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风险预警

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2021年1-6月浙江省水海产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2021-09-18 11:03:00

2021年1-6月浙江省水海产品出口总量206477.96吨,同比增加14.78%,出口金额83185.73万美元,同比增加14.81%;但同比2019年仍分别下降17.9%和15.53%;进口总量108828.35吨,同比增加25.30%,进口金额38994.22万美元,同比增加23.39%,尽管受到新冠疫情的一定影响,我省水海产品消费市场依然坚挺,上半年进口量额已达到历史最高点。。
一、2021年1-6月浙江省水产品出口情况
2021年上半年海水鱼类出口量15.17万吨(占总出口73.47%),金额4.53亿美元(占总出口54.41%),同比重量增加13.50%,金额增加10.62%;仍是出口产品中量额占比最大的品类,但增长幅度已有所放缓;与2019年同期相比,海水鱼类出口量下降20.68%,出口额下降19.64%;
头足类出口量2.93万吨(占总出口14.19%),金额1.52亿美元(占总出口18.33%),同比重量增加26.57%,金额增加17.73%;是出口产品中量额占比第二的品类;与2019年同期相比,头足类出口量额分别下降8.76%和12%;
海水虾类出口量1.31万吨(占总出口6.33%),金额1.13亿美元(占总出口13.57%),同比重量增加23.02%,金额增加25.72%;海水虾类是四大品类中出口量额回升幅度最大的品类,也是同比2019年唯一增长的品类,量额分别增长3.54%和9.5%;
海水蟹类出口量6318.83吨(占总出口3.06%),金额2329.37万美元(占总出口2.80%),同比重量减少8.96%,金额减少4.69%;2020年东海梭子蟹大幅度减产的影响仍然存在,海水蟹类是所有品类中唯一同比2020年量额均下降的品类,这一情况有望在8、9月捕蟹季节开始后好转;
海水贝类出口量1628.02吨(占总出口0.79%),金额393.82万美元(占总出口0.47%),同比重量增加94.21%,金额增加60.23%;同比2019年出口量增长7.85%,出口额下降18.39%;
淡水产品类出口量3143.23吨(占总出口1.52%),金额6304.47万美元(占总出口7.58%),同比重量减少2.10%,金额增加20.25%;同比2019年出口量下降15.31%,出口额下降13.08%;
其它类出口量1312.12吨(占总出口0.64%),金额2362.67万美元(占总出口2.84%),同比重量减少9.91%,金额增加40.91%;同比2019年出口量下降10.28%,出口额下降38.86%。
表1 2021年1-6月份浙江省水海产品出口情况
分类 2021年1-6月 2020年1-6月 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
海水鱼 151701.33 45260.03 133662.06 40914.95 13.50% 10.62%
海水虾 13070.32 11290.24 10624.96 8980.63 23.02% 25.72%
海水蟹 6318.83 2329.37 6941.09 2444.05 -8.96% -4.69%
海水贝 1628.02 393.82 838.29 245.78 94.21% 60.23%
头足类 29304.10 15245.13 23151.78 12949.33 26.57% 17.73%
淡水产品 3143.23 6304.47 3210.72 5242.74 -2.10% 20.25%
其它 1312.12 2362.67 1456.47 1676.71 -9.91% 40.91%
合计 206477.96 83185.73 179885.37 72454.20 14.78% 14.81%
 
表1 2021年1-6月份浙江省水海产品出口情况
分类 2021年1-6月 2019年1-6月 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
海水鱼 151701.33 45260.03 191246 56321.75 -20.68% -19.64%
海水虾 13070.32 11290.24 12622.88 10311.19 3.54% 9.50%
海水蟹 6318.83 2329.37 8831.69 3044.38 -28.45% -23.49%
海水贝 1628.02 393.82 1509.5 482.56 7.85% -18.39%
头足类 29304.10 15245.13 32117.69 17323.4 -8.76% -12.00%
淡水产品 3143.23 6304.47 3711.25 7253.38 -15.31% -13.08%
其它 1312.12 2362.67 1462.38 3742.23 -10.28% -36.86%
合计 206477.96 83185.73 251501.4 98478.89 -17.90% -15.53%
 
