风险预警
2016年1-6月宁波水产品进出口情况分析
发表时间: 2016-09-19 09:57:00
据宁波海关的数据资料,2016年1-6月我市进出口水产品总量为121392吨,进出口总额为243300万元人民币。与上年同期相比,分别增长6.52%和5.93%。 其中:全市出口水产品总量为91295吨,同比增长8.16% 出口总额为204916万元人民币,同比增长1.45%;全市进口水产品总量为30096吨,同比增长1.82%,进口总额38385万元人民币,同比增长38.65% , 详见下表:
从表中数据可见。2016年一季度我市的水产品进出口、出口、进口额增幅分别为-2.28%、-3.61%、6.73%。二季度,进出口、出口、进口额增幅分别为14%、6.4%、74.8%。进出口有所回升,出口呈现正增长,进口增多。上半年整体看呈现回稳的势头。
1.一带一路的沿线国家,自贸协定的签署并实施的国家和地区,出口大幅增长。
在我国提出并实施“一带一路”战略和自贸区建设的外贸环境下。我市与涉及的相关国家的水产品贸易日趋活跃。1-6月出口量额呈2位数正增长率的国家和地区有:泰国,出口总额总量增幅109%、81%,越南,出口总额总量179.51%、20.71%,俄罗斯联邦,出口总额、总量增幅分别为113%、8%,智利,出口总额、总量增幅分别为73%、33%,澳大利亚,出口总额、总量增幅分别为80%、55%,墨西哥,出口总额、总量增幅分别为152%、205.%。值得关注的是西班牙在连续几年增幅下降后,第一季度仍继续大幅下降的情况下,第二季度出现明显的止跌回升,出口量额双增长,二季度出口西班牙的水产品出口额5282万元,同比增幅2.78%,出口量2309吨,同比增幅7.8%。
2015年12月20日正式生效的中日韩自由贸易协定,使宁波与日本和韩国水产品贸易更加活跃,1-6月与日、韩贸易的水产品出口总额分别是72066万元人民币、35037万元人民币,同比下降8.97% 和增长23.86%。虽然日本的出口有所回落但出口绝对值超过韩国近50%。是我市水产品出口第一大市场。同时日韩二国合计的出口总额占全市水产品出口总额比重的52%,稳坐宁波水产品出口的“半壁江山”位置。
2. 贸易不确定性因素、输入国的经济压力及其市场本身对产品占有率的反应导致出口减少
美国是我市在北美洲市场第一大出口市场,因美国经济存在着诸多不确定性因素,在这些不确定因素的影响下,出口额,出口量分别为与上年度同期比下降30.6%、19.6%。东南亚地区的马来西亚由于本国经济压力下行,马币大幅贬值,国内的需求受到抑制,出口量额双双大幅度下滑,1-6月出口额3963万元人民币。下降64.25,%出口量,1846吨,下降12.86% 跌幅为出口市场第一,紧跟其后的是以色列,出口量与额下跌53.5%、65.34%
二、水产品出口产品类别情况分析
今年1-6月全市水产品出口种类共计9大类,详见下表。1-6月最大出口额的出口产品为冻金枪鱼加工品,出口总额35522万元人民币,出口额增幅最大的出口产品是冻鱼片(包括金枪鱼鱼片)和冻鱿鱼,同比增幅高达81.2%和121.7%
1.主导产品继续逞强
近几年,我市金枪鱼加工出口方面迅速崛起,并在激烈的国际市场竞争中赢得的一席之地,冻金枪鱼及其鱼片、金枪鱼加工品等产品,稳扎稳打,不断成长。数据显示,1-6月全市金枪鱼类(含鲣鱼等)加工品、冻品出口总额达74445万元,占全部商品出口的36%。已占全市水产品出口三分之一以上。特别是各品种的冻金枪鱼,其出口额为21016万元,出口量9494吨,比上年同期增长81.2%和74%出口额绝对额净增加近9500万元。这是因太平洋、印度洋、大西洋恶劣天气的影响导致金枪鱼捕获量减少以及世界最大的金枪鱼加工基地—泰国的罐头厂金枪鱼库存量较低,导致市场需求加大,价格走高,出口增大。二是冻鱼片(包括金枪鱼鱼片)出口额达34464万元,比上年同期绝对额净增近18000万元。三是冻鱼糜产品出口额达13341万元,比上年同期绝对额净增近3000万元,增幅为27.7%.
