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舟山市出口水产协会

风险预警

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2017年1-6月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间: 2017-07-17 15:48:00

  2017年1-6月舟山市水产品对外贸易在第一季度良好业绩的基础上,第二季度增速有所放缓,但与去年上半年同期相比,又有新的提升和发展。
  一、出口情况
  据舟山出入境检验检疫局统计,2017年1-6月舟山市水产品出口5459批次,出口量为135731.3吨,出口额为47847.8万美元,同比批次增长9.14%,出口量增长14.45%,出口额增长14.94%,继续呈现向上提升的态势。
  (一)出口品种
  2017、2016年1-6月出口主要品种情况见表一。

表一:2017、2016年1-6月出口主要品种情况

品种 2017年1-6月 2016年1-6月 同比增长(%)  
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额  
 
鱼类 2212 87923.2 23539.9 2038 73570.5 21445.7 19.51 9.77  
(其中鲣鱼、
金枪鱼类)
498 27743.6 9667.6 524 33883.9 10569.4 -18.12 -8.53  
头足类 1935 27734 14259.4 1600 24573.1 10034.8 12.86 42.10  
虾类 569 7995.1 5609.4 585 8067.1 5606.5 -0.89 0.05  
蟹类 325 5410.4 1540.8 408 6523.5 2216.4 -17.06 -30.48  
其它 418 6668.6 2898.3 371 4959 2325.4 34.47 24.64  
合计 5459 135731.3 47847.8 5002 118594.1 41628.8 14.45 14.94  

(数据来源:舟山检验检疫局)

  舟山水产品主要出口品种仍以鱼类(包括金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼)、头足类、虾类、蟹类为主的格局没有变化,上述品种占舟山总出口量的95.08%。其中,鲭鱼、青占鱼等上层鱼类的出口增长较快。
  1、鱼类及其制品出口量为87923.2吨,出口额为23539.9万美元,同比出口量增长19.51%,出口额增长9.77%,占出口总量和总额比重分别为64.8 %和49.2%,创鱼类出口历史最高比重,是支撑舟山水产品在高位向上的主要产品。其中,鲭鱼出口量为28914吨,出口额为4907万美元,同比分别增长115.1%和115.6%,占出口总量和总额比重分别为21.3%和10.3%,鲭鱼出口重量首次超过了金枪鱼(包括鲣鱼)和头足类;青占鱼出口量为8048吨,出口额为1350万美元,同比分别增长94.9%和84.9%。近二年,鲭鱼、青占鱼等上层鱼类出口快速增长,弥补了鱼类中金枪鱼、鲣鱼出口量下降的份额,为鱼类出口持续增长做出了贡献。
  金枪鱼、鲣鱼出口量为27734吨,出口额为9667.6万美元,同比出口量下降18.12%,出口额下降8.53%,占出口总量和总额比重分别为20.4%和20.2%,出口重量比重同比下降了8.4个百分点。
  2、头足类出口量为27734万吨,出口额为14259.4万美元,同比出口量增长12.86%,出口额增长42.10%,呈现快速增长态势,占出口总量和总额比重分别为20.4%和29.8%。
  3、虾类及其制品出口量为7995.1吨,出口额为5609.4万美元,同比出口量下降0.89%,出口额增长0.05%,占出口总量和总额比重继续下降,分别为5.9%和11.7%。
  4、蟹类及其制品出口量为5410.4吨,出口额为1540.8万美元,同比出口量下降17.06%,出口额下降30.48%,占出口总量和总额比重继续下降,分别为4.0%和3.2%。
  鱼类中鲭鱼、青占鱼等上层鱼类及头足类的出口增长支撑了舟山上半年量、额齐升的局面。
  (二)出口国家(市场)
  2017、2016年1-6月水产品出口主要国家情况见表二。

表二:2017、2016年1-6月水产品出口主要国家情况

国家 2017年1-6月 2016年1-6月 同比增长(%)  
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额  
 
