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风险预警

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2024年1-9月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2024-11-14 14:53:04

        一、外贸概况
       经统计,2024年1-9月舟山市水产品出口量232883.2吨,金额633033.9万元人民币(下同),同比分别增长25.2%和26.5%,水产品出口呈现出快速增长态势。主要出口品种仍是鱼类、头足类和虾蟹类。在鱼类主要出口品类中,鲣鱼等金枪鱼类出口量、额继续剧增;鲭鱼类出口量、额持续下跌,且跌幅较大。头足类、虾蟹类出口量有不同程度增长,其中虾类表现最好,量、额双双大幅增长。但其它类出口量、额均是大幅下滑。
       2024年1-9月舟山市水产品进口量55834吨,进口额120470.2万元,同比分别下降15.4%和43.9%。其中前几大供应国数量波动很大,自韩国进口21116吨21941万元,分别增长540.8%和231.7%;自印尼进口4435吨6243万元,分别增长374.9%和149.6%;自缅甸进口4308吨6709万元,分别增长74.3%和50.8%;但自阿根廷进口5330吨26968万元,则分别下降56.3%和58.1%;自厄瓜多尔进口6227吨18914万元,也分别下降69.6%和73.2%。这说明世界海产品供应市场情况复杂,波动较大。
       二、出口品种分析
       今年1-9月舟山市水产品出口品种仍以鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额分别为227417.0吨、624403.4万元,分别占全市水产品出口总量、额的97.7%和98.6%,具体详见表一。
表一:2024、2023年1-9月主要出口品种情况
品种 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 占2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(%)
金额
(%)
重量
(%)
金额
(%)
鱼类 153809.1 367023.0 115888.7 241925.6 32.7 51.7 93.8 109.8
内:鲣鱼
金枪鱼类
85889.3 254764.7 39488.5 126299.7 117.5 101.7 147.3 170.7
内:鲭鱼类 30676.7 23137.9 40261.0 30865.0 -23.8 -25.0 54.0 40.9
内:其他鱼类 37243.1 89120.4 36139.2 84760.9 3.1 5.1 76.1 69.4
头足类 49610.9 150359.1 43157.9 148775.8 15.0 1.1 122.6 105.7
虾类 15310.0 87201.5 12402.1 77831.5 23.4 12.0 117.1 120.4
蟹类 8687.0 19819.8 8215.5 20214.7 5.7 -2.0 66.9 62.6
其它类 5466.2 8630.5 6380.6 11563.4 -14.3 -25.4 826.8 332.0
合计 232883.2 633033.9 186044.8 500311 25.2 26.5 100.7 108.6
       今年前三季度,鱼类及其制品出口量153809.1吨,金额367023.0万元,同比分别增长32.7%和51.7%,增幅较大,其占全市水产品出口总量、额的比重为66.0%和58.0%,分别较上年同期高3.7和9.6个百分点。主要出口市场有日本、欧盟、泰国、韩国以及非洲等。其中:鲣鱼、金枪鱼类出口量85889.3吨,金额254764.7万元,同比分别增长117.5%和101.7%,延续了前二季度的翻倍激增;鲭鱼类出口量30676.7吨、金额23137.9万元,同比分别下降23.8%和25.0%,继前二季度大幅下降后继续下降。
       头足类及其制品出口量49610.9吨,同比增长15.0%,其占全市水产品出口总量的比重为21.3%,低于上年同期1.9个百分点;出口额1530359.1万元,同比增长1.1%,其占全市水产品出口总额的比重为23.8%,低于上年同期5.9个百分点。主要出口市场有日本、欧盟、美国等。
        虾类及其制品出口量15310.0吨,同比增长23.4%,其占全市水产品出口总量的比重为6.6%,略低于上年同期0.1个百分点;出口额87201.5万元,同比增长12%,其占全市水产品出口总额的比重为13.8%,低于上年同期1.8个百分点。主要出口市场有欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
       蟹类及其制品出口量8687.0吨,同比增长5.7%,其占全市水产品出口总量的比重为3.7%,低于上年同期0.7个百分点;出口金额19819.8万元,同比下降2.0%,其占全市水产品出口总额的比重为3.1%,低于上年同期0.9个百分点。主要出口市场有韩国、美国、日本等。