2.采取有效措施 调整出口产品品种
多年来。一些有实力,有规模的企业在应对市场需求变化的时候,会主动调整产品的结构,从而提供适合市场需求的产品。如鳗鱼:生产企业根据市场需求动态,调整产品结构,将鳗鱼从烤鰻产品出口转为活鰻出口。数据显示,今年1-6月 烤鳗鱼(制作或保藏的鳗鱼)产品 比上年同期减少26.62% ,绝对额净减少5000万元人民币。而活鳗鱼出口额10183万元人民币,比上年同期增长48.00%,绝对额净增3300万元。又如鲭鱼:企业因市场价格的变化将冻鲭鱼直接出口变成加工品出口。数据显示,冻鲭鱼出口额2980万元。比上年同期减少61%,绝对额净减近4700万元 而制作或保藏的鲭鱼出口额7432万元。比上年同期增长25%,绝对额净增近1500万元。这些都是企业在运作过程中,掌握市场需求和价格动态,及时调整产品结构,应对市场变化的有效措施。
3.气候条件影响造成出口增长
据资料介绍,秘鲁产的鱿鱼由于厄尔尼诺现象上岸量已经下降20%。从而导致因厄尔尼诺现象而产生的鱿鱼原料供应紧张,价格飙升,市场需求量供不应求的局势。我市的鱿鱼加工企业因上年度拥有大量囤居的鱿鱼原料而从中获利,出口形势走红。今年1-6月冻鱿鱼出口总额5350万元 同上年同期比增长189%,出口量3040吨,同上年同期比增长152%
4.国外同类产品低廉价格进口导致出口受阻、进口增多
据有关资料介绍,阿根廷产的虾以折扣价格运往亚洲市场,且出口量远远大于2015年度同期。受它的影响,今年1-6月全市虾类产品比2015年同期出口额下降了26%,出口额净减近1600万元。出口量净减近500吨,减幅为21.68%。而冻虾类进口额和进口量分别高达233.84%和364.64%。
三、水产品进口情况
数据显示:全市进口水产品增长的国家和地区为韩国、阿根廷、台澎金马关税区,进口,减少的国家是 美国、印度。进口情况总体呈下降走势。详见下表。
全市主要的进口水产品为 冻鲣鱼等金枪鱼19585吨、冻小虾1214吨和冻鱼3881吨。因受恶劣天气的影响,太平洋、印度洋远洋捕捞的金枪鱼渔获量继续减少鲣鱼等金枪鱼的进口数量与2015年同期比有所下降但价格增长,预见今年第三季度会回落至正常价格水平,鲣鱼价格1000-1500美元/吨。鲣鱼等金枪鱼主要用于出口加工金枪鱼产品。进口增长最大的水产品是冻小虾,进口量增幅高达364% 。进口的冻小虾和冻鱼用来国内市场销售。
四、进出口企业情况
在海关统计范围内,我市前40家水产品进出口企业中1-6月出口额出现正增长的企业为27家,出现负增长的企业为13家。说明总体出口形势有所回暖。出口额绝对值最大的企业是“丰盛”、“徐龙”、“今日”等公司。出口前十位企业出口之和达101666万元,占全市出口总额50%。表明出口龙头企业继续呈强。出口额增幅最大的企业是 “兰洋”、“飞润”“开源”等公司,分别增长381%、162%、145%。说明国家为促进外贸发展的相关政策及措施得到有效释放,取得了一定的成果。
当前,我国水产品贸易仍然面临严峻的形势,世界经济复苏充满变数,外部需求回升难度较大,国内加工业劳动成本不断上升,出口竞争力下滑倾向明显,所以,企业一要掌握国内外的贸易政策、二要掌握市场信息,三要提高企业管理水平,四要提高贸易风险防范能力。五要开发新产品、新市场,在复杂的经济环境下求生存和发展。
下半年要关注韩国出台的《食品标示法》,关注澳大利亚今年7月起实施的食品原产国标签制度,关注英国脱欧后可能引起的“多米诺骨效应”。
2016年上半年已过去,下半年的经济走势如何? 引用海关总署新闻发言人黄颂平说法:虽然外贸形势依然严峻复杂,下行压力仍然较大,但促进外贸发展的积极因素在不断释放,各项稳定外贸增长的措施正在逐步得到落实。外贸企业也在通过提高劳动生产率、降低原材料采购成本、积极培育新优势等方式应对外贸下滑压力。今年下半年我国货物贸易进出口有望继续回稳。(宁波市水产行业协会秘书处)
