风险预警
2015年1-6月舟山水产品对外贸易及分析
发表时间： 2015-07-22 14:44:56
2015年1-6月舟山水产品对外贸易结束了2013、2014年二年量、价齐升，高位向上的走势，在1-3月量、价略有小幅增长基础上，出现了量、价双双下滑的态势，是近三年来首次出现双降格局。
一、出口情况
据舟山检验检疫局统计，2015年1-6月舟山水产品出口4606批次，出口量100526吨，出口额39149万美元，同比批次下降4.10%，出口量下降9.99%，出口额下降9.85%，呈现了全面下降态势。
1、出口品种
（1）鱼类和制品出口量57748吨，出口额18385万美元，出口量同比下降9.47%，出口额同比下降13.48%；占总出口量的57.44%，同比略增0.36%；其中金枪鱼、鲣鱼出口量18156吨6818万美元，同比出口量下降16.52%，出口额下降31.12%；占总出口量的18.46%，同比回落一个百分点；
（2）头足类出口量21627吨出口额8642万美元，同比出口量下降14.92%，出口额下降15.61%，占总出口量的21.51%；
（3）虾类及制品出口量9057吨出口额7084万美元，同比出口量下降11.36%，出口额增长5.27%，占总出口量的9.01%；
（4）蟹类及制品出口量7274吨，出口额1983万美元，同比出口量增长3.47%，出口额增长3.69%，占总出口量的7.24%。
以上四大品种是舟山水产品出口的主要品种，占总出口量的95.20%；其中远洋捕捞的鱿鱼和金枪鱼、鲣鱼的出口量为39783吨，占总出口量的39.57%，详见表一：
舟山水产品出口国家以韩国、日本、欧盟、泰国及新兴市场为主，依出口货值排列，日本第一，欧盟第二，韩国第三；以出口量排名，韩国第一，欧盟第二，日本第三。
（1）日本：出口量18030吨，出口额9020万美元，同比出口量小幅下降1.92%，出口额下降3.95%，其出口额占总出口额的23.04%，出口量占总出口量的17.94%；出口额位列首位；
（2）韩国：出口量20745吨，出口额7382万美元，同比出口量增长14.51%，出口额增长20.31%，是唯一量价齐升的市场；其出口额占总出口额的18.86%，出口量占总出口量的20.63%；出口量位列第一；
（3）欧盟：出口量18556吨，出口额7816万美元，同比出口量下降25.78%，出口额下降8.57%，是2014年以来连续下降的市场，其出口额占总出口额的19.96%，其出口量占总出口量的18.46%，量价均保持第二位；
（4）泰国：出口量8167吨，出口额3015万美元，同比出口量下降12.93%，出口额下降18.31%，也是2014年来连续下降的市场，市场份额占8%左右；
（5）美国：出口量2222吨，出口额945万美元，同比出口量下降53.90%，出口额下降55.0%，市场份额重新回到2时代即占比2.2%；
（6）新兴市场：出口量32806吨，出口额10970万美元，同比出口量下降8.82%，出口额下降16.38%，市场份额占32.63%，与2014年同期持平。
从上可见，舟山水产品出口传统市场占比三分之二左右，新兴市场占比三分之一左右的格局也无大变化，详见表二：
舟山水产品1-6月进口主要是远洋自捕鱿鱼以及金枪鱼、鲣鱼等，进口量256395吨，金额为17091万美元，同比进口量增长49.50%，进口额增长45.6%，其中金枪鱼、鲣鱼进口量46382吨，金额5548万美元，同比进口量略下降0.3%，进口额增长10.86%，反映了金枪鱼、鲣鱼价格有平稳向上的趋势。详见表三：
在进行本分析前，笔者对2015年1-6月舟山水产品对外贸易所出现的价量齐降10%的态势询问了相关企业和有关部门负责人，结合他们的意见和看法作如下分析：
1、世界经济复苏缓慢、市场疲软导致订单减少是舟山水产品量价下滑的主要原因
