风险预警
2016年舟山市水海产品对外贸易概况及预警分析
发表时间: 2017-01-19 10:54:00
2016年舟山市水海产品对外贸易呈现量、价二位数增长,均创历史新高,为“十三五”开局之年交出了一份满意的答卷。
一、2016年舟山市水海产品对外贸易概况
据舟山检验检疫局统计,2016年舟山市水海产品出口11364批次,出口量为267267吨,出口额为94128万美元,同比批次、出口量、出口额分别增长11.75%.19.79%和10: 36%。据嵊泗检验检疫局统计,嵊泗县水海产品出口96批次,1378吨,391.8万美元,同比量、额分别增长54.45%和92.13%,也创历史最好成绩。二者相加,总出口量为268645吨,总出口额为94520万美元,创舟山水海产品出口历史新高。
舟山水海产品出口品种均来自海洋捕捞的资源,其中有群众渔船在舟山东海近海或外海捕捞的经济鱼类,也有远洋渔船在北太平洋、东南太平洋及西南大西洋捕捞的鱿鱼和金枪鱼、鲣鱼、竹荚鱼等鱼类,从出口比重构成来看,前者为54.3%,后者为45.70%,与2015年基本一致。具体出口情况见表一:
1、鱼类及其制品出口量为1.58万吨,4.39亿美元,量、值同比分别增长28.57%和15.5%,出口比重为59.21%,比2015年增长4.3%;其中金枪鱼、鲣鱼出口量为6.18万吨,1.99亿美元,同比分别增长25.87%和11.65%;金枪鱼、鲣鱼占鱼类出口比重为39. Ol%,比2015年下降了0.9%。有15家企业出口。
2、头足类及其制品出口量为6.05万吨2.52亿美元,量、值同比分别增长22.72%和29.65%。在2011年出口5.95万吨高位后,四年来出口量一直在5万吨左右徘徊,2016年鱿鱼资源大幅下降,但却冲破了6万吨大关,实属不易,出口比重也提升至22.62%。舟山有35家从事头足类出口企业。
3、虾类及其制品在上一年连续下降的局面下,2016年出口量为2.27万吨,1.48亿美元,同比出口量增长5.41%,出口额下降4.28%。其中输欧单冻仁虾仁出口量为9617吨,0.60亿美元,同比出口量下降15.63%,出口额下降11.38%。舟山有30家企业从事虾类出口,其中输欧企业有10家左右。虾类的出口比重占8.52%,进一步萎缩。
4、蟹类及其制品出口量为1.58万吨,0.54亿美元,量、值同比下降21.90%和19.07%,蟹资源连续二年下降,出口所占比重从9.0%下降至5.90%。
从上述出口品种分析,明显可看到,支撑舟山水海产品创新高的是鱼类及金枪鱼、鲣鱼、头足类、虾类,其总和占出口总量的96.25%,比2015年略有提高。
二、水产品进口概况
舟山有450艘左右的远洋捕捞渔船,其中从事鱿钓作业的有370艘左右,所钓鱿鱼通过运输船运回国内(舟山)。国家规定,自捕鱼以进口水产品统计,2015年鱿鱼丰收达45万吨之多,但2016年鱿钓作业受厄尔尼诺等影响,大幅减产,产量只有27万吨,为此进口水产品也随之出现明显下降,但另一方面随着舟山金枪鱼、鲣鱼出口的增加,进口也出现了可喜的增长,具体见表二:
三、出口市场(国别)概述
欧盟、日本、韩国、泰国、美国是传统的舟山水海产品出口市场,但由于受世界经济低迷影响,其所占比重逐年下降,2013年以来上述传统市场的出口量比重为:2013年73.3%,2014年68.80%,2015年68.46%,2016年65.0%,呈逐年下降趋势,但新兴市场的比重则呈现逐年增加的态势,具体出口市场见表三:
2、2015年日本市场呈现量、值双降后,迎来了量、值双增的新局面,出口量4.11万吨,出口额为2.23亿美元,量值分别增长8.02%和14.08%,连续六年成为舟山水海产品出口额最高排位第一的市场,出口额所占比重为23.64%,比2015年又提高了0.8%,出口品种主要是章鱼、鱿鱼、虾、蟹、鱼糜制品及精深加工的水产调理产品;