数据来源:杭州海关
二、2021年1-6月浙江省水产品出口主要国家情况
2021年1-6月浙江省水产品出口国家和地区达到124个,同比2020年1-6月(114个)增加10个。出口量排名前五位国家及地区分别是日本、欧盟、韩国、泰国、越南;出口额排名前五位国家及地区分别是日本、欧盟、韩国、泰国、台澎金马关税区。
1、日本市场出口量3.69万吨(占总出口17.85%),金额2.17亿美元(占总出口26.03%),同比重量增加16.45%,金额增加9.29%;日本市场长期保持着在我省水海产品出口市场中占比第一的地位。出口日本市场主要为头足类、金枪鱼和鱼糜制品,东京奥运会的举办促进了日本消费市场的回暖,但由于疫情影响未能达到预期成效,同比2019年出口量额仍分别下降7.84%和15.58%。
2、欧盟市场出口量3.26万吨(占总出口15.78%),金额1.50亿美元(占总出口18.01%),同比重量增加7.67%,金额增加20.32%;欧盟市场主要出口国仍是西班牙、葡萄牙和意大利,其中葡萄牙和意大利出口量额增长迅速,西班牙同比基本持平,出口欧盟市场主要产品是金枪鱼、头足类和海水虾类,其中葡萄牙和意大利市场鲣鱼订单快速增长,2020年出口量猛增的波兰市场同比下降超过60%,主要下降品类是鲭鱼产品。
3、韩国市场出口量2.42万吨(占总出口11.73%),金额8424.99万美元(占总出口10.13%),同比重量增加9.29%,金额增加4.77%;出口韩国主要品类是冷冻海水鱼、冻梭子蟹和鱼糜制品;由于疫情对消费能力的影响,特别是对餐饮业的冲击,韩国市场中高端产品消费明显下降,适合家庭消费的产品如鱼糜制品和小黄鱼、鲭鱼等中低值冷冻鱼类出口量大增而原本出口额占比最高的冻梭子蟹及活鱼出口量大减,单价下降趋势显著。
4、泰国类出口量1.53万吨(占总出口7.41%),金额4549.98万美元(占总出口5.47%),同比重量增加20.69%,金额增加5.49%;泰国市场主要增加品种为冻鲭鱼原料,由于泰国罐头产业的快速发展,2021年一季度泰国市场出口量增长迅猛,二季度已有放缓趋势。
5、美国市场出口量6282.91吨(占总出口3.04%),金额3858.13万美元(占总出口4.64%),同比重量减少15.05%,金额增加10.62%;出口美国市场的主要产品是冻金枪鱼、鲣鱼、海水虾、头足类和梭子蟹,量额下降的主要原因是鱼罐头订单多转向泰国,同比2019年,美国市场出口量下降11.97%,出口额增长9.67%。
6、俄罗斯联邦出口量6994.26吨(占总出口3.39%),金额2777.22万美元(占总出口3.34%),同比重量减少1.05%,金额增加49.89%;出口俄罗斯主要品种为头足类、冷冻鲣鱼和鲭鱼等,其中头足类订单增长迅速而低值原料鱼订单明显减少,随着俄罗斯兽植局对我国多家企业的解冻,俄罗斯市场应可逐渐回暖。
7、其他国家、地区类出口量8.42万吨(占总出口40.80%),金额2.69亿美元(占总出口32.39%),同比重量增加22.67%,金额增加19.76%;其中增幅较大的有越南、菲律宾、肯尼亚、南非、澳大利亚、墨西哥、厄瓜多尔等。
表2 2021年1-6月份浙江省水海产品出口市场情况
国家/地区 2021年1-6月 2020年1-6月 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
韩国 24212.69 8424.99 22155.37 8041.17 9.29% 4.77%
日本 36860.61 21655.86 31653.80 19815.52 16.45% 9.29%
欧盟 32586.07 14979.08 30263.99 12449.60 7.67% 20.32%
美国 6282.91 3858.13 7395.80 3487.59 -15.05% 10.62%
泰国 15305.96 4549.98 12682.20 4313.00 20.69% 5.49%
俄罗斯联邦 6994.26 2777.22 7068.64 1852.80 -1.05% 49.89%
其它国家、地区 84235.46 26940.46 68665.58 22494.52 22.67% 19.76%
合计 206477.96 83185.73 179885.37 72454.20 14.78% 14.81%
 
