风险预警
2021年舟山市水产品对外贸易情况及预警分析
发表时间： 2022-04-06 15:35:00
一、外贸概况
据相关部门统计，2021年舟山市水产品出口量为262273吨，出口额为673073.7万元人民币（以下简称元），同比分别增长7.8%和1.6%，水产品出口外贸量、额均小幅上涨，在全球经济连续两年遭受新冠肺炎疫情背景下，为“十四五”开局之年的舟山水产品外贸出口形势开了个好头。进口方面，包含自捕鱼运回和一般贸易进口，水产品总量、总额分别为60.6万吨和76.1亿元，同比重量增长6.1%，金额下降12.4%。其中鱿鱼进口重量、金额分别为42.8万吨和45.6亿元，同比重量增长6.9%，金额下降22.9%；鲣鱼、金枪鱼类产品进口重量、金额分别为7.0万吨和9.1亿元，同比分别下降16.7%和18.7%。
二、出口品种情况
舟山市水产品出口品种格局基本没有变化，仍以冻鱼类（金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品）、头足类（鱿鱼、章鱼等及其制品）、虾类及其制品、蟹类及其制品为主，以上四类合计重量、金额占舟山市水产品出口总量和总额（以下简称“比重”）的98.6%和99%，具体情况详见表一。
从上表可见，鱼类出口重量同比小幅增长，但出口金额同比小幅下降。出口重量和金额分别为165702.2吨和344351.3万元，重量同比增长4.8%，金额同比下降2.2%；比重分别为63.2%和51.2%，同比分别下降1.8和2.0个百分点。鲣鱼、金枪鱼类重量和金额分别为69882.4吨和182101.9万元，同比分别下降7.4%和2.3%；比重分别为26.6%和27.1%，同比分别下降4.4和1.1个百分点；鲭鱼重量、金额分别为36019.7吨和30821.5万元，同比重量增长16.6%，金额下降7.8%；比重分别为13.7%和4.6%，同比重量比重增长1个百分点，金额比重下降0.5个百分点。其他鱼类出口重量同比增长15.4%，金额同比下降0.7%；比重分别为22.8%和19.5%，同比重量比重增长1.5个百分点，金额下降0.4个百分点。鱼类出口主要市场包括欧盟、泰国、日本、韩国以及南美、非洲市场等。
头足类及其制品出口同比大幅增长。出口重量、金额分别为56879.9吨和181665.6万元，同比分别增长24.3%和10.2%。比重分别为21.7%和27%，同比分别增长2.9和2.1个百分点，主要市场包括日本、欧盟、美国等。
虾类及其制品出口重量、金额分别为20044.3吨和100264.5万元，同比分别增长23.8%和6.8%。比重分别为7.6%和14.9%，同比分别增长1.0和0.7个百分点。主要市场包括欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
蟹类及其制品出口重量、金额分别为15926.3吨和40275.9万元，同比分别增长7.8%和5.6%；比重分别为6.1%和6.0%，重量和金额比重同比几乎持平。主要市场包括韩国、美国、日本等。
从出口重量第四季度环比数据来看，除鲣鱼、金枪鱼类出口环比下降外，表中其他产品出口均有较快增长，平均涨超25%。特别是以鲭鱼、其他鱼类以及虾蟹类环比增长均超30%。根据不同原料的库存和供应情况，希望企业分析原因选好品种加工出口，有利出口贸易持续增长。
另外，从出口占比疫情前的水平（19年数据）来看，鲭鱼和蟹类占比较低，说明该类产品受前期疫情影响出口最为严重，其中蟹类受国内网络销售分流，鲭鱼类存在渔船捕捞程度不强等原因，数据上看，还有很大空间等待填补。而头足类、虾类以及其他鱼类已经恢复到疫情前96%以上，特别包含了出口日本的鱿鱼等头足类以及出口欧盟的虾类等这些我市拳头产品，甚感安慰。关键是目前鱿鱼和金枪鱼原料紧缺问题严重，迫切希望省、市政府部门和海关在防疫措施稳步推进下，也能妥善处理疫情对国外原料的进口影响，对原料依赖严重的进口企业来说到了存亡的边缘。