3、韩国叉回到历史上的老位子,即出口量、值均排名第三,2016年出口量为3.95万吨,出口额为1.35亿美元,量、值分别下降7.19%和12.36%,是2016年唯一一个双降的市场,出口量所占出口比重为14.78%,比2015年下降了4.21%;主要出口品种为鱼类及制品、虾、小黄鱼、蟹等;
4.泰国市场量增价跌,出口量为2.92万吨,出口额为0.78亿美元,出口量同比增长l 2.80%,出口额下降6.82%,出口量所占出口比重为10.92%,比2015年略有下降,但由于出口泰国主要是供加工金枪鱼、鲣鱼做罐头的半成品,因而产品相对其它市场单一,但仍处在高位态势;
5、美国市场虽有二位数增长,但出口量仅为0.66万吨,出口额为0.27亿美元,量,值同比增长21.07%和25.11%,出口量所占比量仅为2.48%,与2015年的2.44%相似;近几年来一直处于低水平状态;
6、俄罗斯是舟山新兴市场中的一匹黑马,在今年的统计中把俄罗斯单列出来,也是为了能更正确、全面反映舟山水海产品的出口实际。2016年出口量为1.54万吨,出口额为0.40亿美元,量、值同比分别增长60.78%和53.91%,,出口量所占出口比重为5.77%,主要出口品种有鱿鱼及鱿鱼干制品、虾类、秋刀鱼、鲭鱼等上层鱼类、海鲜配菜、金枪鱼、鱼片等。舟山有18家企业对俄有出口;
7、其它国家和地区出口量为7.81万吨,出口额为2.18亿美元,量、值分别增长28.03%和6.85%,出口量所占出口比重29.24%,扭转了2015年下降局面。其中对伊朗出口有明显的提高,2016年出口量为0.9万吨,出口额为0.2亿美元,量、值同比分别增长72.07%和45.86%。2015年舟山对伊朗出口企业有9家,2016年有6家,主要产品是鲣鱼、金枪鱼、马鲛鱼鱼片、鲭鱼等。
四、上述出口市场的预警分析
1、巩固欧盟、日本、韩国、泰国传统市场
上述市场是舟山水海产品出口数十年历史的沉积所形成的,这“基本盘”占舟山水海产品出口量的60%以上,所以一定要经营好、维护好,对舟山水产加工企业而言,出口产品一定要严把食品安全质量关,产品要符合进口国对产品质量安全的要求,同时要加大对新产品开发的力度,以适应市场的需求。
(1)欧盟市场有复苏的迹象,要抓住这个机遇,进一步开拓相适应的产品,每年举办的布鲁塞尔及中国青岛渔博会,加深了双方的联系和交流,从目前来看,舟山的单冻红虾仁、金枪鱼、鲣鱼腰肉、鱿鱼以及鱼片制品等适应欧洲市场的需要,随着欧盟市场的复苏,还有进一步发展的潜力和空间,但输欧产品必须要严格遵守IUU规定:
(2)日本市场是最为稳定、附加值高的市场,虽中日双方政治层面的环境并不和谐,但从经济角度上看,通过舟山新区及舟山综保港区的建设,开通了对日班轮,中日韩自贸区也即将迎来第十二轮谈判等,总的趋势是进一步向好的方向发展,加上舟山地理位置优势,稳固发展日本市场是这个基本盘中最重要的一环:
(3)韩国市场回归第三的位置,也在情理之中,2016年在参加“韩中水产品贸易论坛”时,业内人士认为韩国对其水产品的出口仍须努力,同时在进口产品中应多样化,但随着中韩自贸协定生效后的实施,逐年会释放出一些减税利好,再加上舟山的区位优势,现在的出口规模应该是可以维持的:
(4)泰国市场以加工金枪鱼罐头而闻名,在产业结构调整、国际分工细化大环境下,舟山成了泰国金枪鱼罐头原料的供应地,至目前也仅5年左右时间,虽然出口品种单一,但泰国市场接受了舟山供应的原料或半成品,这也是舟山水产加工业适应国际贸易分工后成功的尝试。泰国市场虽会有波动,但对原料的需求不会中止,目前舟山从事加工出口的15家企业会有单订。
2、在巩固“基本盘”的同时,大力发展新兴国家的双边贸易,是今后舟山水海产品出口进一步增长的动力和源泉
2016年舟山水海产品出口的亮点应该归于对俄罗斯和伊朗出口的大幅增长,助推了舟山水海产品出口创历史新高。