表2 2021年1-6月份浙江省水海产品出口市场情况
国家/地区 2021年1-6月 2019年1-6月 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
韩国 24212.69 8424.99 27103.88 11907.95 -10.67% -29.25%
日本 36860.61 21655.86 39995.3 25652.79 -7.84% -15.58%
欧盟 32586.07 14979.08 38067.73 17165.52 -14.40% -12.74%
美国 6282.91 3858.13 7137.45 3518.02 -11.97% 9.67%
泰国 15305.96 4549.98 13013.32 4232.46 17.62% 7.50%
俄罗斯联邦 6994.26 2777.22 18934.98 4978.42 -63.06% -44.21%
其它国家、地区 84235.46 26940.46 107248.8 31023.75 -21.46% -13.16%
合计 206477.96 83185.73 251501 98478.9 -17.90% -15.53%
 
数据来源:杭州海关
三、2021年1-6月浙江省水产品进口情况
2021年上半年我省水海产品进口量108828.35吨,同比增长25.3%;进口额38994.22万美元,同比增长23.39%,在全球贸易和物流业遭受重挫的疫情期间,仍保持着稳定的增长趋势。主要增长品类以海水蟹类、头足类和海水虾类为主。在其他各大消费市场需求萎缩的情况下,中国消费市场依然坚挺。
表3. 2021年1-6月份浙江省水海产品进口情况
分类 2021年1-6月 2020年1-6月 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
海水鱼 32832.27 9472.52 31502.29 7771.43 4.22% 21.89%
海水虾 31229.15 18707.48 28128.14 16773.48 11.02% 11.53%
海水蟹 2150.78 1704.83 166.04 260.93 1195.37% 553.38%
海水贝 285.79 110.27 366.75 232.50 -22.07% -52.57%
头足类 29747.51 5679.86 14249.27 3272.84 108.77% 73.55%
淡水产品 4292.72 711.70 3586.24 677.08 19.70% 5.11%
其它 8290.13 2607.55 8856.36 2615.35 -6.39% -0.30%
合计 108828.35 38994.22 86855.09 31603.62 25.30% 23.39%
 
数据来源:杭州海关
 
四、近两年各月进出口走势
近两年我省每月水海产品进出口贸易量、额走势情况见表4。虽然2020年上半年受疫情影响同比降至近十年来最低点,但下半年和2021年上半年随着国内疫情管控措施获得显著成效,始终保持着平稳回升的态势。



