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舟山市出口水产协会

风险预警

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2025年1-9月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间: 2025-11-12 14:36:28

       一、外贸概况
       据统计,2025年1-9月舟山市水产品出口266655.6吨,金额731953.6万元人民币(下同),同比分别增长14.5%和15.6%。主要出口品种仍是鱼类、头足类和虾蟹类。同比:在鱼类主要出口品种中,鲣鱼等金枪鱼类出口量、额增幅较小,鲭鱼类出口量、额止跌回升;头足类出口量、额大幅增长;虾类出口量、额略有增长;蟹类出口量、额不同程度下降。
       今年1-9月全市水产品进口量5.5万吨同比下降1.5%,金额191760.3万元同比增长59.6%。
       二、出口品种情况
       今年1-9月舟山水产品出口品种仍以鱼类(鲣鱼等金枪鱼类、鲭鱼类及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量258793.6吨,金额721368.2万元,分别占同期全市水产品出口总量、额的97.1%和98.6%,具体详见表一。
                                           表一:2025、2024年1-9月舟山水产品主要出口品种情况
品种 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增长(%)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
鱼类 174939.1 405617.4 153809.1 367023.0 13.7 10.5
内:鲣鱼等金枪鱼类 90754.5 263335.1 85889.3 254764.7 5.7 3.4
内:鲭鱼类 32995.0 26630.1 30676.7 23137.9 7.6 15.1
内:其他鱼类 51189.6 115652.2 37243.1 89120.4 37.4 29.8
头足类 60210.3 207723.6 49610.9 150359.1 21.4 38.2
虾类 15430.1 90453.0 15310.0 87201.5 0.8 3.7
蟹类 8214.1 17574.2 8687.0 19819.8 -5.4 -11.3
其它类 7862.0 10585.4 5466.2 8630.5 43.8 22.7
合计 266655.6 731953.6 232883.2 633033.9 14.5 15.6
       今年第三季度,全市水产品出口量85100.9吨,金额247247.8万元,环比(第二季度,下同)分别下跌6.3%和0.3%。其中,鲣鱼等金枪鱼类出口量36525吨,金额110678.6万元,环比分别增长30.5%和37.9%;鲭鱼类出口量7151.3吨、金额5537.8万元,环比分别下跌44.1%和43.0%;头足类出口量17485.6吨、金额62025万元,环比分别下跌11.1%和14.4%;虾类出口量4746.4吨、金额28675.6万元,环比分别下跌20.2%和19.0%;蟹类出口量2332吨环比下跌11.4%,金额5554.6万元环比增长1.6%。
       今年1-9月,全市水产品出口量266655.6吨,金额731953.6万元,同比分别增长14.5%和15.6%,具体为:
       鱼类出口量174939.1吨,金额405617.4万元,同比分别增长13.7%和10.5%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为65.6%和55.4%,同比分别下降0.5个和2.6个百分点。主要市场有欧盟、日本、泰国、韩国以及非洲等。其中,鲣鱼等金枪鱼类出口量90754.5吨,金额263335.1万元,同比分别增长5.7%和3.4%,主要出口欧盟、日本、泰国、越南、阿尔及利亚、墨西哥等;鲭鱼类出口量32995吨,金额26630.1万元,同比分别增长7.6%和15.1%,主要出口东盟、非洲、俄罗斯等。
       头足类及其制品出口量60210.3吨,金额207723.6万元,同比分别增长21.4%和38.2%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为22.6%和28.4%,同比分别提高1.3个和4.6个百分点。主要出口市场有日本、欧盟、韩国、泰国等。
       虾类及其制品出口量15430.1吨,金额90453.0万元,同比分别增长0.8%和3.7%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为5.8%和12.4%,同比分别降低0.8个和1.4个百分点。主要出口市场有欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
       蟹类及其制品出口量8214.1吨,金额17574.2万元,同比分别下降5.4%和11.3%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为3.1%和2.4%,同比分别下降0.6个和0.7个百分点。主要出口市场有韩国、美国、日本等。
