1.21 |
| 蟹类 | 5.74 | 6.47 | 8.97 | 3.71 | 3.47 |
| 鳗鱼 | 5.51 | 4.14 | 8.61 | 1.85 | -1.70 |
| 鲭鱼 | 4.61 | 37.72 | 7.20 | 16.27 | 16.20 |
| 藻类 | 2.85 | 6.25 | 4.46 | -6.86 | 3.20 |
| 大黄鱼 | 1.37 | 3.13 | 2.14 | -11.86 | -8.26 |
| 淡水小龙虾 | 1.36 | 1.89 | 2.14 | -19.00 | -18.34 |
(三)主要出口市场有起有落,东盟市场遇冷,香港、韩国市场持续低迷。对日本、美国、欧盟、台湾省出口均为量额齐增,出口额分别列第1、2、4、6位。出口额列第3、5、7位的东盟、香港、韩国市场出现一定下降。东盟市场受“一带一路”倡议和中菲关系转暖的积极影响,上半年我国对其水产品出口量额同比双增,但从7月份开始,因对泰国出口量额持续下滑,导致全年我国对东盟市场的出口额只有27.32亿美元,同比下降2.77%。受贝类、鲜冷冻鱼类等出口下降的影响,全年我国对泰国水产品出口量额同比分别减少29.17%和24.84%,为17.88万吨和8.40亿美元。但对印尼出口受鲭鱼出口激增影响,出口量额同比分别增长92.50%和81.95%,达10.63万吨和2.36亿美元。受活鱼、头足类等出口量额大幅下降影响,出口香港的量额分别下降13.83%和7.80%;因鲜冷冻鱼类出口量额大幅下降,出口韩国的量额也分别下降9.69%和3.57%。
表2 主要出口市场
| 出口 市场 | 数量 (万吨) | 同比增减 (%) | 金额 (亿美元) | 同比增减 (%) |
| 日本 | 62.74 | 2.53 | 38.47 | 3.88 |
| 美国 | 55.43 | 1.72 | 32.21 | 5.88 |
| 东盟: 泰国 印度尼西亚 | 66.93 | 6.56 | 27.32 | -2.77 |
| 17.88 | -29.17 | 8.40 | -24.84 | |
| 10.63 | 92.50 | 2.36 | 81.95 | |
| 欧盟 | 55.11 | -0.97 | 23.74 | 2.30 |
| 香港 | 18.69 | -13.83 | 18.56 | -7.80 |
| 台湾省 | 13.80 | -0.85 | 18.02 | 7.90 |
| 韩国 | 47.92 | -9.69 | 15.88 | -3.57 |
表3 主要出口省份
| 沿海 | 数量 (万吨) | 同比 增减 (%) | 占出口 总量 (%) | 金额 (亿美元) | 同比 增减 (%) | 占出口 总额 (%) |
| 福建 | 93.66 | 0.42 | 21.58 | 58.22 | -0.55 | 27.53 |
| 山东 | 109.43 | -1.75 | 25.22 | 48.79 | 4.14 | 23.07 |
| 广东 | 57.41 | 7.46 | 13.23 | 34.36 | 6.47 | 16.25 |
| 辽宁 | 85.59 | 16.61 | 19.72 | 29.63 | 8.99 | 14.01 |
| 浙江 | 50.04 | -2.23 | 11.53 | 18.57 | 0.22 | 8.78 |
| 海南 | 14.61 | 11.85 | 3.37 | 4.76 | 3.59 | 2.25 |
| 江苏 | 4.83 | -4.44 | 1.11 | 3.73 | 6.10 | 1.76 |
| 广西 | 5.30 | -26.44 | 1.22 | 2.98 | -26.45 | 1.41 |
| 河北 | 3.75 | -21.96 | 0.86 | 2.57 | -22.97 | 1.21 |
| 内陆 | 数量 (万吨) | 同比 增减 (%) | 占出口 总量 (%) | 金额 (亿美元) | 同比 增减 (%) | 占出口 总额 (%) |
| 江西 | 0.71 | -15.02 | 0.16 | 1.81 | -13.21 | 0.85 |
| 湖北 | 1.68 | -21.67 | 0.39 | 1.72 | -24.87 | 0.81 |
| 吉林 | 4.40 | -8.87 | 1.01 | 1.63 | 8.69 | 0.77 |
2017年,我国水产品进口量489.71万吨,进口额113.46亿美元,同比分别增长21.17%和21.03%。
(一)从进口结构看,鱼粉和食用水产品进口大增。来进料加工原料进口量104.87万吨,同比减少4.96%,进口额24.86亿美元,同比增加9.57%,对比上年同期的量额双降趋势有所缓和。2015年同期鱼粉进口大跌之后,国内行情逐渐回暖。2017年鱼粉进口量额大增,进口量157.16万吨,进口额22.17亿美元,同比分别增长51.55%和37.41%。除鱼粉外,其他以一般贸易方式进口(主要供国内食用)产品进口量99.40万吨,进口额42.57亿美元,同比分别增长22.52%和23.71%。其他方式(边境小额贸易、保税区仓储等)进口量128.29万吨,进口额23.87亿美元,同比分别增长17.22%和16.34%,继续保持双增态势。