日本 1543 21653.4 12495.8 1330 17749.9 8786.1 21.99 42.22  
欧盟 1293 23199.4 10070.4 1262 25252.5 9504.2 -8.13 5.96  
韩国 734 14346.9 5092.1 894 16591.4 6221.5 -13.53 -18.15  
泰国 165 11642.6 3218.6 206 13802.5 3966.7 -15.65 -18.86  
俄罗斯 261 9776.7 2282.3 214 6663.8 1617.6 46.71 41.09  
美国 187 3450 1535.4 202 3628.3 1360.1 -4.91 12.89  
其它国家 1276 51662.3 13153.2 894 34905.7 10172.6 48.01 29.30  
合计 5459 135731.3 47847.8 5002 118594.1 41628.8 14.45 14.94  

(数据来源:舟山检验检疫局)

  舟山水产品出口主要市场包括日本、欧盟、韩国、泰国和俄罗斯,占60%左右份额,新兴市场包括埃及、伊朗和“一带一路”沿线国家和地区,占40%左右份额。
  1、日本:出口量为21653.4吨,出口额为12495.8万美元,出口量和出口额都有大幅提升,同比分别增长21.99%和42.22%,占出口总量和总额比重分别为16.0%和26.1%,排位出口量第二,出口额第一。主要出口品种为鱿鱼、章鱼、虾、蟹、鱼糜制品、金枪鱼制品及精深加工的水产调理产品。
  2、欧盟:出口量为23199.4吨,出口额为10070.4万美元,出口量同比下降8.13%,出口额同比增长5.96%,占出口总量和总额比重分别为17.1%和21.0%,所占重量和金额比重同比分别下降4.2个百分点和1.8个百分点,排位出口量第一,出口额第二。主要出口品种为红虾仁、鱿鱼及其制品、金枪鱼、鲣鱼及其制品、鱼片等;
  3、韩国:出口量为14346.9吨,出口额为5092.1万美元,出口量和出口额同比分别下降13.53%和18.15%,占出口总量和总额比重均为10.6%,所占重量和金额比重同比分别下降3.4个百分点和4.3个百分点,量、额排位保持第三。主要出口品种为鱼类、虾、小黄鱼、蟹及制品等。
  4、泰国:出口量为11642.6吨,出口额为3218.6万美元,出口量和出口额同比分别下降15.65%和18.86%,占出口总量和总额比重分别为8.6%和6.7%,所占重量和金额比重同比分别下降3.1个百分点和2.8个百分点,量、额排位第四。主要出口品种为金枪鱼、鲣鱼原料及供加工金枪鱼、鲣鱼做罐头用的半成品。
  5、俄罗斯:出口量为9776.7吨,出口额为2282.3万美元,出口量和出口额同比分别增长46.71%和41.09%,占出口总量和总额比重分别为7.2%和4.8%,量、额排位第五。主要出口品种为鱿鱼及其干制品、虾类、秋刀鱼、鲭鱼等上层鱼类、海鲜配菜、金枪鱼、鱼片等。
  6、美国:出口量为3450吨,出口额为1535.4万美元,出口量同比下降4.91%,出口额同比增长12.89%,占出口总量和总额比重分别为2.5%和3.2%,量、额比重较小,近几年来一直处于低水平状态。
  7、其它新兴市场国家:出口量为51662.3吨,出口额为13153.2万美元,出口量和出口额同比分别增长48.01%和29.30%,占出口总量和总额比重分别为38.1%和27.5%。主要出口国家包括埃及、伊朗、菲律宾、越南等“一带一路”沿线国家。新兴市场出口贸易增长较快,与金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼、青占鱼等上层鱼出口快速增长密不可分。
  二、进口情况
  2017、2016年1-6月水产品进口情况见表三。

表三:2017、2016年1-6月水产品进口情况

品种 2017年1-6月 2016年1-6月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
产品
进口
768 264136 17108.6 425 177140.3 12286.3 49.11 39.25  
其中鲣鱼、金枪鱼类) 41 28692 4490.7 49 45149.7 5409.1 -36.45 -16.98  