今年1-3月水产品出口量价保持微升主要是2014年底的翘尾效应，1-3月的出口是2014年年底前的订单；而4-6月的出口则是2015年新的订单，订单的减少直接影响到4-6月量价的双双下滑；从市场来看，日本市场虽保持小幅下滑，但企业反映订单也在减少，有下降的压力；韩国市场正在上升通道中，是唯一量价齐升的市场，得益于我国政府实施的近海渔业保护措施和休渔政策，某些近海资源（如蟹、小黄鱼等）有所恢复；欧盟市场自2014年开始处在下降通道中，最高时出口量占比28%-30%左右，是舟山第一大市场；而现在占比下降至18.46%，下降了十个百分点左右，普遍反映欧盟市场疲软，订单明显减少，而且前景也不明朗，有继续下降的可能；泰国市场是由于舟山金枪鱼、鲣鱼加工产业的兴趣而新关注的市场，但由于市场需求品种单一，舟山的加工方式简单，产品附加值不高以及受国际金枪鱼、鲣鱼市场及价格波动等多种因素，2014年以来泰国市场也处在下降通道中；美国市场对舟山来说比重不大，但舟山有近50家美国FDA注册企业，出口量与注册企业数严重不相符；2014年下半年新增了金枪鱼、鲣鱼出口美国，因而出口比重提升至4.4%，几乎看到了一线希望，但今年1-6月又随着金枪鱼、鲣鱼不再出口美国，出口量很快回落到占比2.2%的局面。
2、企业出口市场的调整和国内同行业的竞争也是造成下滑的原因
企业在出口时，面对的是国际市场，根据企业自身特点调整产品结构也是十分明智和正常的运作，如近二、三年来，舟山鱿鱼加工有出口业绩的企业从45家调整至目前的33-35家；舟山输欧虾仁企业从16家调至目前的10家左右，这些看似的“微调”，对相应产品的出口会产生影响，如2014年出口业绩较好的二家生产金枪鱼、鲣鱼企业，考虑到其市场价格波动太大，产品附加值低等原因决定暂时不生产、出口该产品，直接导致了美国市场的下滑。
同时同一出口市场国内竞争也很激烈，舟山鱿鱼出口本身已饱受原料过剩，供过于求、价格降幅过大，以及进口的冲击，同时国内其它省份出口到同一市场的价格过低，竞争不过人家致使订单流失等也是造成下滑的原因之一。
3、政策性的因素影响
欧盟自2015年1月1日起实施新的卫生证书，该卫生证书要求出口产品的重量应标出净重，如2015年1月1日前，出口欧盟冰衣为30%的1吨虾仁，以前标重是1吨，今年按新的要求同样包冰衣为30%的1吨虾仁，应在净重栏内填写“700公斤”，检验检疫局按700公斤量录入出口记录中，因而今年1-6月输欧虾仁重量是4874吨，折算成2014年的重量应为6580吨；同时过渡包冰衣（20%-30%）的鱿鱼圈和胴体也按净重计算出口量，这样由于政策性的因素也会使出口量减少。但测算下来，会影响到总出口量的3-4%左右。
四、下半年出口形势预测
下半年出口形势主要取决于一是国际市场的需求能否转暖，二是休渔期结束后资源状况的好坏。
1、就舟山而言，欧盟市场若有所转暖，需求有所增加的话，日子会好过不少；此外下半年休渔期结束后，鱼类、蟹类、虾类等原料能保持2014年水平或有所增加的话，对目前舟山出口产品中60%原料依靠东海捕捞也具有重要意义。
2、从历年出口统计来看，上半年出口份额占45%，下半年出口份额占55%，下半年是水产品出口旺季，因而有希望通过下半年的出口扭转目前的下滑态势。（周震海）
一、出口情况
据舟山检验检疫局统计，2015年1-6月舟山水产品出口4606批次，出口量100526吨，出口额39149万美元，同比批次下降4.10%，出口量下降9.99%，出口额下降9.85%，呈现了全面下降态势。
1、出口品种
（1）鱼类和制品出口量57748吨，出口额18385万美元，出口量同比下降9.47%，出口额同比下降13.48%；占总出口量的57.44%，同比略增0.36%；其中金枪鱼、鲣鱼出口量18156吨6818万美元，同比出口量下降16.52%，出口额下降31.12%；占总出口量的18.46%，同比回落一个百分点；
（2）头足类出口量21627吨出口额8642万美元，同比出口量下降14.92%，出口额下降15.61%，占总出口量的21.51%；
（3）虾类及制品出口量9057吨出口额7084万美元，同比出口量下降11.36%，出口额增长5.27%，占总出口量的9.01%；
（4）蟹类及制品出口量7274吨，出口额1983万美元，同比出口量增长3.47%，出口额增长3.69%，占总出口量的7.24%。
以上四大品种是舟山水产品出口的主要品种，占总出口量的95.20%；其中远洋捕捞的鱿鱼和金枪鱼、鲣鱼的出口量为39783吨，占总出口量的39.57%，详见表一：
表一：2015、2014年1-6月主要出口品种情况
| 品种 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 鱼类 | 1733 | 57747.9 | 18385.4 | 1891 | 63790.9 | 21248.8 | -9.47 | -13.48 | |
