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舟山市出口水产协会

风险预警

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2025年1-3月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间: 2025-06-16 09:40:51

       一、外贸概况
       经统计,今年1-3月舟山市水产品出口量90674.0吨,金额236783.6万元人民币(以下简称万元),同比分别增长35.3%和34.6%,双双实现激增;一般贸易水产品进口11458.1吨,金额45650.7万元,同比分别增长28.5%和66.8%,平均价格达到39841.42元/吨,同比上涨幅度高达28.43%。
数据表明,一季度我市水产品出口亮眼,加工企业充分把握机遇,攻坚克难,拓展市场,顺利实现了一季度开门红,为全年实现外贸促稳提质再上新台阶打下了坚实基础。
       二、出口品种情况
       今年1-3月,舟山水产品出口品种仍以鱼类、头足类、虾类、蟹类及其制品为主,以上“四大类”合计重量、金额分别占舟山水产品出口总量、额的97.3%和98.6%,同比双重略有增长。在“四大类”中,头足类出口剧增,蟹类出口下降。详见表一。
                                                   表一:2025、2024年1-3月主要出口品种情况
品种 2025年1-3月 2024年1-3月 同比增长%
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
鱼类 57204.3 127397.1 43775.8 99839.7 30.7 27.6
其中鲣鱼金枪鱼类 26241.2 72398.7 20154.3 60297.7 30.2 20.1
其中鲭鱼类 12781.9 11371.5 9845.7 7626.4 29.8 49.1
其中其他鱼类 18181.2 43626.9 13775.8 31915.6 32.0 36.7
头足类 23056.6 73265.4 13146.9 40746.9 75.4 79.8
虾类 4739.0 26365.7 4507.1 23585.8 5.1 11.8
蟹类 3250.6 6549.8 3663.8 8037.7 -11.3 -18.5
其它类 2423.5 3205.6 1899.0 3747.4 27.6 -14.5
合计 90674.0 236783.6 66992.6 175957.5 35.3 34.6
 
       从上表可见,鱼类出口量57204.3吨,金额127397.1万元,同比分别增长30.7%和27.6%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为63.1%和53.8%,同比分别下降2.2个和2.9个百分点。主要市场有日本、欧盟、泰国、韩国以及非洲等。其中,鲣鱼等金枪鱼类出口量26241.2吨,金额72398.7万元,同比分别增长30.2%和20.1%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为28.9%和30.6%,同比分别下降1.2个和3.7个百分点;鲭鱼出口量12781.9吨,金额11371.5万元,同比分别增长29.8%和49.1%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为14.1%和4.8%,同比重量比重下降0.6个百分点,金额比重上升0.5个百分点。
       头足类及其制品出口量23056.6吨,金额73265.4万元,同比分别增长75.4%和79.8%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为25.4%和30.9%,同比分别提高5.8个和7.7个百分点。主要市场有日本、欧盟、美国等。
虾类及其制品出口量4739.0吨,金额26365.7万元,同比分别增长5.1%和11.8%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为5.2%和11.1%,同比分别下降1.5个和2.3个百分点。主要市场有欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
蟹类及其制品出口量3250.6吨,金额6549.8万元,同比分别下降11.3%和18.5%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为3.6%和2.8%,同比分别下降1.9个和1.8个百分点。主要市场有韩国、美国、日本等。
       总之,今年一季度,我市水产品出口总量、额的增幅为2022年以来最高,其中传统“四大类”出口量88250.5吨,金额233578万元,同比均增长35.6%,是一季度出口总量、额双双增长的决定因素。增幅最大的是头足类,同比高达75.4%(指出口量)和79.8%(指出口额),成为一季度的一大亮点;其次是鱼类,同比出口量、额分别增长30.7%和27.6%;虾类小幅增长;而蟹类出口量、额则出现两位数下降;其他类出口量增长,出口额下降,表现为价格走低。
       三、出口国家(市场)情况
       今年1-3月,舟山水产品出口量排在前十位的国家和地区是泰国、日本、韩国、西班牙、葡萄牙、越南、阿尔及利亚、墨西哥、俄罗斯、意大利,以上市场合计重量59810.8吨,金额170006.1万元,占全市一季度水产品出口总量、额的66.0%和71.8%,同比分别下降5.7个和5.0个百分点。在主要洲贸组织中,按出口量计算,东盟以20008.3吨排第一位,紧随其后是欧盟16544.3吨;按出口额计算,欧盟55477.7万元排第一位,东盟39906.1万元排第二位。主要出口市场情况具体详见表二。
                                                 表二:2025、2024年1-3月水产品出口主要市场情况
国别 2025年1-3月 2024年1-3月 同比增长%
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
日本 10505.9 43289.9 11338.5 43675.4 -7.3 -0.9
欧盟 16544.3 55477.7 9204.9 32631.4 79.7 70.0
内:西班牙 6332.3 22483.0 3966.3 15555.8 59.7 44.5
内:葡萄牙 4332.1 15585.2 1734.0 6075.5 149.8 156.5
内:意大利 2097.1 6628.9 1243.3 4211.4 68.7 57.4
韩国 10235.7 21982.0 10212.8 20354.9 0.2 8.0
俄罗斯 2333.5 5837.1 2108.9 5066.8 10.7 15.2
泰国 11661.0 26356.7 7325.3 17957.3 59.2 46.8
其它 39393.6 83840.2 26802.2 56271.7 47.0 49
内:墨西哥 3873.4 10371.5 2700.1 7390.8 43.5 40.3
内:阿尔及利亚 4207.8 11257.6 3780.2 10723.1 11.3 5.0
内:越南 4232.0 6214.2 2712.5 4105.1 56.0 51.4
合计 90674.0 236783.6 66992.6 175957.5 35.3 34.6
 