(数据来源:舟山检验检疫局)

  2017年1-6月,舟山水产品进口量为264136吨,进口额为17108.6万美元,同比量、额分别增长49.11%和39.25%。其中,自捕鱿鱼进口增长较快。金枪鱼、鲣鱼进口量为28692吨,进口额为4490.7万美元,进口量和进口额同比分别下降36.45%和16.98%,量、额呈现继续走低趋势。一增一减反映了舟山水产品两季度的进口走势。
  三、市场预警分析
  (一)日本市场继续增长。日本市场出口量和出口额同比分别增长21.99%和42.22%,其中,鱿鱼出口量为8814吨,出口额为5303万美元,占出口日本总量和总额比重分别为40.7%和42.4%。鱿鱼等头足类增长为日本市场持续增长做出了贡献。日本市场一直位居舟山出口额的第一位。日本与中国在水产品消费习惯上有很大相似和互补。主要出口产品有鱿鱼、章鱼、墨鱼及其制品、金枪鱼鱼柳和鱼块等加工品及虾、蟹类制品,这些产品属于精深加工产品,附加值相对较高,带动了舟山水产品出口量和出口额整体的增长,是舟山要维护好的主要市场。
  (二)欧盟市场出现下滑趋势。欧盟市场出口量同比下降8.13%,出口额同比增长5.96%。由于受全球经济不景气,复苏乏力,贸易保护主义抬头等因素制约,以及英国脱欧事件影响,加深了未来欧洲经济的不确定性。此外,4月受西班牙维哥港远洋鱿钓鱿鱼产品出口受阻影响,第二季度出现下滑趋势也不难理解。
  (三)韩国市场出现二位数下降。韩国市场出口量和出口额同比分别下降13.53%和18.15%,出现连续两个季度二位数下降。韩国历来是出口量和出口额前三的市场。舟山水产品出口韩国主要以初级加工品为主,产品价值相对较低,高附加值产品需求不大。对舟山在东海所捕捞的如小黄鱼、安康鱼、虾类、蟹类、头足类等原料或半成品依赖过大,一旦上述资源有波动,出口量也会随之出现下降。此外,今年我国休渔期提前一个月,对此也有影响。
  (四)泰国市场出现二位数下降。泰国市场出口量和出口额同比分别下降15.65%和18.86%,出现连续两个季度二位数下降。舟山出口泰国主要是供加工金枪鱼、鲣鱼做罐头用的半成品,因而产品相对其它市场单一。鲣鱼受资源和价格的波动以及泰国生产厂的备货影响,下半年要看鲣鱼资源情况及泰国工厂自身销售、备货状况再做判断。
  (五)俄罗斯出口量和出口额同比分别增长46.71%和41.09%,其中,鲭鱼、青占鱼和竹夹鱼等上层鱼类出口有较快增长。中俄如能保持目前双方政经关系,舟山水海产品对俄出口还有很大的增长空间。
  (六)其它新兴市场国家出口量和出口额同比分别增长48.01%和29.30%,占出口总量和总额比重分别为38.1%和27.5%。主要出口国家包括埃及、伊朗、菲律宾、越南等“一带一路”沿线国家。由于涉及国家多,以及诸多政治、经济不确定因素,贸易方面要注意规避风险,对出现的问题应及时与有关部门沟通,以及采取国内信保等方式,尽量降低可能带来的损失。
  从国内来看,2017年农业部提出了控制国内捕捞量、限船减产以及延长休渔期等资源保护措施,必将对国内捕捞带来影响。远洋鱿鱼产量仍处低位,金枪鱼、鲣鱼的产量仍不乐观,价格上涨,加上国际经济复苏乏力,贸易保护主义抬头,以及我国劳动力红利不再显现,企业应有充分的思想准备和有效的应对方案。(周震海 俞正祖)

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