       总体来看,今年1-9月全市水产品出口量、额同比均出现了大幅增长,且已分别达到2019年同期的100.7%和108.6%,水产品出口已基本恢复到疫情前的水平。其中,头足类及其制品、虾类及其制品出口量、额均已大大超过疫情前2019年的同期水平;鱼类的出口量接近2019年同期水平,出口额已明显超出2019年同期水平;只有蟹类及其制品的出口量、额与2019年同期相比差距较大;除此之外,其它类水产制品也增长迅速,出口量、额分别高达2019年同期的8.3倍多和3.3倍多。
       三、出口国家(市场)分析
       今年1-9月舟山市水产品主要出口市场有日本、西班牙、泰国、韩国、越南、葡萄牙、墨西哥、阿尔及利亚、印尼、俄罗斯等,若按单一国家计算,日本市场继续排第一,其次是西班牙。具体详见表二。
表二:2024、2023年1-9月水产品出口主要国家情况
国别 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 占2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(%)
金额
(%)
重量
(%)
金额
(%)
日本 36544.4 138333.0 28635.0 118666.2 27.6 16.6 103.9 97.6
欧盟(不含英) 55931.5 186289.4 35197.2 129251.3 58.9 44.1 111.1 132.2
内:西班牙 32611.2 109532.5 16663.5 62285.7 95.7 75.9 138.8 155.1
内:葡萄牙 10308.6 36897.7 8273.6 30702.9 24.6 20.2 87.2 116.9
内:意大利 3343.2 11822.9 3696.4 15289.5 -9.6 -22.7 122.2 131.8
韩国  韩国 21745.2 46797.6 18490.6 38514.4 17.6 21.5 103.1 72.5
超车  泰国 25893.7 60003.3 12851.7 30483.9 101.5 96.8 226.6 246.6
俄罗  俄罗斯 6622.4 16403.8 4970.9 11710.5 33.2 40.1 33.6 48.5
其他  其他 86146.0 185206.8 85899.4 171684.7 0.3 7.9 92.2 104.2
内;越南 12255.4 18449.3 11702.7 12178.2 4.7 51.5 102.6 166.6
内:美国 4784.6 23556.5 5891.8 31315.8 -18.8 -24.8 81.2 100.6
内内内:阿尔及利亚 7994.9 22562.6 4560.3 11638.2 75.3 93.9 122.9 133.9
内:墨西哥 8847.9 22302.6 4893.9 13393.8 80.8 66.5 583.7 653.6
合计 232883.3 633033.9 186044.8 500311.0 25.2 26.5 100.7 108.6
       在主要市场中,水产品出口量、额同比双双上升的有日本、西班牙、韩国、泰国、越南、俄罗斯、墨西哥、阿尔及利亚、葡萄牙等市场,出口量、额下降的有意大利、美国和印尼。
       相比2019年同期,对西班牙、泰国、意大利、越南、阿尔及利亚、墨西哥等市场的出口量、额均有不同程度增长,其中对墨西哥、泰国、西班牙、意大利和阿尔及利亚亚市场的出口增幅较大,特别是对墨西哥市场的出口量、额已分别高达2019年同期的583.7%和653.6%。对俄罗斯市场出口虽同比增长迅猛,但与2019年同期相比仍差距较大,出口量、额仅分别为2019年同期的33.6%和48.5%。
       从上表可以看出,对日本市场的出口量36544.4吨,金额138333.0万元,同比分别增长27.6%和16.6%,分别占全市水产品出口总量、额的15.7%和21.9%。与2019年同期相比,出口量增长3.9%,出口额下降2.4%。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼及其制品等。
       对欧盟市场(不含英国,下同)出口量55931.5吨,金额186289.4万元,同比分别增长58.9%和44.1%,分别占全市水产品出口总量、额的20.0%和29.4%。与2019年同期相比,出口量和金额分别增长11.1%和32.2%。主要出口品种有虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼及其制品。其中,对西班牙市场出口量32611.2吨,金额109532.5万元,同比分别增长95.7%和75.6%,分别占2019年同期的138.8%和155.1%;对葡萄牙市场出口量10308.6吨,金额36897.7万元,同比分别增长24.6%和20.2%,分别占2019年同期的87.2%和116.9%;对意大利市场出口量3343.2吨,金额11822.9万元,同比分别下降9.6%和22.7%,分别占2019年同期的122.2%和131.8%。
       对韩国市场出口量21754.2吨,金额46797.6万元,同比分别增长17.6%和21.5%,分别占全市水产品出口总量、额的9.3%和7.4%。与2019年同期相比,出口量增长3.1%,出口额下降27.5%。主要出口品种有梭子蟹、鲭鱼等。
