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舟山市出口水产协会

风险预警

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2011年度舟山水产品对外贸易及预警分析

发表时间: 2012-01-17 00:00:00

   2011年受国际金融危机的深层次影响,特别是欧洲主权债务危机进一步涉及欧洲的百姓,自2011年4季度开始,欧洲市场低迷,购买力明显下降,企业普遍反映,比2009年金融危机刚开始时更为严峻,经济复苏的不确定性、不稳定性上升;2011年舟山水产品对外贸易在逆势中继续保持2010年的上升态势,在困境中取得了较好的业绩,为舟山群岛新区建设贡献一份力量。
    一、2011年舟山水产品对外贸易概况
    据舟山检验检疫局统计(不包括嵊泗), 2011年舟山水产品出口量为19.8万吨,出口额为8.25亿美元;嵊泗量1950吨,出口额547万美元;总计舟山水产品出口总量20.00万吨,出口总额8.3亿美元,同比出口量增长1.53%,出口额增长19.90%,保持稳定增长的态势。
    本文在作以下分析时,仅以舟山检验检疫局提供的2011年统计与上一年该局提供的统计作分析比较。
    主要出口品种仍以舟山自捕的鱼类、头足类、虾类为主,2011年及2010年出口业绩见表1
    表一:2011、2010年1-12月主要出口品种情况

品种

2011年1-12月

2010年1-12月

同比增长(%)

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

重量

金额

鱼类

2927

95880.2

28362.4

2931

86089.8

21559.6

+11.37

+31.55

头足类

3453

59535.2

31702.9

3425

56436.4

23876.7

+5.49

+32.78

虾类

1346

24297.3

14370.5

1794

34027.5

16380.1

-28.60

-18.39

蟹类

434

7967.5

3594.7

523

9714.4

3432.3

-17.98

+4.73

其它

641

10320.1

4440.5

620

10271.6

3990.4

+0.47

+11.28

                                                             数据来源:舟山检验检疫局
    从表一可见舟山水产品出口品种的格局没有变化;仍以原料或半成品为主,鱼类仍稳居首位,占总出口量的48%;其次是头足类,舟山的头足类包括鱿鱼和章鱼二大产品,在总数中鱿鱼占85%左右,章鱼占15%,头足类的出口量占30%;第三位是虾类,虾类的出口量占12%左右,上述三大品种占舟山水海产品总出口量的91%;是舟山的主打产品;蟹已连续四年下降,比重只占4%。
    2011年有二个品种产品的出口值得关注和分析:
    一是鱿鱼:近二年来舟山加大了远洋渔业的投入,建造了一批新的鱿钓船,至2011年底,有300艘左右远洋鱿钓船在东南太平洋、西北太平洋及西南太西洋等海域作业,年产量从2010年的11万吨提高到近20万吨;但生不逢时,4季度后,欧洲、日本等国家由于金融危机的深层次影响,订单明显减少,企业老总反映,“近一个月没有接到过一张象样的单子”(包括输欧虾仁的订单),今年虽有大量原料作保证,鱿鱼出口比上年只增加3000吨,1-10月平均增幅达15%,但11、12月二月连续大幅下降,在2010年同比增长27%基础上,下降为2011年增幅只有5%,而且还在进一步下滑;原料大量压库,除国际市场受阻外,鱿鱼内销市场的开发也存在滞后现象。
    二是虾类,虾类从舟山海洋与渔业局每月发布的生产信息来看,1-11月捕捞量为18.5万吨,同比增长3.8%,资源平稳;但反映在虾类的出口上,2010年小幅下降了1.7%,2011年却出现了28.6%的较大下降,虾出口比重也从17%下降为12%,出口量减少了近1万吨。
    鱿鱼与虾出口的升降将直接影响到舟山水产品对外贸易的业绩。
    二、水产品进口概况
    舟山水产品的进口自2010年5月起发生了变化,由于受宁波检验检疫局对进口货物检验检疫政策变化影响,舟山进口的冻水产品不得转检,直接在宁波口岸实施检验检疫并清关,导致了舟山口岸贸易性冻水产品进口批次和数量大幅减少,仅有少部分从上海、青岛等口岸转关,主要进口的是远洋自捕水产品——主要是鱿鱼,量要占95%左右,2011年进口概况见表二。
    表二:2011、2010年1-12月水产品进口情况

品种

2011年1-12月

2010年1-12月

同比增长(%)

 

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

重量

金额

 

 

水产品

进口

613

180603.1

11536.7

833

183235.2

11641.0

-1.44

-0.90

 

                                                                             数据来源:舟山检验检疫局
    从表二中反映出2011年水产品的进口与2010年相比出现了小幅下降,预计,随着舟山新的远洋鱿钓渔船的投产,自捕鱿鱼的进口量还会增加。
    三、出口市场概况
    尽管4季度后欧盟的鱿鱼、虾出现了大幅下降,但由于1-3季度的欧盟市场良好的业绩,仍为2011年舟山水产品出口的第一市场,主要出口国别见表三。
    表三:2011、2010年1-12月水产品出口主要国家情况

国家

2011年1-12月

2010年1-12月

同比增长(%)

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

批次

重量(吨)

金额
(万美元)

重量

金额

日本

2725

36624.8

22976.5

2779

35232.0

17933.9

+3.95

+28.12

欧盟

2444

57332.7

22862.9

2644

61276.4

21194.2

-6.44

+7.83

韩国

1499

37289.6

13949.9

1897

45428.6

14494.7

-17.92

-3.76

美国

334

5342.2

2486.0

269

4214.9

1651.2

+26.75

+50.56

其它国家

1799

61411

20195.7

1706

50387.8

13965.1

+21.88

+44.62

合计

8801

198000.3

82471.0

9293

196539.7

69239.1

 