三、出口国家（市场）情况
舟山市水产品出口目的市场依次为日本、欧盟、韩国、泰国、俄罗斯、墨西哥、越南为主，以上市场合计重量和金额占舟山市水产品出口总量和总额的70.2%和75.2%，具体详见表二。
从上表具体看，日本市场出口金额位列第一。出口重量、金额分别为45395.4吨和176127万元，同比分别增长13.7%和3.3%。比重分别为17.3%和26.2%，同比分别增长0.9和0.4个百分点。主要出口品种包括鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼、虾以及鱼糜制品等。
欧盟市场（不含英国）出口重量位列第一。出口重量、金额分别为57351.3吨和165435.8万元，同比重量下降0.4%金额增长8.0%。比重分别为21.9%和24.6%，同比重量下降1.8个百分点，金额增长1.5个百分点。其中，西班牙比重最大，出口重量、金额分别为31501.7吨和96239.6万元，同比分别下降7.7%和1.8%，比重分别为12%和14.3%，同比分别下降2.0和0.5个百分点；意大利增速迅猛，重量、金额分别为7483.7吨和24474.7万元，同比分别增长109.1%和125.3%；葡萄牙也呈现两位数增长，重量、金额分别为7874.9吨和20549.5万元，同比分别增长26.7%和26.8%。出口欧盟主要品种包括虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼等其它鱼类。
韩国市场稳居第三，市场整体转好。出口重量、金额分别为28550.5吨和70116.5万元，同比重量增长9%，金额下降6.5%；比重分别为10.9%和 10.4%，重量同比增长0.1个百分点，金额下降0.9个百分点。主要出口品种包括梭子蟹、小黄鱼、鱼糜、虾和安康鱼等。
泰国市场出口重量、金额分别为15316.2吨和29285万元，同比分别下降1.2%和7.9 %；比重分别为5.8%和4.4%，同比分别下降0.5和0.4个百分点，出口品种主要是做罐头用的鲣鱼、金枪鱼类原材料。
俄罗斯市场出口重量、金额分别为11177.7吨和25612.6万元，同比分别增长9.8%和28.5%；比重分别为4.3%和3.8%，同比分别增长0.1个和0.8个百分点。主要出口品种包括秋刀鱼、鲭鱼和鲱鱼籽等。
从出口重量第四季度环比数据来看，表中所列墨西哥、泰国、其他市场、韩国及日本市场增长位居前列，俄罗斯、西班牙及欧盟整体市场下降位居前列，各国对疫情和管理不同影响市场严重，企业应及时调整出口方向适应国际贸易复杂环境。
另外，从出口重量占比疫情前的水平（19年数据）来看，墨西哥、意大利、越南、泰国、日本、西班牙市场恢复最好，均达到94%以上，俄罗斯、葡萄牙、阿尔及利亚市场恢复较差不到疫情前水平76%，而韩国、其它市场等平均恢复到疫情前水平86%。目前影响海产品各市场主要因素包括原材料价格、通关周期、海运费、汇率等变化，希望政府能够加强平台动态信息服务，帮助企业择优市场出口时做好保障工作。
四、主要出口市场和产品预警分析
1、从产品角度看，除头足类和虾类外，其它产品相比前三季度增幅收窄，鲣鱼、金枪鱼类出口出现下降。因此头足类和虾类已超过疫情前水平，而鱼类整体、鲭鱼、蟹类增幅下降，占比疫情前水平比例略有回落，鲭鱼和其他鱼类第四季度增长不错，占比疫情前水平比例略有增长。
鲣鱼金枪鱼类出口下降主要是原料紧张所致，西太平洋仍然存在鱼类供应的问题，捕捞放缓、船员新冠、旅行限制等等都影响了出售量。目前看，全球新冠疫情短期内尚无法出现根本性好转，由于金枪鱼产业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。预计2022年鲣鱼金枪鱼类原料紧张情况仍会持续。