       据统计,对日本市场的出口量10505.9吨,金额43289.9万元,同比分别下降7.3%和0.9%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为11.6和18.3%,同比分别下降5.3个和6.5个百分点。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、金枪鱼、鲭鱼、虾以及鱼糜制品等。
       对欧盟(不含英国)市场的出口量16544.3吨,金额55477.7万元,同比分别增长79.7%和70.0%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为18.2%和23.4%,同比分别提高4.5个和4.9个百分点。主要出口品种有虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼、其他鱼类等。其中,对西班牙的出口量6332.3吨,金额22483.0万元,同比分别增长59.7%和44.5%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为7.0%和9.5%,同比分别提高1.1个和0.7个百分点;对葡萄牙的出口量4332.1吨,金额15585.2万元,同比分别增长149.8%和156.5%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为4.8%和6.6%,同比分别提高2.2个和3.1个百分点;对意大利的出口量2097.1吨,金额6628.9万元,同比分别增长68.7%和57.4%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为2.3%和6.6%,同比分别提高0.4个和4.2个百分点。
       对韩国市场的出口量10235.7吨,金额21982.0万元,同比分别增长0.2%和8.0%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为11.3%和9.3%,同比分别下降3.9个和3.2个百分点。主要出口品种有梭子蟹、小黄鱼、安康鱼、虾、鱼糜等。
       对泰国市场的出口量11661.0吨(按国别排首位),金额26356.7万元,同比分别增长59.2%和46.8%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为12.9%和11.1%,同比分别上升2.0个和0.9个百分点。出口品种主要是做罐头用的鲣鱼、金枪鱼类原料、鱿鱼制品、虾制品等。
       对俄罗斯市场的出口量2333.5吨,金额5837.1万元,同比分别增长10.7%和15.2%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为2.6%和2.5%,同比分别下降0.5个和0.4个百分点。主要出口品种有鲭鱼、金枪鱼腰肉和鱿鱼等。
       对美国市场的出口量1293.4吨,金额6274.8万元,同比分别增长7.9%和6.8%,出口量、额虽有所增长,但美国进口商从舟山提前囤货的现象并不明显。由于2、3月美国对中国输美产品加征了20%的芬太尼关税,4月又加征了125%对等关税,中美双方5月中旬虽通过谈判各自取消了91%关税,暂停实施24%关税90天,但仍保留10%对等关税和反制关税。目前,中国水产品输美仍有55%关税(包括301调查关税约25%+芬太尼关税20%+对等关税10%),同样美国水产品输华也还有45%关税(包括301调查反制关税约25%+芬太尼反制关税10%+对等反制关税10%)。现中美水产品贸易虽已部分恢复,但仍有很大难度,且90天窗口期的协商谈判结果叠加美国总统特朗普的善变行为,谁也无法预料,不过,美国市场在舟山水产品出口国中已排在十名以外,出口量、额比重仅占1.43%和2.47%,无足轻重,也难以指望出现大的改观。