| （其中鲣鱼、 金枪鱼类） | 327 | 18156.3 | 6817.5 | 419 | 21748.9 | 9897.3 | -16.52 | -31.12 | |
| 头足类 | 1507 | 21627.1 | 8642.4 | 1570 | 25419.3 | 10241.7 | -14.92 | -15.61 | |
| 虾类 | 580 | 9056.5 | 7084.2 | 587 | 10216.6 | 6729.4 | -11.36 | +5.27 | |
| 蟹类 | 431 | 7273.8 | 1983.0 | 399 | 7029.6 | 1912.4 | +3.47 | +3.69 | |
| 其它 | 355 | 4820.4 | 3053.6 | 356 | 5222.0 | 3292.8 | -7.69 | -7.26 | |
| 合计 | 4606 | 100525.7 | 39148.6 | 4803 | 111678.3 | 43425.1 | |||
| 同比（％） | -4.10 | -9.99 | -9.85 | ||||||
（数据来源：舟山检验检疫局）
2、出口国家（市场）舟山水产品出口国家以韩国、日本、欧盟、泰国及新兴市场为主，依出口货值排列，日本第一，欧盟第二，韩国第三；以出口量排名，韩国第一，欧盟第二，日本第三。
（1）日本：出口量18030吨，出口额9020万美元，同比出口量小幅下降1.92%，出口额下降3.95%，其出口额占总出口额的23.04%，出口量占总出口量的17.94%；出口额位列首位；
（2）韩国：出口量20745吨，出口额7382万美元，同比出口量增长14.51%，出口额增长20.31%，是唯一量价齐升的市场；其出口额占总出口额的18.86%，出口量占总出口量的20.63%；出口量位列第一；
（3）欧盟：出口量18556吨，出口额7816万美元，同比出口量下降25.78%，出口额下降8.57%，是2014年以来连续下降的市场，其出口额占总出口额的19.96%，其出口量占总出口量的18.46%，量价均保持第二位；
（4）泰国：出口量8167吨，出口额3015万美元，同比出口量下降12.93%，出口额下降18.31%，也是2014年来连续下降的市场，市场份额占8%左右；
（5）美国：出口量2222吨，出口额945万美元，同比出口量下降53.90%，出口额下降55.0%，市场份额重新回到2时代即占比2.2%；
（6）新兴市场：出口量32806吨，出口额10970万美元，同比出口量下降8.82%，出口额下降16.38%，市场份额占32.63%，与2014年同期持平。
从上可见，舟山水产品出口传统市场占比三分之二左右，新兴市场占比三分之一左右的格局也无大变化，详见表二：
表二：2015、2014年1-6月水产品出口主要国家情况
| 国家 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 日本 | 1371 | 18030.2 | 9020.1 | 1293 | 18383.6 | 9829.4 | -1.92 | -3.95 | |
| 欧盟 | 1076 | 18555.9 | 7815.9 | 1186 | 25000.8 | 8549.4 | -25.78 | -8.57 | |
| 韩国 | 924 | 20745.1 | 7381.8 | 856 | 18116.3 | 6135.8 | +14.51 | +20.31 | |
| 美国 | 153 | 2221.8 | 945.4 | 222 | 4819.6 | 2100.4 | -53.90 | -55.00 | |
| 泰国 | 118 | 8166.8 | 3015.0 | 143 | 9379.8 | 3691.0 | -12.93 | -18.31 | |
| 其它国家 | 964 | 32805.9 | 10970.4 | 1103 | 35978.2 | 13119.1 | -8.82 | -16.38 | |
（数据来源：舟山检验检疫局）
二、水产品进口情况舟山水产品1-6月进口主要是远洋自捕鱿鱼以及金枪鱼、鲣鱼等，进口量256395吨，金额为17091万美元，同比进口量增长49.50%，进口额增长45.6%，其中金枪鱼、鲣鱼进口量46382吨，金额5548万美元，同比进口量略下降0.3%，进口额增长10.86%，反映了金枪鱼、鲣鱼价格有平稳向上的趋势。详见表三：
