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风险预警

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2020年1-6月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2020-08-11 10:40:15

一、外贸概况
据舟山海关统计,2020年1-6月舟山市水产品出口量为101120.3吨,出口额为288768.2万元人民币(以下简称元),同比分别下降37.3%和24.7%,出口形势呈现量、额继续大幅下降但略有收窄的态势;进口方面,包含自捕鱼运回和一般贸易水产品进口,其总量、总额分别为28.1万吨万吨和45.3亿元,同比分别增长42.9%和63.9%。其中鱿鱼进口增长最快,重量、金额分别为21.3万吨和31.4亿元,同比分别增长70.3%和124.7%;鲣鱼、金枪鱼类产品进口重量、金额分别为3.8万吨和4.7亿元,同比分别增长17.3%和5.3%,进口形势呈现量、额快速增长的态势。
二、出口品种情况
1-6月舟山水产品出口品种格局基本没有变化,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额占舟山水产品出口总量和总额的93.3%和96.9%,具体情况详见表一。
表一:2020、2019年1-6月主要出口品种情况
品种 重量 金额 上年重量 上年金额 重量同比% 金额
同比%
鱼类 66379.4 152840.3 116067.3 220754.7 -42.8 -30.8
内:冻鱼及鱼片 32872.9 69629.8 82699.0 128373.5 -60.3 -45.8
内:鲣鱼金枪鱼 34764.5 80105.4 31066.9 81085.6 11.9 -1.2
内:鲭鱼 6773.7 7648.0 49943.8 50185.7 -86.4 -84.8
头足类 20041.6 77589.4 26548.4 92046.6 -24.5 -15.7
虾类 7379.1 40861.8 8833.5 47812.6 -16.5 -14.5
蟹类 6605.4 16028.0 8346.2 19397.9 -20.9 -17.4
其它 6769.5 9072.7 11973.6 15210.2 -43.5 -40.4
合计 101120.3 288768.2 161250.7 383643.2 -37.3 -24.7
数据来源:舟山海关
(1)从上表可见,鱼类出口大幅下降。出口重量、金额分别为66379.4吨和152840.3万元,同比分别下降42.8%和30.8%,所占水产品出口总量和总额比重分别为65.6%和52.9%,同比分别下降6.3和4.6个百分点。其中,冻鱼及冻鱼片出口重量、金额分别为32872.9吨和69629.8万元,同比分别下降60.3%和45.8%,所占比重分别为32.5%和24.1%,同比分别下降18.8和9.3个 百分点;鲣鱼、金枪鱼类重量和金额为34764.5吨和80105.4万元,同比重量增长11.9%,金额下降1.2%,所占比重分别为34.4%和27.7%,同比分别增长15.1和6.6个百分比;鲭鱼出口重量、金额分别为6773.7吨和7648.0万元,同比分别下降86.4和84.8%,所占比重分别为6.7%和2.6%,同比分别下降24.3和10.4个百分点。