五、预警分析
1、财政、农业农村部发布《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》
2021年5月21日,财政部与农业农村部联合发布的《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》(财农〔2021〕41号)提出,为进一步推动渔业高质量发展,提高渔业现代化水平,构建渔业发展新格局,“十四五”期间继续实施渔业发展相关支持政策。《通知》指出,渔业发展补助资金主要支持纳入国家规划的重点项目,以及促进渔业安全生产等设施设备更新改造等五个方面:一是支持建设国家级海洋牧场;二是支持建设现代渔业装备设施;三是支持建设渔业基础公共设施;四是支持渔业绿色循环发展;五是支持渔业资源调查养护和国际履约能力提升。渔业发展补助资金投向重点为海洋牧场、渔业装备更新、公共基础设施、绿色循环发展和国际影响力等方面,是站在更高起点推动渔业内在技术含量、生产养护水平、绿色循环可持续能力提升的重要措施,意味着我国未来渔业发展将向牧场规模化、技术现代化、高端化方向发展。
近年来,国际社会高度关注渔业补贴。财政部、农业农村部表示,顺应国际渔业补贴趋势,取消成本直补,改变补贴方式,引导渔民养护渔业资源。鼓励地方开展减船转产渔民就业培训,为渔民提供就业机会和岗位,压减近海捕捞强度,保护海洋渔业资源,促进养殖业、水产加工业等产业发展,推动优化渔业产业结构,实现渔业转型升级,进一步优化完善渔业发展支持政策。专家指出:实施新一轮渔业发展支持政策,有助于优化渔业产业结构,实现渔业转型升级。在政策的支持和推动下,提升渔业等水产品的质量和供给,满足日益增长的消费需求。 同时该政策对渔业上市公司和龙头企业形成实质性利好,有利于加快渔业上市公司对先进技术的研发应用,引导渔业上市公司向高端智能化方向发展,逐步改变我国渔业的小、散、乱的状态,推动渔业集约式发展,形成养殖、生产、捕捞、冷鲜、运输和终端消费的一体化、全产业链发展模式,增强渔业上市公司的抗风险能力。
2、新《进出口食品安全管理办法》 开创进出口食品安全治理新时代
2021年4月12日,海关总署发布第249号令,公布了《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》(以下简称《办法》),自2022年1月1日起实施。实施后《进出口食品安全管理办法》、《出口蜂蜜检验检疫管理办法》、《进出口水产品检验检疫监督管理办法》、《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》、《进出口乳品检验检疫监督管理办法》、《出口食品生产企业备案管理规定》等6项规章同时废止。新发布的《办法》的变化和影响主要在以下七个方面:一是明确适用范围,划定相关机构职责,二是进口食品监管采用了“合格评定”概念,三是扩大境外生产企业实施注册管理范围,四是境外国家评估审查和评估形式的多样化,五是建立境外出口商、境外生产企业审核制度,六是明确进口保健食品、特殊膳食用食品标签不得加贴,七是明确出口食品监管内容,完善了出口食品企业的食品安全管理制度。
3、4-6月主要预警信息回顾:
4月1日,澳大利亚发布多项2021年度出口食品控制法规;农业农村部关于印发《2021年国家产地水产品兽药残留监控计划》的通知;3日,澳大利亚龙虾业实施配额保留制;6日,日本丰州市场再次关停;7日,官方发布:2021年北美海鲜博览会取消;10日,我国首次派遣远洋渔业公海转载观察员;11日,印尼一水产企业被暂停进口申报;12日,巴基斯坦一水产企业被暂停进口申报;秘鲁生产部设定今年巨型鱿鱼捕捞配额;13日,为应对日本核电站污水排放,韩国禁止进口福岛附近8个县的水产品;14日,韩国修订水产品标准规范;海关总署重磅发布,进出口食品安全监管新规上线;15日,韩国发布《水产品安全性调查业务处理要领》部分修改征求意见稿;20日,海关总署对丹麦、秘鲁各1家企业采取紧急预防性措施;海关总署公布3月份禁止进口食品名单;22日,海关总署对沙特阿拉伯1家企业采取紧急预防性措施;26日,海关总署对伊朗1家企业采取紧急预防措施;28日,海关总署对俄罗斯1艘加工渔船采取紧急预防性措施;瑞士发布食品法及条例编号和名称最新清单。 