| 表一2016年季度宁波市水产品进出口数据统计 | |||||||
| 季度 | 进出口量(吨) | 进出口额(万元人民币) | |||||
| 2016年 | 2015年 | 增幅% | 2016年 | 2015年 | 增幅% | ||
| 1季度 | 59,895 | 57,598 | 3.99% | 111,659.21 | 114,259.20 | -2.28% | |
| 2季度 | 61,496 | 56,366 | 9.10 | 131,641.39 | 115,421.20 | 14.05 | |
表二2016年季度宁波市水产品出口数据统计
| 季度 | 出口量(吨) | 出口额(万元人民币) | ||||
| 2016年 | 2015年 | 增幅% | 2016年 | 2015年 | 增幅% | |
| 1季度 | 47366.62 | 43306.48 | 9.38 | 95,960.19 | 99,553.46 | -3.61 |
| 2季度 | 43958.84 | 41099.77 | 6.96 | 109,041.70 | 102,442.19 | 6.44 |
表三2016年季度宁波市水产品进口数据统计
| 季度 | 进口量(吨) | 进口额(万元人民币) | ||||
| 2016年 | 2015年 | 增幅% | 2016年 | 2015年 | 增幅% | |
| 1季度 | 12,529 | 14,292 | -12.34% | 15,694.77 | 14,705.73 | 6.73% |
| 2季度 | 17567 | 15267 | 15.07 | 22,689.99 | 12,979.01 | 74.82 |
表四 2016年1-6月累计宁波市水产品进出口数据统计
| 1-6月累计 | 2016年数值 | 2015年数值 | 增幅% |
| 1-6月进出口总量(吨) | 121,392 | 113,965 | 6.52 |
| 1-6月进出口总额(万元,人民币) | 243,300.60 | 229,680.40 | 5.93 |
| 其中:1-6月出口总量(吨) | 91,295 | 84,406 | 8.16 |
| 1-6月出口总额 (万元,人民币) | 204,915.82 | 201,995.67 | 1.45 |
| 其中:1-6月进口总量(吨) | 30,096 | 29,558 | 1.82 |
| 1-6月进口总额 (万元,人民币) | 38,384.76 | 27,684.74 | 38.65 |
一、水产品出口市场情况分析:
今年1-6月我市水产品出口情况,详见下表。出口市场最大的是亚洲的日本、韩国。日本的出口总额第一,出口总额为72066万元人民币。韩国出口总量第一,出口总量为19135吨。出口减幅最大的国家是以色列。1-6月出口总量减幅65.34%。表:2016年1-6月宁波水产品出口的前几位国家和地区情况
| 出口额(万元,人民币) | 出口量 (吨) | ||||||
| 区域 | 出口市场 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 同比% | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 同比% |
| 亚洲 | 日本 | 72,066.13 | 79,165.94 | -8.97 | 18891.34 | 18707.33 | 0.98 |
| 韩国 | 35,037.22 | 28,288.26 | 23.86 | 19135.46 | 16361.78 | 16.95 | |
| 以色列 | 1,389.59 | 2,988.35 | -53.50 | 387.48 | 1117.80 | -65.34 | |