 

同比(%)

 

 

 

 

 

 

+0.74

+19.11


                                              数据来源:舟山检验检疫局
    1、欧盟自2009年起连续三年为舟山水产品出口第一市场,2011年出口量5.73万吨,同比下降6.44%,占总出口量从2010年的31.2%下降为28.96%,出口额2.29亿美元,同比增长8.0%,所占总出口额从2010年的30.6%下降为27.72%,说明欧盟市场无论出口量和出口额的比重都有所下降,没有延续升势;特别是4季度后出现的大幅下降将会影响到2012年对欧盟市场的出口。
    输欧虾仁是第四年实施“总量控制、有序出口、价格协调、企业自律”在连续三年输欧虾仁在20000吨左右且价格有所提升的态势下,今年出现了大幅波动,2011年输欧虾仁13117吨,出口额6255万美元,同比量下降了35.46%,出口额下降25.0%,下降的原因不是受资源因素的制约,而是检验检疫方面专项整治向非注册厂收购半成品虾仁严格监管后的必然结果,在2010年协会的预警信息中,在协会向市政府报告的输欧虾仁质量安全工作会议纪要中,都提出了建议和要求,实际上输欧虾仁的上述出口量、值并不是企业真实的出口反映,企业从市场、经营角度等自身利益考量,从周边城市委托代理出口了约250-300个柜(约6000-7000吨左右),企业支付代理费用400-450万元以及带给舟山外贸统计上的下滑。
    2、日本市场:
    日本3.11大震后,由于震区是日本水产捕捞和加工所在地,这给我国水产品的出口提供了机遇,从全年看,日本市场还比较平稳,出口量3.66万吨,但出口额2.3亿美元比欧盟还高出100万美元;出口量同比增长3.95%,出口额增长28.12%,但从4季度开始,日本市场同样受到深层次金融危机影响,消费被抑制,以鱿鱼为例,11月和12月出口日本鱿鱼量同比减少10.9%和25.7%。
    3、韩国市场:
    受金融危机影响,韩国购买力低迷,出口韩国的量同比下降了17.92%,出口额同比下降了3.76%;舟山输韩梭子蟹过去是主打产品,蟹资源连接四年的下降,影响到对韩出口。
    以上三个市场是舟山水产品出口的传统市场,要占舟山总出口量的67%-70%,因而经营好这三个市场是舟山水产品对外贸易的重中之重。
    4、其它国家:
    舟山水产品出口50多个国家和地区,近年来俄罗斯、非洲、埃及等市场以及东南亚国家逐步都在开拓中,这些国家要占30%的市场的份额,虽比较分散,但不可忽视,企业应加强对这些地区的业务拓展,特别在2012年中更应关注。
    四、上述出口市场的预警分析
    1、舟山水海产品出口以自捕的东海海域品种为主,以及远洋鱿钓船所捕捞的鱿鱼,因而与养殖产品相比,产品质量更具有安全性,同时舟山水产企业几乎每年都有国外的考核,企业十分重视资金的投入、改造,打造符合出口国要求注册条件,协会重视水产品标准的制订,今年参与省卫生厅委托的三个水产品地方标准编写任务,因而从总体而言,虽水产品也有被国外通报,但在上述出口市场没有发生重大质量安全通报。
    2、欧盟市场已连续二年顺利应对IUU,输欧水产品并没有因欧盟实施IUU后出现手续上的问题,每年都举办1-2次应对IUU的培训班,以满足欧盟改变的需要;现在主要问题是4季度后欧盟主权债务危机的进一步加剧,不仅已影响到实体经济更是影响到普通百姓的生活,购买力显著下降,反映在出口企业中,近一个月来鱿鱼、虾等订单小且少,如果欧洲经济没有好转,这种下降还将持续下去,将对输欧企业2012年的出口带来严重影响,我们将高度关注欧盟市场的变化,企业也应及时调整产品和出口市场布局,减少依赖欧盟市场所带来的损失。
    3、相对欧盟市场而言,应该看好日本市场,其理由一是日本没有受金融危机太多的影响,二是日本大地震后的恢复有待时日,中低档水产品是百姓生活所必需的,而且从2011年舟山水产品出口来看出口欧盟5.73万吨,出口额为2.29亿美元,而出口日本只有3.66万吨,出口额却为2.30亿美元,超过欧盟100万美元,可见输日水产品的价格较高,我们将关注日本市场的变化。
    4、拓展市场,力争第一手订单,舟山水产品出口的一个重要制约因素是出口企业大多通过代理(中间)商签订订单,很少与外商直接签单,要改变这种状况的有效方法就是企业要走出去,参加国内外专业展会,通过不断与外商接触,建立商业、诚信等感情,逐步改变现状,最终能与外商直接签订订单,协会也将继续做好2012年中国大连国际渔博会,已预订了80个展位。
    5、2011年浙江省卫生厅已将“冻虾仁”、“调制即食水产品”和“冷冻调制海水鱼制品”委托舟山相关单位起草,协会也参与了该项工作,2012年将完成上述三个地方标准的编写并公布实施,省地方标准是强调性标准,有望为企业在产品质量上与国际接轨有所帮助和提高。
    6、2012年的出口形势十分严峻,要发挥协会的桥梁和纽带作用,深入企业调研,及时反映企业的困难,要求各级政府和相关职能部门为企业营造一个公平、公正、合理的国内出口环境,多做服务,充分理解企业的难处,坚定信心,抱团一致应对,尽快走出困境。(周震海、许洁)

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