2、从市场角度看，墨西哥为代表的拉丁美洲和越南为代表的东盟市场均超疫情前水平；泰国市场上半年金枪鱼出口表现不错，接近疫情前水平；日本市场是最为稳定、附加值高的市场，出口已恢复至疫情前水产96%以上；韩国市场属于平均水平约为86%；欧盟市场表现偏下，出口恢复至疫情前水平84%左右，主要市场西班牙和葡萄牙不及预期，但意大利市场下半年发力增长，已是疫情前水平的1.5倍；只有俄罗斯和阿尔及利亚表现较差，似乎显示鲭鱼等上层鱼类捕捞开发深度不够影响了市场。
3、从海运费角度看，全球疫情导致国际运费空前上涨，这是过去两年海产业面临的最严峻挑战之一。新冠疫情早期时，国际运输断崖式下行，出于环保等要求，全球航运业淘汰了部分旧船，也使得后期运力受到影响。另外，此前西方国家放松货币政策，抬高了货物和服务的价格。由于疫情影响，海员供应受限，再加上市场存在投机炒作因素，进一步抬升海运价格。有资深业者预测，短期内此类现象可能不会有所改善，2022年海产业经营者仍然要承担一系列成本压力。
4、从区域全面经济伙伴关系协定看，RCEP已于2022年1月1日正式在签署国家生效，对外贸企业来说，这是一个巨大的红利。特别是中国和日本首次达成关税减让安排，在RCEP实施降税的首年，日本从中国进口的商品中，55.5%的税目关税降为零；中国从日本进口的商品中，24.9%的税目将实现零关税。此外，我国除了在RCEP项下与其他14个缔约方实施5张关税减让表外，同时与我国已经签署的中国与东盟、新加坡、韩国、澳大利亚、新西兰以及亚太贸易协定等6个区域贸易协定形成税率交叉。虽然我国与这些生效成员此前已经有了双边关税减让安排，但在RCEP项下将有部分新增降税产品，二者将形成相互补充、相互促进的关系。如印尼和马来西亚的加工水产品都享有关税减让。
总之，新冠肺炎疫情已肆虐全球两年，目前全球供应链继续混乱和崩溃，将进一步削弱全球经济复苏动能。且2021年中国外贸领域存在 “三缺”“四升”问题，缺芯、缺柜、缺工，以及运费、原材料成本、能源资源价格、人民币汇率上升问题，其中诸多因素严重影响我市水产企业外贸形势，因此，2022年又将是困难与希望交织、企业煎熬难受的一年。（舟山市水产预警点）
据相关部门统计，2021年舟山市水产品出口量为262273吨，出口额为673073.7万元人民币（以下简称元），同比分别增长7.8%和1.6%，水产品出口外贸量、额均小幅上涨，在全球经济连续两年遭受新冠肺炎疫情背景下，为“十四五”开局之年的舟山水产品外贸出口形势开了个好头。进口方面，包含自捕鱼运回和一般贸易进口，水产品总量、总额分别为60.6万吨和76.1亿元，同比重量增长6.1%，金额下降12.4%。其中鱿鱼进口重量、金额分别为42.8万吨和45.6亿元，同比重量增长6.9%，金额下降22.9%；鲣鱼、金枪鱼类产品进口重量、金额分别为7.0万吨和9.1亿元，同比分别下降16.7%和18.7%。
二、出口品种情况
舟山市水产品出口品种格局基本没有变化，仍以冻鱼类（金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品）、头足类（鱿鱼、章鱼等及其制品）、虾类及其制品、蟹类及其制品为主，以上四类合计重量、金额占舟山市水产品出口总量和总额（以下简称“比重”）的98.6%和99%，具体情况详见表一。
表一：2021、2020年1-12月主要出口品种情况
| 品种 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 同比增长% | 占比2019年同期% | ||||
| 重量 (吨) | 金额 (万元) | 重量 (吨) | 金额 (万元) | 重量增长 | 金额增长 | 重量 百分比 | 金额 百分比 | |
| 鱼类 | 165702.2 | 344351.3 | 158187.6 | 352199.2 | 4.8 | -2.2 | 79.5 | 79.2 |