| 台澎金马关税区 | 6,082.96 | 4,649.39 | 30.83 | 1365.92 | 1595.18 | -14.37 | |
| 斯里兰卡 | 854.95 | 1,071.22 | -20.19 | 546.09 | 766.31 | -28.74 | |
| 北美洲 | 美国 | 17,255.86 | 24,874.38 | -30.63 | 11810.11 | 14686.68 | -19.59 |
| 墨西哥 | 6,584.52 | 2,606.73 | 152.60 | 2876.96 | 940.32 | 205.96 | |
| 多米尼加共和国 | 2,572.86 | 2,510.24 | 2.49 | 2121.32 | 2169.30 | -2.21 | |
| 东南亚 | 泰国 | 14,266.39 | 6,830.69 | 108.86 | 8033.81 | 4447.29 | 80.64 |
| 越南 | 1,381.92 | 494.41 | 179.51 | 948.32 | 785.61 | 20.71 | |
| 马来西亚 | 3,963.45 | 11,086.72 | -64.25 | 1846.12 | 2118.59 | -12.86 | |
| 新加坡 | 10,711.41 | 11,618.45 | -7.81 | 2314.56 | 2109.71 | 9.71 | |
| 南美洲 | 智利 | 1,550.96 | 897.50 | 72.81 | 851.18 | 641.32 | 32.72 |
| 秘鲁 | 1,343.36 | 126.51 | 961.86 | 707.88 | 116.27 | 508.81 | |
| 欧盟 | 西班牙 | 5,282.45 | 5,139.46 | 2.78 | 2309.64 | 2142.57 | 7.80 |
| 东欧 | 俄罗斯联邦 | 2,722.03 | 2,410.88 | 12.91 | 2149.61 | 1988.52 | 8.10 |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 1,844.65 | 1,022.60 | 80.39 | 1133.57 | 731.72 | 54.92 |
| 非洲 | 南非 | 1,875.53 | 195.07 | 861.47 | 1333.64 | 167.32 | 697.08 |
| 加纳 | 1,288.50 | 1,107.71 | 16.32 | 1292.92 | 1086.38 | 19.01 | |
| 肯尼亚 | 1,148.63 | 1,432.02 | -19.79 | 1723.86 | 2344.12 | -26.46 | |
在我国提出并实施“一带一路”战略和自贸区建设的外贸环境下。我市与涉及的相关国家的水产品贸易日趋活跃。1-6月出口量额呈2位数正增长率的国家和地区有:泰国,出口总额总量增幅109%、81%,越南,出口总额总量179.51%、20.71%,俄罗斯联邦,出口总额、总量增幅分别为113%、8%,智利,出口总额、总量增幅分别为73%、33%,澳大利亚,出口总额、总量增幅分别为80%、55%,墨西哥,出口总额、总量增幅分别为152%、205.%。值得关注的是西班牙在连续几年增幅下降后,第一季度仍继续大幅下降的情况下,第二季度出现明显的止跌回升,出口量额双增长,二季度出口西班牙的水产品出口额5282万元,同比增幅2.78%,出口量2309吨,同比增幅7.8%。
2015年12月20日正式生效的中日韩自由贸易协定,使宁波与日本和韩国水产品贸易更加活跃,1-6月与日、韩贸易的水产品出口总额分别是72066万元人民币、35037万元人民币,同比下降8.97% 和增长23.86%。虽然日本的出口有所回落但出口绝对值超过韩国近50%。是我市水产品出口第一大市场。同时日韩二国合计的出口总额占全市水产品出口总额比重的52%,稳坐宁波水产品出口的“半壁江山”位置。
