设为首页 | 加入收藏

风险预警

当前所在位置:首页>风险预警>日常警示日常警示

2020年1-3月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2020-04-29 12:43:01

一、外贸概况
据舟山海关统计,2020年1-3月舟山市水产品出口量为47216.8吨,出口额为132702.0万元人民币(以下简称元),同比分别下降39.8%和31.2%。进口方面,包含自捕鱼运回和一般贸易水产品进口,其总量、总额分别为15.3万吨和20.1亿元。其中鱿鱼进口重量、金额分别为12.6万吨和14.8亿元;鲣鱼、金枪鱼类产品进口重量、金额分别为0.8万吨和1.5亿元。舟山水产品出口外贸而言,呈现量、额大幅下降的态势。
二、出口品种情况
1-3月舟山水产品出口品种格局基本没有变化,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额占舟山水产品出口总量和总额的92.6%和95%,具体情况详见表一。
表一:2020、2019年1-3月主要出口品种情况
 
数据来源:舟山海关
 
(1)从上表可见,鱼类出口大幅下降。出口重量、金额分别为26715.9吨和61708.3万元,同比分别下降46.7%和40.3%,所占水产品出口总量和总额比重分别为56.6%和46.5%,同比下降7.4和7.1个百分点。其中,冻鱼及冻鱼片出口重量、金额分别为15843.8吨和34187.7万元,同比分别下降59.0%和47.2%,所占比重分别为33.6%和25.8%,同比下降15.7和7.8个 百分点;鲣鱼、金枪鱼类为11371.9吨和27114.5万元,同比分别下降15.2%和25.9 %,所占比重分别为24.1%和20.4%,同比增长7.0和1.4个百分比;鲭鱼出口重量、金额分别为4629.7吨和4978.7万元,同比分别下降79.5%和78.1%,所占比重分别为9.8%和3.8%,同比下降18.9和8.0个百分点。上述产品是舟山鱼类出口主要品种,鲭鱼等鱼类出口下降是1-3月舟山水产品出口的主要变化。
(2)头足类及其制品出口下降明显。出口重量、金额分别为9301.6吨和35260.8万元,同比分别下降24.7%和20.0%,所占比重分别为19.7%和26.6%,同比分别增长4.0和3.7个百分点。头足类及其制品是舟山水产品出口的中坚品种,历年来因其利润好、出口量大、屡创佳绩,这次出口相对其他品种而言受影响较小,显示鱿鱼等头足类出口相对其他品种坚挺,比重有所增长,或许与原材料供应充沛有着较大关联。
(3)虾类及其制品出口重量、金额分别为3358.1吨和18799.6万元,同比分别下降23.8 %和19.5%,所占比重分别为7.1%和14.2%,同比分别增长1.5和2.0个百分点。
(4)蟹类及其制品出口重量、金额分别为4357.1吨和10276.2万元,同比分别下降24.1%和18.1%,所占比重分别9.2%和7.7%,同比分别增长1.9和1.2个百分点。
总之,出口受新冠肺炎疫情影响严重,1-3月舟山水产品各品种出口均表现出两位数的下降,特别是鲭鱼等鱼类下降幅度较大。所幸国内疫情基本控制,国内市场也满足了部分外贸产品的销售过渡,外贸企业复工复产逐步走入正轨,加上金枪鱼、鱿鱼等远洋资源库存满满,一旦欧美疫情好转,舟山水产品出口将引来爆发式增长,关键是企业要积极利用各种政策降低成本、保障资金流安全、减少经营亏本努力自救渡过困难期。
三、出口国家(市场)情况
1-3月舟山水产品出口目的市场以日本、欧盟、韩国、泰国、美国等为主,以上国家合计出口重量、金额占舟山水产品出口总量和总额的63.1%和71.2%,同比增长12.2和5.5个百分点,上述市场常被归属于舟山水产品出口的传统市场,1-3月出口扭转了前几年同期的下降态势,出口比重表现为增长。同时也说明舟山水产品出口整体在新冠肺炎疫情影响下,主要传统市场有集聚现象,而新兴市场更容易受影响,其所占比重不再有以往的增长形势。新兴市场(包括俄罗斯)出口总量和总额比重分别为36.9%和29.8%,同比下降12.1和4.5个百分点。具体详见表二。
表二:2020、2019年1-3月水产品出口主要国家情况
 