对泰国市场出口量25893.7吨同比增长1.5%,金额60003.3万元同比下降3.2%,分别占全市水产品出口总量、额的11.1%和9.5%。与2019年同期相比,出口量和金额分别增长126.6%和146.6%。主要出口品种有做罐头用的鲣鱼等金枪鱼类原料、鲭鱼和贻贝。
       对美国市场出口量4784.6吨,金额23556.5万元,同比分别下降18.8%和24.8%,分别占全市水产品出口总量、额的2.1%和3.7%。与2019年同期相比,出口量下降18.8%,出口额增长0.6%。主要出口品种有头足类、蟹类、鲣鱼及其金枪鱼类等。
       对俄罗斯市场出口量6622.4吨,金额16403.8万元,同比分别增长33.2%和40.1%,分别占全市水产品出口总量、额的2.8%和2.6%。与2019年同期相比,出口量和金额分别下降66.4%和51.5%。主要出口品种有头足类、鲣鱼。
       对墨西哥市场出口量7747.9吨,金额23302.6万元,同比分别增长80.8%和66.5%,分别占全市水产品出口总量、额的3.8%和3.5%。与2019年同期相比,出口量和金额分别增长483.7%和553.6%。主要出口品种有鲣鱼、虾类、秋刀鱼。
       对阿尔及利亚市场出口量7994.9吨,金额22562.6万元,同比分别增长75.3%和93.8%,分别占全市水产品出口总量、额的3.4%和3.6%。与2019年同期相比,出口量和金额分别增长22.9%和33.9%。主要出口品种有鲣鱼、鲭鱼、鱼糜。
       此外,在主要洲贸组织中,对欧盟以出口量55931.5吨金额186289.4万元排第一,同比增长分别高达58.9%和44.1%;对东盟以出口量51579.9吨金额98242.0万元排第二,同比分别增长4.7%和42.0%;对拉丁美洲的出口量和金额同比分别增长26.4%和20.6%;对非洲的出口量和金额同比分别增长41.3%和47.8%;但对北美自由贸易区的出口量和金额同比分别下降17.7%和24.7%。
        总之,今年前三季度,我市水产品外贸出口跑出了“加速度”,自疫情后首次出口量、额双双超越2019年同期水平,彻底告别了阴霾时代。对主要洲贸组织出口量、额激增,在主要出口国中,绝大多数国家出现了明显提升,在我市水产品出口中具有举足轻重地位的日本和欧盟市场增长幅度更是喜人,为我市水产品出口超越疫情前的2019年同期水平奠定了坚实基础。新兴市场阿尔及利亚、墨西哥等继续保持量、额激增的态势,俄罗斯市场进一步回暖。
这表明,虽然错综复杂的国际环境和西方国家的层层贸易壁垒给水产企业出口带来了诸多困难,但经过企业经营管理层和职工的认真应对,努力拼搏,艰苦奋斗,出动出击,开拓外贸市场,进一步释放了活力,政府部门也积极助力解困,共同为我市水产品外贸出口的大幅增长作出了应有贡献。
       四、主要出口市场和产品预警分析
       在全球经济复苏、市场需求回暖等多重因素的叠加推动下,舟山水产品出口增速逐季加快,第三季度出口在第二季度的基础上,展现出强劲的增长态势。
       1、从产品角度看,出口种类依旧以鱼类、头足类、虾蟹类为主,鲣鱼及其金枪鱼类、鲭鱼类仍占鱼类出口的大头,鲣鱼及其金枪鱼类出口继续保持激增态势,再次拉动了鱼类出口的强势增长,并为我市水产品出口总量、额的显著增长贡献了力量。当然,鲣鱼及其金枪鱼类出口的增长,也离不开政府部门的大力支持。协会根据调研时了解到的生产企业鲣鱼原料紧缺的现状,及时向市政府及相关部门作了反映,得到了高度重视和解决。10家金枪鱼骨干生产企业被列入原料进口白名单,从而大大缓解了鲣鱼原料紧缺的燃眉之急,为后续外贸订单的承接提供了坚实的原料保障。水产品出口的大幅增长,还有一个不可或缺的因素是伏季休渔开捕,为我市水产外贸企业补充了大量的优质原料,使虾蟹类和其他鱼类的出口量都有了不同程度增长。
       在大家的努力下,我市水产品的质量和安全性得到了国际市场的认可,国际声誉良好,产品竞争力不断提升。各水产外贸企业还积极参加商务局和协会组织的外贸出口合规培训等,更好理解和遵守国际水产品养殖、加工、运输和海关等相关规则,促进企业合规管理水平的提高,进一步增强了国际竞争力。
       2、从市场角度看,除美国、意大利这几个极少数的传统市场,绝大多数市场都是大幅增长。日本、西班牙、韩国、泰国等出口量较大的市场持续激增,奠定了我市水产品外贸出口稳步增长的态势。外贸企业还主动出击,踊跃参加各种渔博会、展销会等国际贸易展。政府也补贴支持、鼓励企业积极参展,扩大品牌影响力,提高品牌知名度,抢占国际市场,提升市场份额。在第27届中国(青岛)国际渔博会上,协会组织全市41家水产企业携产品组团亮相,与来自51个国家和地区的1602家参展商一起,寻求拓展市场商机。据统计,本次展会上我市企业共发放资料18400余份,接待国内外新老客户14000余人次,意向达成贸易额1.2亿元,合作项目47个金额3100余万元,主要指标均比上届展会有较大幅度的提升,显示市场需求回暖加速。
       展望未来,随着全球经济复苏和国际贸易环境的改善,今后外贸市场将继续保持长态势。除了传统市场,一些发展中国家新兴市场,由于经济快速增长和消费需求增加,将为外贸市场提供更大的增长空间。近期,各地区各部门正加紧贯彻落实中央的决策部署,积极出台一揽子增量政策,支持实体经济和经营主体健康发展,同时继续优化企业服务,推进贸易便利化,助力外贸发展。随着政策举措的协同发力,我国经济形势将持续稳定向上、向优、向好,为水产品外贸展现良好的发展前景,国际区域合作和多边贸易体系的推进也将为水产品出口提供更多机遇。(协会秘书处)