(2)其它主要出口品种及其制品出口下降明显。其中,头足类及其制品出口重量、金额分别为20041.6吨和77589.4万元,同比分别下降24.5%和15.7%,所占比重分别为19.8%和26.7%,同比分别增长3.4和2.9个百分点;虾类及其制品出口重量、金额分别为7379.1吨和40861.8万元,同比分别下降16.5 %和14.5%,所占比重分别为7.3%和14.2%,同比分别增长1.8和1.7个百分点;蟹类及其制品出口重量、金额分别为6605.4吨和16028.0万元,同比分别下降20.9%和17.4%,所占比重分别为6.5%和5.6%,同比分别增长1.4和0.5个百分点;剩余产品如贝类、鱼油、饲料鱼等出口重量和金额分别为6769.5吨和9072.7万元,同比分别下降43.5%和40.4%。
另外,从第二季度同比和环比数据探究水产品出口形势。鲣鱼、金枪鱼第第二季度出口重量和金额环比分别增长80.4%和70.2%,同比分别增长33.5%和19.3%,说明出口形势远好于第一季度,也好于去年第二季度;而除去鲣鱼、金枪鱼的其它鱼类,重量和金额环比分别下降50.8%和46.9%,同比分别下降67.4%和48.5%,说明其它鱼类深陷下滑趋势;头足类和虾类出口重量或金额同比均下降约9%,环比却均能增长15%以上,说明头足类和虾类出口形势逐渐好转;蟹类出口重量和金额同比下降均超过9%,环比下降均超过50%,出口形势很不乐观。
总之,出口受新冠肺炎疫情影响严重,1-6月舟山水产品各品种出口除鲣鱼、金枪鱼类逆势增长外,多数品种出口均表现出两位数的下降,特别是鲭鱼出口下降与前几年持续上升形势形成明显反差。
三、出口国家(市场)情况
1-6月舟山水产品出口目的市场,通常以日本、欧盟、韩国、泰国、美国归类为传统市场,合计重量和金额比重分别为61.1%和70.3%,分别增加了12.4和5.8个百分点。相反,其它以俄罗斯、阿尔及利亚、越南、伊朗等剩余出口国家和地区通常归类为新兴市场。由此可见,在疫情影响下的新兴市场所占比重表现出下降趋势,相对而言更易受疫情影响。从另一角度看,往年比重较大的鲭鱼出口下滑影响也主要是新兴市场。具体详见表二。
表二:2020、2019年1-6月水产品出口主要国家情况
国家或地区 出口重量 出口金额 上年重量 上年金额 重量同比% 金额同比%
日本 18853.4 81691.6 23434.9 90247.0 -19.6 -9.5
欧盟(含英国) 22457.3 62347.0 28294.5 79768.5 -20.6 -21.8
韩国 12777.7 34695.2 14712.4 45311.8 -13.2 -23.4
泰国 5418.3 13225.4 8648.6 18751.5 -37.4 -29.5
俄罗斯联邦 5362.9 9103.6 16790.6 26182.2 -68.1 -65.2
其它 36250.7 87705.4 69369.9 123382.2 -47.7 -28.9
内:台澎金马关税区 4468.5 16524.5 3881.3 17592.4 15.1 -6.1
内:墨西哥 4956.1 11046.5 1084.4 2386.1 357.0 363.0
内:波兰 2966.9 4328.4 2866.8 3266.7 3.5 32.5
内:阿尔及利亚 4709.1 11686.2 3947.6 10843.6 19.3 7.8
合计 101120.3 288768.2 161250.7 383643.2 -37.3 -24.7
 
数据来源 :舟山海关
(1)日本市场出口重量、金额分别为18853.4吨和81691.6万元,同比分别下降19.6%和9.5%,降幅分别收窄1.5和5.7个百分点。所占比重分别为18.6%和28.3%,同比分别增长4.1和4.8个百分点,市场重要性继续增强。另外,日本市场第二季度环比重量下降1.0%,金额增长4.7%,说明日本市场基本稳住了出口形势,没有持续恶化。