       从总体上看,今年1-9月全市水产品出口量、额同比明显增长。在传统四大类中,头足类增幅最大,蟹类是唯一出现负增长的大类。
       三、出口国家(市场)情况
       今年1-9月,舟山水产品主要出口市场有西班牙、日本、泰国、韩国、葡萄牙、墨西哥、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、意大利等,以上十大市场合计出口量173651.5吨、金额528659.5万元,占同期全市水产品出口总量、额的比重65.1%和72.2%。在主要洲贸组织中,欧盟以总量69673.3吨和金额215109.2万元分别排第一位,具体详见表二。
表二:2025、2024年1-9月舟山水产品出口主要国家情况
国别 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增长(%)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
日本 32919.2 147038.2 36544.4 138333.0 -9.9 6.3
欧盟 69673.3 215109.2 55931.5 186289.4 24.6 15.5
内:西班牙 33057.4 114662.1 32611.2 109532.5 1.4 4.7
内:葡萄牙 12153.1 44774.3 10308.6 36897.7 17.9 21.4
内:意大利 5111.2 18913.2 3343.2 11822.9 52.9 60.0
韩国 23257.5 51715.8 21745.2 46797.6 7.0 10.5
泰国 27788.9 63173.7 25893.7 60003.3 7.3 5.3
俄罗斯 10136.4 22945.1 6622.4 16403.8 53.1 39.9
其他 102880.3 231971.6 86146.0 185206.8 19.4 25.3
内;越南 9080.9 13854.9 12255.4 18449.3 -25.9 -24.9
内:美国 4775.4 25863.7 4784.6 23556.5 -0.2 9.8
内:阿尔及利亚 8254.4 20116.1 7994.9 22562.6 3.3 -10.8
内:墨西哥 11892.6 31466.1 8847.9 22302.6 34.4 41.1
合计 266655.6 731953.6 232883.3 633033.9 14.5 15.6
       在主要市场中,水产品出口量、额同比增长的有俄罗斯、意大利、墨西哥、葡萄牙、韩国、泰国、西班牙等市场,出口量下降的有越南、日本和美国等市场,出口额下跌的有阿尔及利亚和越南等市场。
       与今年上半年相比,对意大利、俄罗斯、墨西哥等市场的出口量、额继续保持快速增长的势头,但对泰国、西班牙等市场的出口量、额增速明显放缓,而对越南市场的出口则出现了较大幅度的负增长。
       对日本市场的出口量32919.2吨同比下降9.9%,金额147038.2万元同比增长6.3%,出口量、额分别排出口国第二位和第一位,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为12.3%和20.1%。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鲭鱼及其制品等。
       对欧盟市场的出口量69673.3吨,金额215109.2万元,同比分别增长24.6%和15.5%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为26.1%和29.4%,主要出口品种有虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼及其制品。其中,对西班牙市场的出口量33057.4吨,金额114662.1万元,同比分别增长1.4%和4.7%,出口量、额分别排出口国第一位和第二位;对葡萄牙市场的出口量12153.1吨,金额44774.3万元,同比分别增长17.9%和21.4%;对意大利市场的出口量5111.2吨,金额18913.2万元,同比分别增长52.9%和60.0%,是十大出口市场中增速最高的。
       对韩国市场的出口量23257.5吨,金额51715.8万元,同比分别增长7.0%和10.5%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为8.7%和7.1%。主要出口品种有梭子蟹、鲭鱼等。
       对泰国市场的出口量27788.9吨,金额63173.7万元,同比分别增长7.3%和5.3%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为10.4%和8.6%。主要出口品种有做罐头用的金枪鱼鱼柳和鲭鱼、贻贝。
       对美国市场的出口量4775.4吨同比下降0.2%,金额25863.7万元同比增长9.8%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为1.8%和3.5%。主要出口品种有头足类、蟹类、鲣鱼及金枪鱼等。
       对俄罗斯市场的出口量10136.4吨,金额22945.1万元,同比分别增长53.1%和39.9%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为3.8%和3.1%。主要出口品种有头足类、鲣鱼。