2. 贸易不确定性因素、输入国的经济压力及其市场本身对产品占有率的反应导致出口减少
美国是我市在北美洲市场第一大出口市场,因美国经济存在着诸多不确定性因素,在这些不确定因素的影响下,出口额,出口量分别为与上年度同期比下降30.6%、19.6%。东南亚地区的马来西亚由于本国经济压力下行,马币大幅贬值,国内的需求受到抑制,出口量额双双大幅度下滑,1-6月出口额3963万元人民币。下降64.25,%出口量,1846吨,下降12.86% 跌幅为出口市场第一,紧跟其后的是以色列,出口量与额下跌53.5%、65.34%
二、水产品出口产品类别情况分析
今年1-6月全市水产品出口种类共计9大类,详见下表。1-6月最大出口额的出口产品为冻金枪鱼加工品,出口总额35522万元人民币,出口额增幅最大的出口产品是冻鱼片(包括金枪鱼鱼片)和冻鱿鱼,同比增幅高达81.2%和121.7%
表:2016年1-6月宁波市出口水产品种类和出口情况
| 序号 | 出口水产品种类 | 出口额(万元,RMB) | 同比% | 出口量(吨) | 同比% |
| 1 | 活鱼(包括活鰻) | 23960.6 | 31.30 | 3813 | 14.75 |
| 2 | 冻鱼 | 14686.2 | 1.83 | 8508.03 | -50.59 |
| 2.1 | 冻金枪鱼 | 21016.0 | 81.20 | 9493.24 | 73.70 |
| 3 | 冻鱼片(包括金枪鱼鱼片) | 34464.4 | 28.38 | 5673.95 | 84.63 |
| 4 | 冻虾、蟹 | 4486.4 | -25.99 | 1730.23 | -21.68 |
| 5 | 冻章鱼、鱿鱼 | 6513.1 | 121.69 | 3416.74 | 111.05 |
| 6 | 制作或保藏金枪鱼 | 35522.2 | 7.68 | 16054.48 | 7.61 |
| 6.1 | 冻鱼糜 | 13341.3 | 27.73 | 16513.10 | 25.26 |
| 6.2 | 烤鰻鱼 | 13984.3 | -26.62 | 1188.75 | -24.06 |
| 6.3 | 其他制作或保藏鱼 | 19860.3 | -44.64 | 11788.70 | -3.34 |
| 7 | 制作或保藏鱿鱼、章鱼 | 7914.0 | 4.12 | 3044.76 | 3.67 |
| 8 | 制作或保藏蟹、虾 | 3459.2 | 3.81 | 144.39 | -49.73 |
| 9 | 未列名调味汁及其制品 | 3534.2 | -11.80 | 8861.04 | -8.01 |
| 10 | 冻海参及其制品 | 320.9 | -93.44 | 24.65 | -88.85 |
近几年,我市金枪鱼加工出口方面迅速崛起,并在激烈的国际市场竞争中赢得的一席之地,冻金枪鱼及其鱼片、金枪鱼加工品等产品,稳扎稳打,不断成长。数据显示,1-6月全市金枪鱼类(含鲣鱼等)加工品、冻品出口总额达74445万元,占全部商品出口的36%。已占全市水产品出口三分之一以上。特别是各品种的冻金枪鱼,其出口额为21016万元,出口量9494吨,比上年同期增长81.2%和74%出口额绝对额净增加近9500万元。这是因太平洋、印度洋、大西洋恶劣天气的影响导致金枪鱼捕获量减少以及世界最大的金枪鱼加工基地—泰国的罐头厂金枪鱼库存量较低,导致市场需求加大,价格走高,出口增大。二是冻鱼片(包括金枪鱼鱼片)出口额达34464万元,比上年同期绝对额净增近18000万元。三是冻鱼糜产品出口额达13341万元,比上年同期绝对额净增近3000万元,增幅为27.7%.