(2)欧盟市场出口重量、金额分别为22457.3吨和62347.0万元,同比分别下降20.6%和21.8%,降幅分别收窄5.4和9.9个百分点。所占比重分别为22.2%和21.6%,同比分别增长4.7和0.8个百分点。按主要国别出口额顺序来看,包括西班牙、葡萄牙、波兰和意大利等国家。其中西班牙和波兰出口表现相对较好,出口西班牙重量和金额分别为11839.0吨和37136.7万元,同比分别增长2.9%和0.6%,不降反增跨度分别为16.1和19.0个百分点;出口波兰重量和金额分别为2967.0吨和4328.4万元,同比分别增长3.5%和32.5%,但环比增幅萎缩严重,分别收窄47.6和57.0个百分点。另外,欧盟市场(含英国)第二季度重量和金额环比分别增长25%和29%,其中,西班牙第二季度环比分别增长64.4%和51.5%,同比分别增长16.0和18.8%,说明西班牙市场恢复明显,且为欧盟市场止跌向好做出了贡献。
(3)韩国市场出口重量、金额分别为12777.7吨和34695.2万元,同比分别下降20.6%和21.8%,降幅分别收窄7.0和15.8个百分点。所占比重分别为12.6%和12.0%,同比分别增长3.5和0.2个百分点。另外,第二季度重量和金额环比分别下降22.0%和5.5%,同比增长16.7和0.5%,说明韩国市场出口相对一季度下降明显,但还能好于去年的第二季度形势,鉴于韩国疫情控制较好,国内休渔期结束后有望走出疫情对出口的影响。
(4)泰国市场出口重量、金额分别为5418.3吨和13225.4万元,同比分别下降37.4%和29.5%,降幅分别收窄5.1和5.5个百分点。所占比重分别为5.4%和4.6%,与往年基本持平。另外,第二季度重量和金额环比分别增长85.6%和104.4%,同比下降34.1和26.4%,说明泰国市场第二季度相比一季度出口猛增但还远达不到去年同期水平,国内鲣鱼、金枪鱼类库存较多,关键在于恢复泰国市场消费潜力。
(5)俄罗斯市场出口重量、金额分别为5362.9吨和9103.6万元,同比分别下降68.1%和65.2%,降幅继续扩大分别为4.0和2.4个百分点。所占比重分别为5.3%和3.2%,同比分别下降5.1和3.7个百分点。另外,第二季度重量和金额环比分别下降31.8%和28.3%,同比下降72.5%和68.1%,似乎俄罗斯市场出口下降还将持续,鲭鱼等主要品种出口形势深陷下滑通道中。
(6)其它市场主要是东南亚、非洲和美洲等其它国家(地区),出口重量、金额分别为36250.7吨和87705.4万元,同比分别下降47.7%和28.9%,比重分别下降7.2和1.8个百分点。另外,第二季度总体重量和金额同比、环比下降均超过25%,说明大多数新兴市场恢复较慢。不过,拉丁美洲重量和金额同比均增长69%以上,环比约在正负5%范围内波动,出口形势依旧良好,后期疫情加重恐难以为继;一带一路的东南亚市场重量和金额同比均下降27%以上,环比均增长55%以上,似乎市场在好转,而一带一路其它区域市场,如蒙俄中亚及中东欧市场同比和环比均出现不同程度下降,出口依然萎靡不振。
总之,从第二季度市场表现来看,以墨西哥增长为主的拉丁美洲和台澎金马关税区延续一季度强势增长;以西班牙、葡萄牙增长为主的欧盟,以及阿尔及利亚出口形势止跌上扬明显;日本、韩国和越南市场逐步转好有望止住下滑趋势。另外,一季度表现较好的波兰第二季度下降明显,第二季度东盟市场潜力恢复迅速,其它如一带一路蒙俄及中亚7国、中东欧国家、北美、非洲等国家或地区出口依旧萎靡不振。
四、主要出口市场和产品预警分析
