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舟山市出口水产协会

风险预警

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2015年度舟山市水海产品对外贸易概况及预警分析

发表时间: 2016-01-21 14:08:00

  2015年度舟山市水海产品对外贸易在2010-2014年连续五年上升后,受制于国际市场疲软,订单、价格下降等多重因素叠加,首次出现量、价小幅下降。
  一、2015年度舟山水海产品对外贸易概况
  据舟山检验检疫局统计,2015年度舟山水海产品出口10184批次,出口量224569吨,出口额85394万美元,同比批次增加0.06%,出口量下降5.00%,出口额下降6.98%,与1-9月相比,出口量下降收窄了近二个百分点;嵊泗县海水产品出口105批次,出口量1305吨,出口额448万美元,同比也均有下降。
  舟山水海产品出口品种均来自海洋所捕捞的品种,有群众渔业在东海捕捞的鱼类、虾类及蟹类等,也有远洋捕捞渔船在北太平洋、东南太平洋及西南大西洋捕捞的鱿鱼和金枪鱼、鲣鱼等,二者出口比重前者为百分之五十五,后者为百分之四十五左右,具体出口业绩见表一所述:

表一:2015、2014年1-12月主要出口品种情况

品种 2015年1-12月 2014年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
鱼类 3496 123308.6 38060.3 3647 129016.5 40749.2 -4.42 -6.60  
(其中鲣鱼、
金枪鱼类)
891 49226.2 17858.8 863 44619.9 18488.6 +10.32 -3.41  
头足类 3323 49293.3 19438.7 3373 54955.0 21957.3 -10.30 -11.47  
虾类 1364 21618.6 15503.9 1412 25108.5 17155.7 -13.90 -9.63  
蟹类 1233 20220.4 6662.2 970 16083.8 5061.9 +25.72 +31.61  
其它 768 10128.5 5729.0 776 11219.5 6880.5 -9.72 -16.74  
合计 10184 224569.4 85394.1 10178 236383.3 91804.6      
同比(%) 0.06           -5.00 -6.98  
 

(数据来源:舟山检验检疫局)

  从表一可见,2015年舟山水产品出口格局仍以鱼类、头足类、虾类、蟹类等海洋产品为主,它们的业绩为:
  1、鱼类及其制品的出口量仍占半壁江山,2015年出口量为12.33万吨,出口额3.81亿美元,同比出口量下降4.42%,出口额下降6.60%,但出口比重为54.91%,同比提升了0.32%,也就是鱼类及其制品的出口比重仍有所提升;鱼类出口比重的提升是由于金枪鱼、鲣鱼出口增长,2015年金枪鱼、鲣鱼出口量4.92万吨,1.786亿美元,同比出口量增长10.32%,出口额下降3.41%,金枪鱼、鲣鱼占鱼类比重为39.92%,比2014年提升了5.23%。
  2、头足类出口不尽人意,2015年出口量4.93万吨,出口额1.944亿美元、同比出口量下降10.32%,出口额下降11.47%,已连续出现第二年量、价下跌,并跌破了5万吨的关口,出口比重为21.95%;舟山有33家左右企业从事头足类出口,历史高位是2011年的5.95万吨。
  3、虾类出口也出现了连续二年下降的局面,2015年出口量2.16万吨,出口额1.55亿美元,同比出口量下降13.90%,出口额下降9.63%,其中输欧单冻红虾仁出口量1.11万吨,出口额0.74亿美元,同比出口量下降26%,出口额下降12.2%,舟山有26家虾类生产企业,历史高位在2013年的2.53万吨,出口比重为9.63%。
  4、蟹类出口一路高歌猛进,2015年蟹类生产下降,但得益于2014年的库存,出口量为2.02万吨,出口额0.67亿美元,同比出口量增长25.72%,出口额增长31.61%,已连续四年量、价齐涨,出口比重为9.0%。
  综上可见,支撑舟山水海产品仍保持高位出口的是金枪鱼、鲣鱼及蟹类,而头足类、虾类均连续二年下降,上述产品占舟山总出口量的95.49%。
  二、水产品进口概况
  2015年舟山远洋鱿钓产量又见丰收,因而作为自捕鱼运回国内在海关统计上作为水产品进口,数量也同步增加;金枪鱼、鲣鱼在2015年1-6月出口不佳情况下,下半年国际市场特别是泰国金枪鱼罐头市场趋暖,带动了舟山金枪鱼、鲣鱼的进口,详见表二:

表二:2015、2014年1-12月水产品进口情况

品种 2015年1-12月 2014年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
水产品
进口
1426 534989.9 37309.3 898 393622.3 27334.6 +35.91 +36.49  
其中鲣鱼、
金枪鱼类)
88 90044.0 10474.7 57 79516.3 9393.9 +13.24 +11.51  
 

(数据来源:舟山检验检疫局)