2.采取有效措施 调整出口产品品种
多年来。一些有实力,有规模的企业在应对市场需求变化的时候,会主动调整产品的结构,从而提供适合市场需求的产品。如鳗鱼:生产企业根据市场需求动态,调整产品结构,将鳗鱼从烤鰻产品出口转为活鰻出口。数据显示,今年1-6月 烤鳗鱼(制作或保藏的鳗鱼)产品 比上年同期减少26.62% ,绝对额净减少5000万元人民币。而活鳗鱼出口额10183万元人民币,比上年同期增长48.00%,绝对额净增3300万元。又如鲭鱼:企业因市场价格的变化将冻鲭鱼直接出口变成加工品出口。数据显示,冻鲭鱼出口额2980万元。比上年同期减少61%,绝对额净减近4700万元 而制作或保藏的鲭鱼出口额7432万元。比上年同期增长25%,绝对额净增近1500万元。这些都是企业在运作过程中,掌握市场需求和价格动态,及时调整产品结构,应对市场变化的有效措施。
3.气候条件影响造成出口增长
据资料介绍,秘鲁产的鱿鱼由于厄尔尼诺现象上岸量已经下降20%。从而导致因厄尔尼诺现象而产生的鱿鱼原料供应紧张,价格飙升,市场需求量供不应求的局势。我市的鱿鱼加工企业因上年度拥有大量囤居的鱿鱼原料而从中获利,出口形势走红。今年1-6月冻鱿鱼出口总额5350万元 同上年同期比增长189%,出口量3040吨,同上年同期比增长152%
4.国外同类产品低廉价格进口导致出口受阻、进口增多
据有关资料介绍,阿根廷产的虾以折扣价格运往亚洲市场,且出口量远远大于2015年度同期。受它的影响,今年1-6月全市虾类产品比2015年同期出口额下降了26%,出口额净减近1600万元。出口量净减近500吨,减幅为21.68%。而冻虾类进口额和进口量分别高达233.84%和364.64%。
三、水产品进口情况
数据显示:全市进口水产品增长的国家和地区为韩国、阿根廷、台澎金马关税区,进口,减少的国家是 美国、印度。进口情况总体呈下降走势。详见下表。
表 2016年1-6月宁波水产品主要进口国、进口量与额
| 序号 | 国别 | 1-6月进口量(吨) | 同比% | 1-6月进口额(万元,RMB) | 同比% |
| 1 | 韩国 | 6,373 | 62.56 | 8,895.89 | 63.66 |
| 2 | 台澎金马关税区 | 8,056 | 117.86 | 6,993.88 | 195.76 |
| 3 | 美国 | 5,139 | -67.09 | 5,023.97 | -43.20 |
| 4 | 阿根廷 | 1,016 | 323.21 | 4,325.62 | 250.46 |
| 5 | 印度 | 644 | -12.63 | 2,541.53 | 2.97 |
表 2016年1-6月 主要水产品进口类别
| 序号 | 商品名称 | 1-6月进口量(吨) | 同比% | 1-6月进口额(万元,RMB) | 同比% |
| 1 | 冻鲣鱼或狐鲣 | 17,730 | -1.18 | 14,433.63 | 42.66 |
| 2 | 其他未列名冻鱼 | 3,881 | 9.88 | 7,688.48 | 43.52 |
| 3 | 其他冻小虾 | 1,215 | 364.64 | 4,458.69 | 233.84 |
| 4 | 其他冻小虾仁 | 644 | -13.90 | 2,541.47 | -2.54 |
| 5 | 冻黄鳍金枪鱼 | 1,855 | 77.61 | 1,875.51 | 141.64 |
四、进出口企业情况
在海关统计范围内,我市前40家水产品进出口企业中1-6月出口额出现正增长的企业为27家,出现负增长的企业为13家。说明总体出口形势有所回暖。出口额绝对值最大的企业是“丰盛”、“徐龙”、“今日”等公司。出口前十位企业出口之和达101666万元,占全市出口总额50%。表明出口龙头企业继续呈强。出口额增幅最大的企业是 “兰洋”、“飞润”“开源”等公司,分别增长381%、162%、145%。说明国家为促进外贸发展的相关政策及措施得到有效释放,取得了一定的成果。
当前,我国水产品贸易仍然面临严峻的形势,世界经济复苏充满变数,外部需求回升难度较大,国内加工业劳动成本不断上升,出口竞争力下滑倾向明显,所以,企业一要掌握国内外的贸易政策、二要掌握市场信息,三要提高企业管理水平,四要提高贸易风险防范能力。五要开发新产品、新市场,在复杂的经济环境下求生存和发展。
下半年要关注韩国出台的《食品标示法》,关注澳大利亚今年7月起实施的食品原产国标签制度,关注英国脱欧后可能引起的“多米诺骨效应”。
2016年上半年已过去,下半年的经济走势如何? 引用海关总署新闻发言人黄颂平说法:虽然外贸形势依然严峻复杂,下行压力仍然较大,但促进外贸发展的积极因素在不断释放,各项稳定外贸增长的措施正在逐步得到落实。外贸企业也在通过提高劳动生产率、降低原材料采购成本、积极培育新优势等方式应对外贸下滑压力。今年下半年我国货物贸易进出口有望继续回稳。(宁波市水产行业协会秘书处)
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