表三：2015、2014年1-6月水产品进口情况
| 品种 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 水产品 进口 | 713 | 256395.2 | 17091.0 | 340 | 171500.8 | 11738.2 | +49.50 | +45.60 | |
| 其中鲣鱼、 金枪鱼类） | 48 | 46382.4 | 5548.0 | 31 | 46522.99 | 5004.3 | -0.30 | +10.86 | |
（数据来源：舟山检验检疫局）
三、市场分析及预警在进行本分析前，笔者对2015年1-6月舟山水产品对外贸易所出现的价量齐降10%的态势询问了相关企业和有关部门负责人，结合他们的意见和看法作如下分析：
1、世界经济复苏缓慢、市场疲软导致订单减少是舟山水产品量价下滑的主要原因
今年1-3月水产品出口量价保持微升主要是2014年底的翘尾效应，1-3月的出口是2014年年底前的订单；而4-6月的出口则是2015年新的订单，订单的减少直接影响到4-6月量价的双双下滑；从市场来看，日本市场虽保持小幅下滑，但企业反映订单也在减少，有下降的压力；韩国市场正在上升通道中，是唯一量价齐升的市场，得益于我国政府实施的近海渔业保护措施和休渔政策，某些近海资源（如蟹、小黄鱼等）有所恢复；欧盟市场自2014年开始处在下降通道中，最高时出口量占比28%-30%左右，是舟山第一大市场；而现在占比下降至18.46%，下降了十个百分点左右，普遍反映欧盟市场疲软，订单明显减少，而且前景也不明朗，有继续下降的可能；泰国市场是由于舟山金枪鱼、鲣鱼加工产业的兴趣而新关注的市场，但由于市场需求品种单一，舟山的加工方式简单，产品附加值不高以及受国际金枪鱼、鲣鱼市场及价格波动等多种因素，2014年以来泰国市场也处在下降通道中；美国市场对舟山来说比重不大，但舟山有近50家美国FDA注册企业，出口量与注册企业数严重不相符；2014年下半年新增了金枪鱼、鲣鱼出口美国，因而出口比重提升至4.4%，几乎看到了一线希望，但今年1-6月又随着金枪鱼、鲣鱼不再出口美国，出口量很快回落到占比2.2%的局面。
2、企业出口市场的调整和国内同行业的竞争也是造成下滑的原因
企业在出口时，面对的是国际市场，根据企业自身特点调整产品结构也是十分明智和正常的运作，如近二、三年来，舟山鱿鱼加工有出口业绩的企业从45家调整至目前的33-35家；舟山输欧虾仁企业从16家调至目前的10家左右，这些看似的“微调”，对相应产品的出口会产生影响，如2014年出口业绩较好的二家生产金枪鱼、鲣鱼企业，考虑到其市场价格波动太大，产品附加值低等原因决定暂时不生产、出口该产品，直接导致了美国市场的下滑。
同时同一出口市场国内竞争也很激烈，舟山鱿鱼出口本身已饱受原料过剩，供过于求、价格降幅过大，以及进口的冲击，同时国内其它省份出口到同一市场的价格过低，竞争不过人家致使订单流失等也是造成下滑的原因之一。
3、政策性的因素影响
欧盟自2015年1月1日起实施新的卫生证书，该卫生证书要求出口产品的重量应标出净重，如2015年1月1日前，出口欧盟冰衣为30%的1吨虾仁，以前标重是1吨，今年按新的要求同样包冰衣为30%的1吨虾仁，应在净重栏内填写“700公斤”，检验检疫局按700公斤量录入出口记录中，因而今年1-6月输欧虾仁重量是4874吨，折算成2014年的重量应为6580吨；同时过渡包冰衣（20%-30%）的鱿鱼圈和胴体也按净重计算出口量，这样由于政策性的因素也会使出口量减少。但测算下来，会影响到总出口量的3-4%左右。
四、下半年出口形势预测
下半年出口形势主要取决于一是国际市场的需求能否转暖，二是休渔期结束后资源状况的好坏。
1、就舟山而言，欧盟市场若有所转暖，需求有所增加的话，日子会好过不少；此外下半年休渔期结束后，鱼类、蟹类、虾类等原料能保持2014年水平或有所增加的话，对目前舟山出口产品中60%原料依靠东海捕捞也具有重要意义。
2、从历年出口统计来看，上半年出口份额占45%，下半年出口份额占55%，下半年是水产品出口旺季，因而有希望通过下半年的出口扭转目前的下滑态势。（周震海）
上一篇：2015年1-6月舟山外贸形势喜人
下一篇：抽检合格率较高 整治中问题不少