对俄罗斯出口的增长,主要与俄政府改变了2014-2015年由于国际国内多方面原因,单方面采取了保护措施有关。在上述二年中,俄单方面暂停冻结了我国部分输俄加工企业的出口资质,并单方面改变了出口产品目录,使舟山输俄加工企业无法正常出口。经我国政府对俄多次交涉,2016年俄在进口政策上作了改变,给了我们出口的机会,因而才有了2016年的业绩。展望未来,中俄如能保持目前双方友好关系,舟山水海产品对俄出口还有很大的增长空间。
同样,伊朗在国际解禁后,国内有需求,舟山产品适时进入伊朗,虽然这些企业冒有一定的风险。目前对伊出口主要问题在于国际上对伊的外汇实施管制,贸易款项到帐尚有一定风险,预计在这一问题解决前,企业会谨慎应对对伊的出口。
2017年国际政治和经济不确定因素增加,同时国内农业部渔业渔政管理局征求的2017年伏季休渔制度拟实行5月1日至9月16日休渔期,这对舟山而言,拖虾及围网作业将受到严重影响,协会已向市政府及农业部渔业局反映了行业诉求。渔民及专业人士评估,如实施该制度,虾及上层鱼产量将大幅下降,从事虾及上层鱼加工的企业要有充分的思想准备和应对预案。此外,2016年全球鱿鱼产量下降,舟山鱿鱼库存也基本用完,如2017年鱿鱼产量仍处低位,全市30余家鱿鱼加工企业将面临“无米之炊”的困境。这些摆在眼前的问题,将会对全市的水产加工企业产生严重影响。2017年将是一个充满变数和困难的一年,请企业做好充分的思想准备和应对预案。(周震海、俞正祖)
一、2016年舟山市水海产品对外贸易概况
据舟山检验检疫局统计,2016年舟山市水海产品出口11364批次,出口量为267267吨,出口额为94128万美元,同比批次、出口量、出口额分别增长11.75%.19.79%和10: 36%。据嵊泗检验检疫局统计,嵊泗县水海产品出口96批次,1378吨,391.8万美元,同比量、额分别增长54.45%和92.13%,也创历史最好成绩。二者相加,总出口量为268645吨,总出口额为94520万美元,创舟山水海产品出口历史新高。
舟山水海产品出口品种均来自海洋捕捞的资源,其中有群众渔船在舟山东海近海或外海捕捞的经济鱼类,也有远洋渔船在北太平洋、东南太平洋及西南大西洋捕捞的鱿鱼和金枪鱼、鲣鱼、竹荚鱼等鱼类,从出口比重构成来看,前者为54.3%,后者为45.70%,与2015年基本一致。具体出口情况见表一:
表一:2016、2015年1-12月主要出口品种情况
| 品种 | 2016年1-12月 | 2015年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 鱼类 | 4299 | 158243 | 43905.3 | 3487 | 123075 | 37991 | 28.57 | 15.57 | |
| (其中鲣鱼、 金枪鱼类) | 1025 | 61773.8 | 19909.7 | 888 | 49077 | 17831.8 | 25.87 | 11.65 | |
| 头足类 | 3787 | 60468 | 25193.3 | 3322 | 49273 | 19432.1 | 22.72 | 29.65 | |
| 虾类 | 1481 | 22764.5 | 14829.8 | 1362 | 21597.1 | 15493 | 5.41 | -4.28 | |
| 蟹类 | 1067 | 15778.1 | 5389.3 | 1232 | 20202.1 | 6658.9 | -21.90 | -19.07 | |
| 其它 | 730 | 10013.1 | 4810.3 | 766 | 10080.8 | 5713 | -0.67 | -15.80 | |
| 合计 | 11364 | 267266.7 | 94128 | 10169 | 224228 | 85288 | |||
| 同比(%) | 11.75 | 19.19 | 10.36 | ||||||