  2015年舟山水产品进口量为53.50万吨,进口额3.731亿美元,同比进口量增长35.91%,进口额增长36.49%;其中金枪鱼、鲣鱼进口量9.00万吨,进口额1.047亿美元,同比增长13.24%和11.51%,也是近三年中金枪鱼进口最多的年份,它满足了舟山15家企业出口4.92万吨金枪鱼、鲣鱼产品的需求。
  三、出口市场(国别)概况
  舟山水海产品传统出口市场虽仍保持日本、韩国、欧盟和泰国、美国市场,但上述传统市场出口比重在逐年下降,如2013年上述市场的出口比重为73.30%,2014年下降至68.80%,2015年为68.46%,出口市场的份额也随之出现变化。2015年出口业绩见表三。

表三:2015、2014年1-12月水产品出口主要国家情况

国家 2015年1-12月 2014年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
日本 2940 38050.7 19516.0 2897 40309.3 22261.0 -5.60 -12.33  
欧盟 2338 41697.1 17030.4 2527 57220.1 21131.7 -27.13 -19.41  
韩国 2081 42646.1 15316.3 1659 35463.4 13061.5 +20.25 +17.26  
美国 367 5478.1 2151.6 459 9577.7 4286.6 -42.80 -49.81  
泰国 376 25863.8 8384.3 270 18248.7 6269.0 +41.73 +33.74  
其它国家 2082 70833.6 22995.5 2366 75564.1 24794.8 -6.26 -7.26  
 

(数据来源:舟山检验检疫局)