1、日本市场出口影响较大,后期有望止住下跌趋势。受疫情影响,日本旅游业陷入危机,加上奥运会推迟,餐饮消费一落千丈,日本的水产业遭受严重打击,历年为日本市场备货充足的舟山水产加工企业也受波及。从第二季度环比数据持平来看,出口有望止住下跌趋势。日本又是我市水产品出口第一目的市场,且鱿鱼等头足类主要出口品种原材料充沛,只缺订单,可惜最近日本重启旅游业惨败,各种促消措施收效缓慢,为后续经济复苏蒙上阴影。
2、欧盟水产品需求整体表现低迷,西班牙等主要市场止跌上扬明显。虽然全球疫情呈现蔓延扩散的态势,海外疫情正在从发达国家向新兴经济体转移,目前排名前十的新增确诊病例最多国家中,多数为发展中国家。欧盟疫情整体趋于缓和,各国相继取消人流、物流、贸易限制措施,旅游业重启将带动欧盟整体经济复苏。西班牙、波兰等国是舟山水产品出口欧盟的主要市场,上半年表现增长很是难得,也对下半年欧盟市场贸易整体回暖增加信心。
3、韩国市场有望止住下滑趋势,国内休渔期结束后或引来增长。韩国5月疫情反弹,多地泛起团体感染案例,4至6月连续两位数的下降,但对华出口6月由负转正,恢复到疫情前的正常水平。韩国国内水产业出口受阻,内销不振,严重影响舟山输韩企业水产品出口。客观来看,中韩疫情控制较好,市场复苏快速,休渔结束后国内大量捕捞渔获物将进一步挤占中韩市场,输韩企业要积极探索产品差异性化发展路子,减少同质竞争,提高精深加工产品比例,增加产品附加值,进一步提升有限资源转化为经济效益等措施。
4、泰国市场出口下降较大,泰国旅游业和相关企业雇佣了很多人,疫情暴发后服务业和制造业将有大量人处于“待业”状态,影响消费潜力。且泰国这个东南亚第二大经济体今年GDP可能萎缩8.1%,其中第第二季度表现最糟,全年预测是亚洲主要经济体中最差的,需要约两年时间,才可能恢复至疫情前的水平。舟山出口泰国市场主要是供加工鲣鱼、金枪鱼做罐头用的半成品, 具有量大、价格较低、代加工为主等特点,但是单一品种出口泰国极易受行情影响,且近几年整体消费下降明显,企业更该关注和经营好西班牙等逐步转好的欧盟市场。
5、俄罗斯市场出口大幅下降,与多年的连续增长形势形成鲜明反差。前几年同期,出口俄罗斯水产品持续大幅增长,主要跟鲭鱼、秋刀鱼捕捞丰收有很大关系,目前鲭鱼销售严重受挫,且俄罗斯属于以原材料增长为主的新兴市场,一旦全球贸易紧张,相比高附加值出口产品以及传统市场更容易受影响。另外,俄罗斯4月更新获准了46家中国水产企业资格,但俄罗斯海关操作不规范,难以避免通报事件再次发生。
6、美国市场出口形势仍处于低谷,水产品出口受贸易摩擦和疫情肆虐双重影响。美国疫情爆发持续四个月,民众陷入经济困难,对食品援助的需求正在上升。但是美国市场在舟山水产品出口中的比重较低,受近几年中美贸易摩擦影响严重,出口走向七年来低谷。1-6月出口量与去年同期基本持平。贸易摩擦导致税率调整后,舟山企业基本不出口金枪鱼、蟹肉制品,加上5月1日起,美国禁止进口中国自捕虾及其制品,企业能选择出口的品种又减少了。出口企业要多加关注疫情影响变化、贸易谈判进程以及美方通关口岸的检测新要求。
总之,新冠肺炎疫情给全球贸易、经济、社会带来了前所未有的变化。一是国际市场需求表现低迷。疫情给中国、欧盟、美国、日本等全球主要经济体带来严重冲击,对水产业所有产业链都造成了重大影响;二是正常国际贸易活动受限。许多国家采取人流、物流、贸易限制措施,全球三大水产展相继取消,海运、空运等国际物流大幅减少,都给水产品贸易带来巨大冲击;三是内销市场竞争更趋激烈。水产品出口受阻严重,而国内市场短时又难以消化过剩水产品,内销市场的竞争必定更趋激烈。多国都进行了一些政策调整,以促进内销来保渔业生产;四是不确定性打击消费信心。尽管没有证据表明水产品能够传播新冠病毒,食用水产品是安全的,但不确定事件在水产领域频发,疫情已对水产品消费信心仍造成了无形的打击。(舟山水产预警点 俞正祖)