(数据来源:舟山检验检疫局)
从表一可见,舟山水海产品出口品种的格局以鱼类(包括金枪鱼、鲣鱼)、头足类、虾类、蟹类及其制品为主要产品,其中三个产品增长,一个产品下跌。1、鱼类及其制品出口量为1.58万吨,4.39亿美元,量、值同比分别增长28.57%和15.5%,出口比重为59.21%,比2015年增长4.3%;其中金枪鱼、鲣鱼出口量为6.18万吨,1.99亿美元,同比分别增长25.87%和11.65%;金枪鱼、鲣鱼占鱼类出口比重为39. Ol%,比2015年下降了0.9%。有15家企业出口。
2、头足类及其制品出口量为6.05万吨2.52亿美元,量、值同比分别增长22.72%和29.65%。在2011年出口5.95万吨高位后,四年来出口量一直在5万吨左右徘徊,2016年鱿鱼资源大幅下降,但却冲破了6万吨大关,实属不易,出口比重也提升至22.62%。舟山有35家从事头足类出口企业。
3、虾类及其制品在上一年连续下降的局面下,2016年出口量为2.27万吨,1.48亿美元,同比出口量增长5.41%,出口额下降4.28%。其中输欧单冻仁虾仁出口量为9617吨,0.60亿美元,同比出口量下降15.63%,出口额下降11.38%。舟山有30家企业从事虾类出口,其中输欧企业有10家左右。虾类的出口比重占8.52%,进一步萎缩。
4、蟹类及其制品出口量为1.58万吨,0.54亿美元,量、值同比下降21.90%和19.07%,蟹资源连续二年下降,出口所占比重从9.0%下降至5.90%。
从上述出口品种分析,明显可看到,支撑舟山水海产品创新高的是鱼类及金枪鱼、鲣鱼、头足类、虾类,其总和占出口总量的96.25%,比2015年略有提高。
二、水产品进口概况
舟山有450艘左右的远洋捕捞渔船,其中从事鱿钓作业的有370艘左右,所钓鱿鱼通过运输船运回国内(舟山)。国家规定,自捕鱼以进口水产品统计,2015年鱿鱼丰收达45万吨之多,但2016年鱿钓作业受厄尔尼诺等影响,大幅减产,产量只有27万吨,为此进口水产品也随之出现明显下降,但另一方面随着舟山金枪鱼、鲣鱼出口的增加,进口也出现了可喜的增长,具体见表二:
表二:2016、2015年1-12月水产品进口情况
| 品种 | 2016年1-12月 | 2015年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 水产品 进口 | 1001 | 373431.1 | 27671.3 | 1426 | 534989.9 | 37309.3 | -30.20 | -25.83 | |
| 其中鲣鱼、 金枪鱼类) | 94 | 98226 | 12570.8 | 88 | 90044 | 10474.7 | 9.09 | 20.01 | |
(数据来源:舟山检验检疫局)
2016年舟山水产品进口量为37.34万吨,进口额为2.77亿美元,量、值分别下降30.20%0和25.83%。其中金枪鱼、鲣鱼进口9.82万吨,1.26亿美元,量、值分别增长9.09%和20.01%,为舟山15家从事金枪鱼、鲣鱼出口企业提供了原料保证。从这几年舟山水产品进口情况分析,舟山水产加工企业仍维持在传统产品的加工、出口上,进口品种创新变化不大。三、出口市场(国别)概述
欧盟、日本、韩国、泰国、美国是传统的舟山水海产品出口市场,但由于受世界经济低迷影响,其所占比重逐年下降,2013年以来上述传统市场的出口量比重为:2013年73.3%,2014年68.80%,2015年68.46%,2016年65.0%,呈逐年下降趋势,但新兴市场的比重则呈现逐年增加的态势,具体出口市场见表三:
表三:2016、2015年1-12月水产品出口主要国家情况
| 国家 | 2016年1-12月 | 2015年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 日本 | 3125 | 41099 | 22254 | 2939 | 38049 | 19507.1 | 8.02 | 14.08 | |