  1、韩国市场出口量超越欧盟,成为舟山出口量排位第一的市场;2015年出口量4.26万吨,出口额1.53亿美元,同比分别增长20.25%和17.26%,是第三年量、价均长的市场,出口韩国的产品是舟山群众渔业在东海捕捞的资源性产品如虾、小黄鱼、蟹、安康鱼等;2015年出口比重为18.99%,比2014年又提升了四个百分点;
  2、日本市场虽2015年出口量、价出现了下跌,出口量3.80万吨,出口额1.95亿美元,同比量、价分别下降5.60%和12.33%,但仍成为舟山出口额第一的市场,并已连续五年为舟山水海产品出口额最高的市场,2015年出口额所占比重为22.85%,比2014年下降一点四个百分点,主要产品是章鱼、鱿鱼、虾、蟹、鱼糜制品及水产调理产品;
  3、欧盟市场虽出口量排位第二,出口额也排位第二,但2015年量、价出现了二位数的下降,出口量为4.17万吨,出口额1.70亿美元,同比量、价分别下降27.13%和19.41%;出口比重从2014年的24.26%下降至2015年的18.57%,下降五点七个百分点,主要产品是红虾仁、鱿鱼、金枪鱼、鲣鱼、安康鱼等加工品;
  4、泰国市场2015年有良好表现,出口量2.59万吨,出口额0.838亿美元,同比量、价分别增长41.73%和33.74%;出口比重从2014年的7.70%增至2015年的11.52%,但仍低于2013年的12.68%,由于泰国市场主要是金枪鱼、鲣鱼,品种单一,所以易受品种波动影响,从三年来看,二高一低,波动较大;
  5、美国市场表现不佳,2015年出口量仅为0.55万吨,0.21亿美元,同比分别下降42.80%和49.80%,出现了少有的近百分之五十的跌幅,出口比重从2014年的4.05%下降至2.44%;
  6、其它国家市场2015年出口量7.08万吨,出口额2.30亿美元,同比分别下降6.26%和7.26%,但出口比重31.54%略低于2014年的31.98%水平。
  四、出口产品与市场预警分析
  1、出口产品预警分析:
  (1)去产能,去库存
  近几年由于舟山大力发展远洋渔业,远洋鱿钓渔船达到365艘,2014年产量为36万吨,2015年为44万吨,为全国的60%以上,其中秘鲁鱿鱼产量要占50%以上,由于供大于求以及俄罗斯、欧洲等市场低迷,以及出口萎缩等多种因素,使秘鲁鱿鱼价格大跌,从2011年的8000元/吨跌至2015年7月的4000元/吨,下跌50%,受此影响北太鱿鱼、阿根廷鱿鱼也有30-40%的跌幅,不仅有大量库存积压,原料低价也影响了舟山鱿鱼的出口;因而去产能、去库存在2016年及以后一段时间应为抓紧实施的工作,要调整舟山远洋鱿鱼结构比例,尤其秘鲁鱿鱼捕捞量过大,由此不仅会影响捕捞秘鲁鱿鱼企业的生存以及产品的利用和销售,而且去库存也将成为一句空话。因为舟山水产加工业已无法消耗秘鲁鱿鱼的产能,产能过大必然导致价格的大幅下跌,这是摆在舟山水产加工业目前需解决的难题。
  (2)可持续出口缺乏动力
  从今年仍保持高位出口量来看,主要起作用的品种是金枪鱼、鲣鱼和蟹及其制品,但前者是世界性管理的资源,产量、价格波动较大,受国际影响的因素很多,而且舟山主要靠进口来解决原料,因而可持续发展很难;至于蟹及制品这几年资源有所恢复和好转,是丰收之年,但跟随出现的是价格下跌,库存增加;2015年蟹产量恢复正常年景,出口的增加主要靠2014年的库存,且资源本身的波动较大,所以支撑舟山出口量能维系高位的二大品种均缺乏可持续出口的动力。
  2、出口市场预警分析
  (1)在严峻的国际经济形势疲软常态下,2015年出现出口量下降5%出口额下降6.98%,也属正常;其实出口量的下降,原因之一还在于欧盟自2015年1月1日起,对输欧产品中红虾仁及部分鱿鱼制品冰衣在20%以上时,实施了以净重为计量,如2015年1月1日前,出口1吨30%冰衣的虾仁,以前出口量以1吨计,今年开始以700公斤计,这是欧盟为保护消费者权益采取的政策性措施,对舟山出口量的影响估算为3-4%;因而出口量的下降是很小的,而出口额的下降则表明了市场对价格的接受能力。
  (2)韩国市场已跃升为舟山第一大出口市场,2015年又出现了二位数的增长,除舟山东海所捕捞的水产资源适合韩国市场外,跟出口大环境的优化也有重要关系,如从舟山综合保税港区有班轮直通韩国港口,方便了企业的出口和降低了成本;同时中韩自贸区的实施,也将会迎来通关便利化和产品零关税的到来,会给水产品贸易带来福祉;但韩国市场过份依赖舟山的资源性产品,因而也可能会产生波折。
  (3)日本市场仍保持出口额第一的市场,日本市场的特点一是相对稳定,包括订单和价格,二是以加工产品、调理产品为主,附加值高。近年来虽有下跌,但还是舟山重要的出口市场;在出口环境方面,舟山也开通了日本港口的直通班轮、中日韩自贸区已经历了第九轮谈判,加之舟山的产品安全性和地理位置,输日水产品一般不会出现大的起伏,是舟山值得关注维护和巩固的重要市场,毕竟日本是一个占舟山总出口量的六分之一,而出口额占五分之一还多的一个市场。
  (4)欧洲市场经济复苏乏力,自2011年以来,欧盟这个舟山第一大出口市场逐渐走下坡路,至今还处于下降通道中,2010年出口欧盟的比重为31.14%,至今到2015年比重已下降至18.57%,五年来已下降十二点五个百分点;2010年至2014年年平均出口欧盟5.72万吨,2.12亿美元;而2015年只出口4.17万吨,1.70亿美元,下降幅度近三成左右,当然这里面有欧盟2015年1月1日实施新卫生证书,对冰衣作出了严格限制,超过20%冰衣按净重计算重量的因素,因而在一定程度上上述二组数据缺乏同比性,但连续五年下降是不争的事实,舟山有48家输欧企业,每年在布鲁塞尔渔博会、中国国际渔博会等场合都有企业与欧洲客户见面,很重视这个市场,但欧盟市场的恢复还有待时日,同时输欧产品必须重视和遵守IUU的规定。
  (5)泰国市场,自2013年舟山发展金枪鱼、鲣鱼出口以来,泰国市场以金枪鱼、鲣鱼罐头而闻名于世;舟山主要进口中西太平洋捕捞的金枪鱼,但由于资源丰富和世界罐头市场的波动,年间的起伏较大,三年来呈现二高一低,即2013年舟山金枪鱼、鲣鱼出口量4.82万吨,其中出口泰国2.80万吨,2014年出口量4.48万吨,出口泰国1.82万吨;2015年出口4.92万吨,出口泰国2.58万吨,三年来,泰国市场占舟山金枪鱼、鲣鱼的出口比重分别为58.09%、40.60%和52.43%,但由于品种单一,原料不掌握在自己手中以及同行的竞争,缺乏持续增长的动力,目前舟山有15家企业做该品种的出口,舟山市平太荣渔业集团获准设立中国南方金枪鱼交易中心,而且金枪鱼产业在舟山是新发展的产业,有进一步发展的空间。但企业要从自身能力出发,不要盲目跟风,要理性看待和分析产业的风险。
  (6)美国市场,自美国2004年发起暖水虾反倾销,舟山海捕虾退出美国市场后,美国市场一直不被舟山企业所看好,尽管舟山有40多家输美注册企业,每年波士顿渔博会也有企业参加,但出口量一直上不去,2014年出口量曾提升到9600吨4300万美元,出口比重占4%,似乎美国市场出现了光明前景,但2015年出现了量、价近五成的下跌,出口比重仅占2.44%,对舟山而言,美国市场的好、坏影响已不大。
  (7)除上述国家外的其它国家市场不断在拓展和深化,这几年来出口比重在31-32%之间,相对比较稳定,它的优点在于这些国家相对发达国家而言没有太严格的检验检疫措施,也少有贸易救济措施发生,但比较分散,有时受政治因素干扰较大,如俄罗斯受到美、欧等国的经济制裁等,因而出口企业一是要了解进口商的资质和信誉,二是参加国内的信用保险,尽可能降低风险,减少损失。
  2016年是“十三五”开局之年,国际经济形势十分不明朗,但我国支持外贸发展的政策和决心不会改变,而且从政策层面会越来越好;舟山水海产品对外贸易仍会在艰难中渡过,希望大家有充分思想准备,在生存中求发展,在发展中求转型。 (周震海 冯飞亚)

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