       其他市场主要是东南亚、非洲和中东、拉美等国家,包括一些新兴市场,出口量39393.6吨,金额83840.2万元,同比分别增长47.0%和49.0%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为43.4%和35.4%,同比均提高3.4个百分点。其中,出口量最大的是越南市场4232吨,金额6214.2万元,同比分别增长56.0%和51.4%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为4.7%和2.6%;排第二位的是阿尔及利亚,出口量4207.8吨,金额11257.6万元,同比分别增长11.3%和5.0%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为4.6%和4.8%;排第三位的是墨西哥,出口量3873.4吨,金额10371.5万元,同比分别增长43.5%和40.3%,占全市一季度水产品出口总量、额的比重分别为4.3%和4.4%。
       在主要洲贸组织中,除欧盟外,对拉丁美洲的出口量10646.4吨,金额28282.4万元,同比分别增长77.6%和83.4%;对东盟的出口量20008.3吨,金额39906.1万元,同比分别增长44.9%和45.9%;对非洲的出口量14146.8吨,金额22769.9吨,同比分别增长61.8%和47.0%;对北美市场的出口量1414.5吨,金额6694.1万元,同比分别增长3.7%和3.2%。由此可见,因美国的人口、经济在北美市场中占绝对主导地位,受中美关税大战影响,对北美洲的出口增长率显然不如其他洲高。
       四、主要出口市场和产品预警分析
       在全球消费市场疲软,水产品价格下跌,物流风险增加,地缘政治和贸易摩擦加剧的多重压力下,我市出口水产企业克服种种困难,努力拼搏,锐意进取,今年一季度交出了令人惊喜的亮眼成绩单,表现了较强的抗压性和增长韧性。
       1、从产品角度看,出口种类依旧以鱼类、头足类、虾蟹类为主,鲣鱼等金枪鱼类、鲭鱼仍占鱼类出口的大头。随着东南太平洋鱿鱼资源逐渐恢复,西南大西洋鱿鱼大幅增产,一季度舟山远洋自捕鱿鱼产量同比增长了59.58%,为舟山加工企业提供了原料保障,促进了鱿鱼加工产能的释放及其产品的大幅增产,致使头足类制品出口增长同比高达75.4%,为历史所罕见,也为今年一季度我市水产品出口大幅增长奠定了基础。金枪鱼类作为舟山水产品第一大出口品类,自从鲣鱼原料进口难问题获得缓解,叠加金枪鱼自捕鱼产量的增长,金枪鱼加工企业不断释放产能,今年一季度出口量继续稳定增长,为水产品出口大幅增长作出了重要贡献。不过由于国际竞争激烈,金枪鱼类的利润空间有所缩小。鲭鱼类出口遏制住了去年的下跌趋势,呈现两位数增长,价格也得到较大提升。
       2、从市场角度看,在排前十位的国家市场中,唯有日本市场出口量、额小幅下滑,出口量退居第二,但出口额仍是第一,且订单稳定,精深加工产品多,附加值高,是我市水产品出口的最重要市场。按国别计算,今年一季度,泰国成为舟山水产品出口量最大的市场,也是出口东南亚的重要市场,去年以来出口规模持续扩大,不过仍以半成品原料出口为主,利润较低,未来通过产业链协作与政策联动有望进一步突破。在主要洲贸市场中,欧盟市场依然保持强劲发展势头,主要是对进口大户西班牙、葡萄牙和意大利市场的出口量、额大幅增长,表明欧洲海鲜消费市场进一步回暖。在美国挑起关税大战的背景下,对舟山水产企业来说,欧盟市场显得更为重要和必要,为此,舟山许多水产企业未雨绸缪,提前布局,这从今年参加西班牙巴塞罗那欧洲水产海鲜加工展的水产企业高达30家,创历史新高,就可见一斑。
       总之,一季度我市水产品出口贸易势头强劲,值得大大点赞,但不可否认,出口企业仍面临不少困难和挑战。特别是美国挑起的关税大战,其经济霸凌行为严重冲击国际经济秩序,扰乱水产品供应链,美国总统特朗普的前后不一更使贸易环境处于很大的不确定性。此外,一些东南亚、南美国家利用低关税和劳动成本优势,正在争夺中国原有的水产品外贸订单份额,同质竞争现象更加激烈。面对严峻的外部环境,出口企业要密切关注复杂多变的经贸形势,对贸易保护主义抬头保持警惕,并采取有效措施,规避风险,不断开拓新市场,开发新产品,提高附加值,降低成本,为实现全年水产品出口稳定增长作出更大贡献。(协会秘书处)

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