| 内:鲣鱼、金枪鱼类 | 69882.4 | 182101.9 | 75485.0 | 186483.2 | -7.4 | -2.3 | 83.8 | 87.2 |
| 内:鲭鱼 | 36019.7 | 30821.5 | 30883.4 | 33426.1 | 16.6 | -7.8 | 59.2 | 50.2 |
| 内:其他鱼类 | 59800.1 | 131427.9 | 51819.2 | 132289.9 | 15.4 | -0.7 | 96.6 | 90.7 |
| 头足类 | 56879.9 | 181665.6 | 45750.6 | 164877.7 | 24.3 | 10.2 | 106.9 | 96.1 |
| 虾类 | 20044.3 | 100264.5 | 16196.6 | 93893.9 | 23.8 | 6.8 | 107.3 | 94.3 |
| 蟹类 | 15926.3 | 40275.9 | 14779.9 | 38140.3 | 7.8 | 5.6 | 72.6 | 74.1 |
| 其它品种 | 3720.3 | 6516.4 | 8403.7 | 13297.8 | -55.7 | -51.0 | 138.6 | 100.7 |
| 合计 | 262273.0 | 673073.7 | 243318.5 | 662408.9 | 7.79 | 1.61 | 86.0 | 85.1 |
头足类及其制品出口同比大幅增长。出口重量、金额分别为56879.9吨和181665.6万元，同比分别增长24.3%和10.2%。比重分别为21.7%和27%，同比分别增长2.9和2.1个百分点，主要市场包括日本、欧盟、美国等。
虾类及其制品出口重量、金额分别为20044.3吨和100264.5万元，同比分别增长23.8%和6.8%。比重分别为7.6%和14.9%，同比分别增长1.0和0.7个百分点。主要市场包括欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
蟹类及其制品出口重量、金额分别为15926.3吨和40275.9万元，同比分别增长7.8%和5.6%；比重分别为6.1%和6.0%，重量和金额比重同比几乎持平。主要市场包括韩国、美国、日本等。
从出口重量第四季度环比数据来看，除鲣鱼、金枪鱼类出口环比下降外，表中其他产品出口均有较快增长，平均涨超25%。特别是以鲭鱼、其他鱼类以及虾蟹类环比增长均超30%。根据不同原料的库存和供应情况，希望企业分析原因选好品种加工出口，有利出口贸易持续增长。
另外，从出口占比疫情前的水平（19年数据）来看，鲭鱼和蟹类占比较低，说明该类产品受前期疫情影响出口最为严重，其中蟹类受国内网络销售分流，鲭鱼类存在渔船捕捞程度不强等原因，数据上看，还有很大空间等待填补。而头足类、虾类以及其他鱼类已经恢复到疫情前96%以上，特别包含了出口日本的鱿鱼等头足类以及出口欧盟的虾类等这些我市拳头产品，甚感安慰。关键是目前鱿鱼和金枪鱼原料紧缺问题严重，迫切希望省、市政府部门和海关在防疫措施稳步推进下，也能妥善处理疫情对国外原料的进口影响，对原料依赖严重的进口企业来说到了存亡的边缘。
三、出口国家（市场）情况
舟山市水产品出口目的市场依次为日本、欧盟、韩国、泰国、俄罗斯、墨西哥、越南为主，以上市场合计重量和金额占舟山市水产品出口总量和总额的70.2%和75.2%，具体详见表二。
表二：2021、2020年1-12月水产品出口主要国家情况
| 国别 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 同比增长% | 占比2019年同期% | ||||
| 重量 (吨) | 金额 (万元) | 重量 (吨) | 金额 (万元) | 重量增长 | 金额增长 | 重量 百分比 | 金额 百分比 | |