       对墨西哥市场的出口量11892.6吨,金额31466.1万元,同比分别增长34.4%和41.1%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为4.5%和4.3%。主要出口品种有鲣鱼、虾类、秋刀鱼。
       对阿尔及利亚市场的出口量8254.4吨同比增长3.3%,金额20116.1万元同比下降10.8%,其占同期全市水产品出口总量、额的比重分别为3.1%和2.7%。主要出口品种有鲣鱼、鲭鱼、鱼糜。
       此外,在东盟、欧盟、拉美、非洲、北美自贸区等主要洲贸组织中,对欧盟的出口量69673.3吨,金额215109.2万元,同比分别增长24.6%和15.5%,均排第一位;对东盟的出口量50884.3吨同比下降1.4%,出口额102549.2万元同比增长4.4%,均排第二位;对拉美的出口量、额同比分别增长64.5%和67.0%;对非洲的出口量、额同比分别增长36.6%和28.0%;对北美自贸区的出口量同比下降1.4%,出口额同比增长8.4%。
       总之,今年前三季度,我市水产品外贸出口延续了增长趋势,但增速放缓,显露承压态势。在主要出口国中,对意大利、俄罗斯的出口大幅增长,对西班牙、韩国、泰国、墨西哥、阿尔及利亚等国的出口增速回落,对日本的出口量出现了近10%的下滑,而对越南的出口则出现了两位数大幅下降。
       四、主要出口市场和产品预警分析
       今年以来,我市水产出口企业面对美国关税大战、技术与绿色贸易门槛升高、市场竞争加剧等多重压力,依托物流和劳力、产业链等优势,努力扩大出口,稳定出口渠道,取得了较好成绩,表现出较强的韧性。
       1、从产品角度看,主导产品优势突出。出口品类仍以鱼类、头足类、虾蟹类为主,合计占同期全市水产品出口总量、额的比重分别达97.1%和98.6%。其中,鲣鱼等金枪鱼类是出口量最大的品类,其次是头足类,两者合计的出口量、额占同期全市水产品出口总量、额的比重分别达56.6%和64.4%,为全市水产品出口的整体增长奠定了基础。在鱼类出口中,鲣鱼等金枪鱼类和鲭鱼类仍占大头。
       舟山作为我国主要的金枪鱼捕捞、加工基地,今年以来金枪鱼进出口呈现出“量额背离”态势:进口端下滑明显,出口端则量增价减,不过对西班牙等核心市场的出口仍保持增长态势,但罐装金枪鱼出口增速回落,欧盟市场的整体采购节奏受原料供应影响有所调整,特别是巴布亚新几内亚8月出台的叫停金枪鱼原料出口新规,直接改变了西太平洋海域的金枪鱼贸易流向。同时,大西洋海域实施的FAD禁渔期、部分海域对捕捞监测的高要求有可能影响金枪鱼原料的供应;欧美市场持续抬高准入标准,美国沃尔玛等商超要求2025年内旗下金枪鱼原料需来自渔业改善项目或获MSC认证,2027年前实现渔船100%国际观察员监测;欧盟还细化了盐水冷冻金枪鱼卫生标准,要求渔船需具备相应冷冻能力并经审批确认。这些严苛规定和要求将迫使金枪鱼捕捞、加工企业加大合规投入,增加生产成本,影响经济效益。
       今年上半年,国内的海洋渔业资源有所恢复,青黄占(鲐鲹鱼)增产,为本地鲭鱼加工提供了一定的原料保障,舟山的鲭鱼出口快速增长,如柏大水产等出口企业通过严格管理,冷冻鲭鱼产品受到了日本、欧盟和韩国等国的欢迎。但随着明年全球鲭鱼配额大幅削减叠加前期库存消耗殆尽,高度依赖挪威鲭鱼出口的波兰、荷兰等加工厂也面临原料供应紧缺,刺激价格飙升,第三季度舟山的鲭鱼出口增速已开始回落。
       2025年以来,远洋鱿鱼生产继续发力,产量产值同比激增,强大的远洋自捕鱼船队为舟山鱿鱼加工提供了原料支撑,冷冻鱿鱼圈成了欧美市场的紧俏品,深加工即食产品则受亚洲市场青睐。虽然头足类出口依然领跑,但随着各种生产要素成本的上升,舟山远洋鱿鱼的捕捞加工优势逐渐减弱,出口增速放缓,加上精深加工产品开发滞后,舟山企业又缺乏定价权,容易受国际市场价格波动的影响。
       虾仁是舟山虾类的主要出口产品,主要出口市场在欧盟,但也存在一些贸易壁垒和不确定性。此外,美国的关税大战也对舟山企业的对美虾类贸易产生很大影响,成本大幅增加,利润空间萎缩。
       2、从市场角度看,舟山出口市场长期聚焦欧盟、日本、东盟等区域,形成了相对稳定的市场格局。欧盟和日本作为传统高端市场,对水产品品质要求高,舟山凭借完整的产业链优势,占据了较高的市场份额;对东盟市场,则依赖地理和贸易政策优势,成为舟山重要的增长型市场;而对非洲、南美等新兴市场,舟山现有的开拓力度仍有差距,还难以通过多元市场分散贸易风险。
       2025年,尽管水产品外贸的外部环境恶化,发达国家不断抬高准入门槛形成隐性贸易壁垒,如欧盟、日本等传统市场对水产品的质量检测、食品安全标准日趋严苛,还要求水产品全链条可追溯;越南、印尼等国依托成本优势抢占欧美、东盟低端水产市场,挤压舟山金枪鱼半成品和鲭鱼等产品的出口空间,同质化竞争加剧;中美关税博弈虽暂停一年,但输美水产品综合税率仍然偏高,给舟山输美水产企业带来了严重冲击。不过,舟山水产品出口仍有不少优势和机遇,如区域贸易协定为舟山提供了新的出口契机,东盟作为中国第一大贸易伙伴,RCEP生效后,舟山可依托地理和贸易政策优势,加上东盟的水产品需求旺盛,贸易壁垒又相对美欧日韩低,适合舟山转移部分出口产能,可进一步扩大对东盟市场的出口,实现高速增长。此外,中东、南美等地区的水产品消费市场正逐步成长,若能针对性调整产品结构,开发适合当地需求的新产品,有望成为舟山水产品出口市场的新增长极。(协会秘书处)

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