| 欧盟 | 2718 | 57301 | 22125.3 | 2335 | 41648 | 17008.4 | 37.58 | 30.08 | |
| 韩国 | 2042 | 39503 | 13473.1 | 2076 | 42565 | 15373.2 | -7.19 | -12.36 | |
| 美国 | 433 | 6632 | 2691.9 | 367 | 5478 | 2151.6 | 21.07 | 25.11 | |
| 泰国 | 448 | 29174 | 7820.9 | 376 | 25863 | 8384.3 | 12.80 | -6.72 | |
| 俄罗斯 | 547 | 15411.3 | 4010.7 | 298 | 9585.2 | 2605.9 | 60.78 | 53.91 | |
| 其它国家 | 2051 | 78146.4 | 21752.1 | 1778 | 61039.8 | 20357.5 | 28.03 | 6.85 | |
| 其中伊朗 | 65 | 8968.2 | 2006.3 | 81 | 5212.1 | 1375.5 | 72.07 | 45.86 | |
| 11364 | 267266.7 | 94128 | 10169 | 224228 | 85288 | 19.19 | 10.36 | ||
(数据来源:舟山检验检疫局)
1、2015年欧盟被韩国市场超越一年后又重回舟山水海产品第一大出口市场,2016年出口量为5.73万吨,出口额为2.21亿美元,同比量、值分别增长37.58%和30.08%,出口量所占比重为21.44%,比2015年提升了2.45%,说明欧盟市场正在复苏,需求正在扩大。出口品种主要是红虾仁、鱿鱼及制品、金枪鱼、鲣及制品、鱼片等;2、2015年日本市场呈现量、值双降后,迎来了量、值双增的新局面,出口量4.11万吨,出口额为2.23亿美元,量值分别增长8.02%和14.08%,连续六年成为舟山水海产品出口额最高排位第一的市场,出口额所占比重为23.64%,比2015年又提高了0.8%,出口品种主要是章鱼、鱿鱼、虾、蟹、鱼糜制品及精深加工的水产调理产品;
3、韩国叉回到历史上的老位子,即出口量、值均排名第三,2016年出口量为3.95万吨,出口额为1.35亿美元,量、值分别下降7.19%和12.36%,是2016年唯一一个双降的市场,出口量所占出口比重为14.78%,比2015年下降了4.21%;主要出口品种为鱼类及制品、虾、小黄鱼、蟹等;
4.泰国市场量增价跌,出口量为2.92万吨,出口额为0.78亿美元,出口量同比增长l 2.80%,出口额下降6.82%,出口量所占出口比重为10.92%,比2015年略有下降,但由于出口泰国主要是供加工金枪鱼、鲣鱼做罐头的半成品,因而产品相对其它市场单一,但仍处在高位态势;
5、美国市场虽有二位数增长,但出口量仅为0.66万吨,出口额为0.27亿美元,量,值同比增长21.07%和25.11%,出口量所占比量仅为2.48%,与2015年的2.44%相似;近几年来一直处于低水平状态;
6、俄罗斯是舟山新兴市场中的一匹黑马,在今年的统计中把俄罗斯单列出来,也是为了能更正确、全面反映舟山水海产品的出口实际。2016年出口量为1.54万吨,出口额为0.40亿美元,量、值同比分别增长60.78%和53.91%,,出口量所占出口比重为5.77%,主要出口品种有鱿鱼及鱿鱼干制品、虾类、秋刀鱼、鲭鱼等上层鱼类、海鲜配菜、金枪鱼、鱼片等。舟山有18家企业对俄有出口;