(二)从主要进口市场看,普遍出现量额双增情况。受冻鲱鱼、冻鳕鱼、冻大马哈鱼等进口量额激增的影响,我国从俄罗斯进口上扬,进口量额分别上升11.13%和2.78%;因饲料用鱼粉进口量额大增,2017年我国从秘鲁进口量额同比分别增长96.54%和78.38%;下半年我国从东盟,尤其是越南进口的加工鱼类、鲜冷冻鱼类量额大增,导致全年从东盟进口量额同比分别增长3.69%和13.72%;因自新西兰进口头足类、小龙虾数额大幅下降,导致2017年我国从新西兰进口量额同比分别减少10.89%和6.09%。
表4 我国水产品主要进口国家和地区
| 国家和地区 | 占进口总额 比例(%) | 2017年 | 同比增减(%) | ||
| 数量 (万吨) | 金额(亿美美元) | 数量 | 金额 | ||
| 俄罗斯 | 13.68 | 107.28 | 15.52 | 11.13 | 2.78 |
| 美国 | 13.27 | 53.29 | 15.05 | 8.37 | 21.28 |
| 秘鲁 | 13.17 | 98.59 | 14.94 | 96.54 | 78.38 |
| 东盟: 印度尼西亚 越南 | 12.57 | 64.80 | 14.27 | 3.69 | 13.72 |
| 4.32 | 27.94 | 4.90 | 3.59 | 11.23 | |
| 3.51 | 23.26 | 3.98 | 20.80 | 30.12 | |
| 加拿大 | 6.64 | 11.48 | 7.54 | 15.36 | 22.56 |
| 智利 | 5.27 | 18.46 | 5.98 | 12.75 | 16.90 |
| 挪威 | 4.18 | 19.87 | 4.74 | 22.31 | 30.21 |
| 新西兰 | 3.72 | 7.60 | 4.22 | -10.89 | -6.09 |
| 欧盟 | 3.14 | 13.09 | 3.56 | 45.92 | 45.35 |
我国水产品进出口实现较快增长,再创历史最好水平,主要得益于以下几方面因素。
(一)国际市场回暖,中国表现超预期。2017年10月中旬,国际货币基金组织发布最新修正《世界经济展望》指出,全球经济正以自2010年以来最广泛和最快速的方式增长,并分别将2017年和2018年世界经济增速预测值上调至3.6%和3.7%,较此前预测值分别提高0.1个百分点,创3年来新高。2017年我国国内生产总值同比增长6.9%,比上年同期高0.2个百分点。世界经济增长加快,国际、国内市场需求持续复苏,有力拉动了我国水产品进出口,特别是进口的增长。
(二)政策效应进一步显现,水产企业结构调整和动力转换加快。根据党中央、国务院统一部署,各部门、各地方以空前力度狠抓已出台的一系列促进渔业转型升级、外贸稳增长调结构政策落实,切实为企业减负助力,营造了良好的营商环境。一大批企业从供给侧发力,坚持创新驱动,加快转动能、调结构,着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势,企业创新能力和国际竞争力增强,产品附加值和品牌影响力进一步提高。水产品精深加工比例明显提高,高附加值产品出口量额保持较快增长,同比分别增长6.06%和13.10%。外贸新业态发展的营商环境不断改善,跨境电商、市场采购等出口新动力培育成效初显。
(三)“一带一路”释放新动力,对外贸整体向好起到了重要推动作用。2013年以来,“一带一路”建设从无到有,由点及面,为水产品外贸发展注入了新活力。2013年、2014年、2016年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口增速均优于同年我国水产品整体出口增速。2015年在我国水产品进出口总量下降3.59%的情况下,“一带一路”沿线国家贸易仍呈现逆势增长0.25%的向好态势。2017年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口量95.96万吨,同比增长4.25%,高于同期整体出口量增速1.85个百分点。
(四)受资源保护政策和市场需求等因素综合影响,贸易顺差收窄。2017年,农业部贯彻落实党中央、国务院关于推进生态文明建设和绿色发展的有关要求,实施了“史上最严”伏季休渔、海洋渔船“双控”、海洋渔业资源总量控制等制度,大力开展幼鱼保护和限额捕捞试点等工作,并加大渔政执法力度,确保了各项养护工作取得实效。受此直接影响,我国鱼粉进口大增。同时,因国内消费需求不断升级,对进口高档优质水产品的需求量逐渐增加,全年食用水产品进口量和进口额均出现较大增幅。这两方面因素已成为拉动我国水产品进口快速增长、全年水产品贸易顺差收窄的主要原因。
四、2018年水产品对外贸易形势预测
2018年,我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素仍然较多。全球经济复苏的基础还不稳固,“逆全球化”思潮抬头,贸易保护主义升温;从国内看,我国经济基本面坚实,预计全年人民币汇率易涨难跌,国内综合要素成本不断上升,订单和产业转移仍然较快,我国出口仍面临诸多困难和挑战,保持出口回稳向好势头的任务仍很艰巨。不过,考虑到我国居民消费快速升级,国内消费者对优质、绿色水产品的需求明显增加,再加上国家对资源保护不断趋紧趋严、我国2018年继续降低水产品进口关税等因素,预计全年我国水产品进口将持续保持快速增长的势头,进口增速快于出口增速,全年贸易顺差将收窄。(农业部渔业渔政管理局 中国水产学会)