| 日本 | 45395.4 | 176127.0 | 39943.2 | 170583.0 | 13.7 | 3.3 | 96.9 | 91.6 |
| 欧盟(不含英国) | 57351.3 | 165435.8 | 57599.0 | 153181.3 | -0.4 | 8.0 | 83.4 | 84.8 |
| 内:西班牙 | 31501.7 | 96239.6 | 34133.4 | 97963.7 | -7.7 | -1.8 | 94.1 | 95.5 |
| 内:意大利 | 7483.7 | 24474.7 | 3579.2 | 10863.2 | 109.1 | 125.3 | 159.1 | 152.8 |
| 内:葡萄牙 | 7874.9 | 20549.5 | 6216.9 | 16206.2 | 26.7 | 26.8 | 57.7 | 56.2 |
| 韩国 | 28550.5 | 70116.5 | 26195.5 | 74966.8 | 9.0 | -6.5 | 86.2 | 74.7 |
| 泰国 | 15316.2 | 29285.0 | 15502.2 | 31793.5 | -1.2 | -7.9 | 98.8 | 86.3 |
| 俄罗斯 | 11177.7 | 25612.6 | 10177.3 | 19930.4 | 9.8 | 28.5 | 45.8 | 63.1 |
| 其它市场 | 104481.9 | 206496.8 | 93901.3 | 211953.8 | 11.3 | -2.6 | 89.9 | 87.8 |
| 合计 | 262273.0 | 673073.7 | 243318.5 | 662408.9 | 7.79 | 1.61 | 86.0 | 85.1 |
| 注:越南 | 15420.7 | 15023.7 | 10623.2 | 12960.4 | 45.2 | 15.9 | 107.4 | 105.6 |
| 注:墨西哥 | 10809.7 | 24337.6 | 8967.7 | 20227.4 | 20.5 | 20.3 | 363.0 | 364.7 |
| 注:阿尔及利亚 | 6703.3 | 15216.3 | 7483.9 | 18797.2 | -10.4 | -19.1 | 75.7 | 69.4 |
欧盟市场（不含英国）出口重量位列第一。出口重量、金额分别为57351.3吨和165435.8万元，同比重量下降0.4%金额增长8.0%。比重分别为21.9%和24.6%，同比重量下降1.8个百分点，金额增长1.5个百分点。其中，西班牙比重最大，出口重量、金额分别为31501.7吨和96239.6万元，同比分别下降7.7%和1.8%，比重分别为12%和14.3%，同比分别下降2.0和0.5个百分点；意大利增速迅猛，重量、金额分别为7483.7吨和24474.7万元，同比分别增长109.1%和125.3%；葡萄牙也呈现两位数增长，重量、金额分别为7874.9吨和20549.5万元，同比分别增长26.7%和26.8%。出口欧盟主要品种包括虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼等其它鱼类。
韩国市场稳居第三，市场整体转好。出口重量、金额分别为28550.5吨和70116.5万元，同比重量增长9%，金额下降6.5%；比重分别为10.9%和 10.4%，重量同比增长0.1个百分点，金额下降0.9个百分点。主要出口品种包括梭子蟹、小黄鱼、鱼糜、虾和安康鱼等。
泰国市场出口重量、金额分别为15316.2吨和29285万元，同比分别下降1.2%和7.9 %；比重分别为5.8%和4.4%，同比分别下降0.5和0.4个百分点，出口品种主要是做罐头用的鲣鱼、金枪鱼类原材料。