5月1日,“亮剑2021”海洋伏季休渔专项执法行动在浙江启动;2日,冻阿根廷红虾内包装检出阳性,海关总署暂停阿根廷一企业进口申报;5日,美国进口商召回中国鲶鱼产品;美国国会两党提出新的议案,旨在更好地保护饲料鱼;6日,欧盟修订食品采样和检测分析的官方控制法规;中国正式宣布无限期暂停澳大利亚龙虾进口;8日,杭州海关支持远洋渔业企业走出国门;10日,浙江疫情防控新闻发布会提出,要坚决摒弃对进口冷链食品一律下架、禁止经营等“懒政”行为;荷兰发布第六版预包装食品标签手册;11日,欧亚经济联盟拟修订进口水产品需提交合格证明文件清单;12日,国家统计局公布2021年4月水产品价格上涨11.3% 环比上涨3.0%;16日,冻格陵兰庸鲽鱼外包装检出阳性 海关总署对俄罗斯1艘加工渔船采取紧急预防性措;19日,巴西发布不同含量的预包装冻鱼包装标识标准;20日,厄虾出口4月份数据出炉:中国市场恢复,美国欧洲仍处高位; 21日,美国NOAA公布《2019年美国渔业报告》;22日,水产品消费快速上涨,预计2030年中国海产品进口增加两倍;24日,墨西哥发布新修订的预包装食品标签手册;25日,NOAA公布2018年至今,贸易战下的海产品关税已突破6亿美元;26日,美国向世贸组织提议,将强迫劳动问题纳入渔业补贴谈判;27日,韩国在中国产盐渍蛤蜊肉中检出甲型肝炎病毒基因;30日,美国以“强迫劳动”为幌,对中国金枪鱼等海产品的进口下手;31日,挪威制定单边鲭鱼捕捞限额,总量近30万吨;中国投资5500万美元在塞拉利昂建设渔港;俄罗斯解除对中国产鱿鱼干的实验室强化检查抽样措施。 
6月1日,美国虾市已供不应求,主流产品短缺或持续至年底;美国市场对鲑鱼的需求恢复增长,而智利供应能力不足;最新未准入境38批次冷冻食品公布;2日,澳大利亚修订多项食品标准;美国宣布对六国加征报复性关税,但最终清单删除了包括印度温水虾在内的6项海产品;4日,秘鲁批准两项食品国家标准;7日,美国贸易代表宣布对印、意、西3国海鲜征收关税;8日,世界卫生组织最新声明:新冠病毒全球溯源结果,华南海鲜市场不是疫情发源地;美2500亿创新遏华法案强迫劳动纳入海产品进口监测计划;10日,冻虾外包装阳性,海关总署对印度6家企业暂停进口一周;美国对香港地区一家企业出口的鳗鱼实施自动扣留;15日,狭鳕供应链陷入扭曲,供应紧张或将持续至年底;16日,美国、欧盟、英国协议将免除扇贝、鲑鱼出口 25% 的关税;加纳对渔船实施休渔期;17日,因违规中国鲑鱼遭俄退运;海关总署对英国、印尼企业、俄罗斯4艘加工渔船采取紧急措施;俄罗斯为解决对华水产出口,与中韩讨论鱼类出口三方过境证书;18日,日本再次提议扩增蓝鳍金枪鱼捕捞限额;21日,智利第三方冷库陆续通过中国认可,助力三文鱼贸易恢复;22日,新加坡食品局发布珍珠牡蛎肉的进口要求;23日,柬埔寨重启印度冻品进口;24日,印尼水产企业的输华产品再次被检出核酸阳性;25日,俄罗斯继续加强对向中国出口的本国鱼类加工企业/船只进行视频检查工作;27日,印尼禁止出口龙虾仔;乌干达鱼肚(鱼鳔)将直接出口至中国大陆地区;29日,厄虾价格持稳,中美展开商品抢夺战;30日,澳大利亚将更新供人类食用的非鲑鱼类海洋有鳍鱼和饵料鱼的进口风险物种清单。
(省水产流通与加工协会)