7、其它国家和地区出口量为7.81万吨,出口额为2.18亿美元,量、值分别增长28.03%和6.85%,出口量所占出口比重29.24%,扭转了2015年下降局面。其中对伊朗出口有明显的提高,2016年出口量为0.9万吨,出口额为0.2亿美元,量、值同比分别增长72.07%和45.86%。2015年舟山对伊朗出口企业有9家,2016年有6家,主要产品是鲣鱼、金枪鱼、马鲛鱼鱼片、鲭鱼等。
四、上述出口市场的预警分析
1、巩固欧盟、日本、韩国、泰国传统市场
上述市场是舟山水海产品出口数十年历史的沉积所形成的,这“基本盘”占舟山水海产品出口量的60%以上,所以一定要经营好、维护好,对舟山水产加工企业而言,出口产品一定要严把食品安全质量关,产品要符合进口国对产品质量安全的要求,同时要加大对新产品开发的力度,以适应市场的需求。
(1)欧盟市场有复苏的迹象,要抓住这个机遇,进一步开拓相适应的产品,每年举办的布鲁塞尔及中国青岛渔博会,加深了双方的联系和交流,从目前来看,舟山的单冻红虾仁、金枪鱼、鲣鱼腰肉、鱿鱼以及鱼片制品等适应欧洲市场的需要,随着欧盟市场的复苏,还有进一步发展的潜力和空间,但输欧产品必须要严格遵守IUU规定:
(2)日本市场是最为稳定、附加值高的市场,虽中日双方政治层面的环境并不和谐,但从经济角度上看,通过舟山新区及舟山综保港区的建设,开通了对日班轮,中日韩自贸区也即将迎来第十二轮谈判等,总的趋势是进一步向好的方向发展,加上舟山地理位置优势,稳固发展日本市场是这个基本盘中最重要的一环:
(3)韩国市场回归第三的位置,也在情理之中,2016年在参加“韩中水产品贸易论坛”时,业内人士认为韩国对其水产品的出口仍须努力,同时在进口产品中应多样化,但随着中韩自贸协定生效后的实施,逐年会释放出一些减税利好,再加上舟山的区位优势,现在的出口规模应该是可以维持的:
(4)泰国市场以加工金枪鱼罐头而闻名,在产业结构调整、国际分工细化大环境下,舟山成了泰国金枪鱼罐头原料的供应地,至目前也仅5年左右时间,虽然出口品种单一,但泰国市场接受了舟山供应的原料或半成品,这也是舟山水产加工业适应国际贸易分工后成功的尝试。泰国市场虽会有波动,但对原料的需求不会中止,目前舟山从事加工出口的15家企业会有单订。
2、在巩固“基本盘”的同时,大力发展新兴国家的双边贸易,是今后舟山水海产品出口进一步增长的动力和源泉
2016年舟山水海产品出口的亮点应该归于对俄罗斯和伊朗出口的大幅增长,助推了舟山水海产品出口创历史新高。
对俄罗斯出口的增长,主要与俄政府改变了2014-2015年由于国际国内多方面原因,单方面采取了保护措施有关。在上述二年中,俄单方面暂停冻结了我国部分输俄加工企业的出口资质,并单方面改变了出口产品目录,使舟山输俄加工企业无法正常出口。经我国政府对俄多次交涉,2016年俄在进口政策上作了改变,给了我们出口的机会,因而才有了2016年的业绩。展望未来,中俄如能保持目前双方友好关系,舟山水海产品对俄出口还有很大的增长空间。
同样,伊朗在国际解禁后,国内有需求,舟山产品适时进入伊朗,虽然这些企业冒有一定的风险。目前对伊出口主要问题在于国际上对伊的外汇实施管制,贸易款项到帐尚有一定风险,预计在这一问题解决前,企业会谨慎应对对伊的出口。
2017年国际政治和经济不确定因素增加,同时国内农业部渔业渔政管理局征求的2017年伏季休渔制度拟实行5月1日至9月16日休渔期,这对舟山而言,拖虾及围网作业将受到严重影响,协会已向市政府及农业部渔业局反映了行业诉求。渔民及专业人士评估,如实施该制度,虾及上层鱼产量将大幅下降,从事虾及上层鱼加工的企业要有充分的思想准备和应对预案。此外,2016年全球鱿鱼产量下降,舟山鱿鱼库存也基本用完,如2017年鱿鱼产量仍处低位,全市30余家鱿鱼加工企业将面临“无米之炊”的困境。这些摆在眼前的问题,将会对全市的水产加工企业产生严重影响。2017年将是一个充满变数和困难的一年,请企业做好充分的思想准备和应对预案。(周震海、俞正祖)
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