俄罗斯市场出口重量、金额分别为11177.7吨和25612.6万元，同比分别增长9.8%和28.5%；比重分别为4.3%和3.8%，同比分别增长0.1个和0.8个百分点。主要出口品种包括秋刀鱼、鲭鱼和鲱鱼籽等。
从出口重量第四季度环比数据来看，表中所列墨西哥、泰国、其他市场、韩国及日本市场增长位居前列，俄罗斯、西班牙及欧盟整体市场下降位居前列，各国对疫情和管理不同影响市场严重，企业应及时调整出口方向适应国际贸易复杂环境。
另外，从出口重量占比疫情前的水平（19年数据）来看，墨西哥、意大利、越南、泰国、日本、西班牙市场恢复最好，均达到94%以上，俄罗斯、葡萄牙、阿尔及利亚市场恢复较差不到疫情前水平76%，而韩国、其它市场等平均恢复到疫情前水平86%。目前影响海产品各市场主要因素包括原材料价格、通关周期、海运费、汇率等变化，希望政府能够加强平台动态信息服务，帮助企业择优市场出口时做好保障工作。
四、主要出口市场和产品预警分析
1、从产品角度看，除头足类和虾类外，其它产品相比前三季度增幅收窄，鲣鱼、金枪鱼类出口出现下降。因此头足类和虾类已超过疫情前水平，而鱼类整体、鲭鱼、蟹类增幅下降，占比疫情前水平比例略有回落，鲭鱼和其他鱼类第四季度增长不错，占比疫情前水平比例略有增长。
鲣鱼金枪鱼类出口下降主要是原料紧张所致，西太平洋仍然存在鱼类供应的问题，捕捞放缓、船员新冠、旅行限制等等都影响了出售量。目前看，全球新冠疫情短期内尚无法出现根本性好转，由于金枪鱼产业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。预计2022年鲣鱼金枪鱼类原料紧张情况仍会持续。
2、从市场角度看，墨西哥为代表的拉丁美洲和越南为代表的东盟市场均超疫情前水平；泰国市场上半年金枪鱼出口表现不错，接近疫情前水平；日本市场是最为稳定、附加值高的市场，出口已恢复至疫情前水产96%以上；韩国市场属于平均水平约为86%；欧盟市场表现偏下，出口恢复至疫情前水平84%左右，主要市场西班牙和葡萄牙不及预期，但意大利市场下半年发力增长，已是疫情前水平的1.5倍；只有俄罗斯和阿尔及利亚表现较差，似乎显示鲭鱼等上层鱼类捕捞开发深度不够影响了市场。
3、从海运费角度看，全球疫情导致国际运费空前上涨，这是过去两年海产业面临的最严峻挑战之一。新冠疫情早期时，国际运输断崖式下行，出于环保等要求，全球航运业淘汰了部分旧船，也使得后期运力受到影响。另外，此前西方国家放松货币政策，抬高了货物和服务的价格。由于疫情影响，海员供应受限，再加上市场存在投机炒作因素，进一步抬升海运价格。有资深业者预测，短期内此类现象可能不会有所改善，2022年海产业经营者仍然要承担一系列成本压力。
4、从区域全面经济伙伴关系协定看，RCEP已于2022年1月1日正式在签署国家生效，对外贸企业来说，这是一个巨大的红利。特别是中国和日本首次达成关税减让安排，在RCEP实施降税的首年，日本从中国进口的商品中，55.5%的税目关税降为零；中国从日本进口的商品中，24.9%的税目将实现零关税。此外，我国除了在RCEP项下与其他14个缔约方实施5张关税减让表外，同时与我国已经签署的中国与东盟、新加坡、韩国、澳大利亚、新西兰以及亚太贸易协定等6个区域贸易协定形成税率交叉。虽然我国与这些生效成员此前已经有了双边关税减让安排，但在RCEP项下将有部分新增降税产品，二者将形成相互补充、相互促进的关系。如印尼和马来西亚的加工水产品都享有关税减让。
总之，新冠肺炎疫情已肆虐全球两年，目前全球供应链继续混乱和崩溃，将进一步削弱全球经济复苏动能。且2021年中国外贸领域存在 “三缺”“四升”问题，缺芯、缺柜、缺工，以及运费、原材料成本、能源资源价格、人民币汇率上升问题，其中诸多因素严重影响我市水产企业外贸形势，因此，2022年又将是困难与希望交织、企业煎熬难受的一年。（舟山市水产预警点）