 
数据来源 :舟山海关
(1)日本市场出口重量、金额分别为9474.0吨和39910.8万元,同比分别下降21.1%和15.2%,所占比重分别为20.1%和30.1%,同比分别增长4.7和5.7个百分点。按主要出口品种来看,鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼、虾以及鱼糜均有两位数下降,与上年相比,鱿鱼的出口金额下降最大,其次是鳗鱼,而虾类的出口重量下降相对较小。
(2)欧盟市场出口重量、金额分别为9982.6吨和27224.4万元,同比分别下降26.0%和31.7%,所占比重分别为21.1%和20.5%,同比重量比重增长3.9个百分点,金额比重下降0.2个百分点。按主要国别出口额顺序来看,主要包括西班牙、波兰、葡萄牙和意大利等国家。其中西班牙和波兰出口表现相对较好,出口西班牙重量和金额分别为4478.1吨和14765.1万元,同比分别下降13.2%和18.4%;出口波兰重量和金额分别为2175.1吨和2873.8万元,同比分别增长51.1%和89.5%。按主要品种出口额顺序来看,虾仁、金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼等其它鱼类位于前列,其中鲣鱼、金枪鱼类下降幅度最大,鱿鱼等头足类也下降也较大,虾仁出口也有15%左右下降,鲭鱼下降相对较小,而青占鱼和其他鱼类有较快增长,但其所占金额比重较小。
(3)韩国市场出口重量、金额分别为7178.4吨和17837.8万元,同比分别下降27.6%和37.5%,所占比重分别为15.2%和13.4%,同比重量比重增长2.6个百分点,金额比重下降1.4个百分点。按主要品种出口额顺序来看,梭子蟹、小黄鱼、鱼糜、虾和安康鱼位列前五位,其中梭子蟹、小黄鱼、虾和安康鱼均超过两位数下降,而鱼糜出口逆势增长较快,出口额爬升两位暂列出口品种第三位。
(4)俄罗斯市场出口重量、金额分别为3188.0吨和5303.2万元,同比分别下降64.1%和62.8%,所占比重分别为6.8%和4.0%,同比分别下降4.6和3.4个百分点。按主要品种出口额顺序来看,秋刀鱼、鲭鱼和鲱鱼籽位列前三位,其中,秋刀鱼、鲣鱼、金枪鱼同比下降50%以上,鲭鱼类出口下降30%以上,而鲱鱼籽首次出口,其重量比重超过10%,金额比重超过20%。
(5)泰国市场出口重量、金额分别为1897.1吨和4345.3万元,同比分别下降42.5 %和35.0%。按主要品种出口额顺序来看,鲣鱼、金枪鱼位于前列,合计比重约为90%,其中鲣鱼出口下降三成以上,其它金枪鱼略有下降,另外出口的鱿鱼比重很小,但也有两位数的下降。
(6)其它市场主要是东南亚、非洲和美洲等其它国家(地区),出口重量、金额分别为15496.7吨和38080.6万元,同比分别下降49.8 %和32.5%,比重均有所下降。其中,美国市场近几年形势萎靡,出口重量、金额被很多市场超越,如台澎金马关税区、墨西哥、波兰等,这些国家和地区不仅出口量、额较大,且出口形势相对较好。拉丁美洲如墨西哥等国出口成倍增长。其它市场如马来西亚、以色列,秘鲁、智利也有所增长,值得企业关注和开拓。非洲国家平均下降70%以上,前几年出口鲣鱼肉为主表现亮眼的阿尔及利亚,出口量、额受挫严重,同比分别下降52.8%和60.6%。“一带一路”沿线国家出口重量、金额分别为12215.8吨和21741万元,同比下降58.2%和49.9%,其中出口中东欧国家形势相对较好,重量和金额同比增长均在28%以上,主要包括出口鲭鱼、秋刀鱼为主的波兰、罗马尼亚和立陶宛等国家。
四、主要出口市场和产品预警分析
1、日本市场出口影响较大,但相比其他市场还算稳定。中国国内疫情基本控制,亚洲市场回暖迅速,企业出口日本的加工线相对正常,且鱿鱼等头足类主要出口品种原材料充沛,只缺订单。日本市场又具有订单长期稳定、市场需求旺盛,产品附加值高等特点,是迎合企业出口的第一目的市场,由于目前欧盟市场萎靡,头足类和金枪鱼类集中出口日本恐怕加剧低价竞争,价格将进一步受到压制,而且日本疫情防控“紧急事态”扩至全国以及奥运会延期将大大降低水产品预期消费需求,出口企业下单务必谨慎。
2、欧盟市场出口大幅下降,外贸进入暂停时刻。去年,西班牙、葡萄牙和意大利是舟山水产品出口的前三位。欧盟成为疫情重灾区后,意大利和西班牙先后进入全国“紧急事态”,餐饮停滞、物流受阻、货柜港口滞留、医疗物资紧缺,经济和社会生活接近瘫痪,其它欧盟国家也相继深陷泥潭。一方面,欧盟经济衰退,未来订单急剧减少,甚至很多已签订单的集装箱到了目的港后,发现其需求已不复存在;另一方面,全球产业链和供应链依赖欧盟合作运转,现在运输、销售不畅,订单频频出现弃货、价格跳水、货款回收困难等现象,加速了企业原辅料供应和资金周转压力。有专家指出,欧盟预计7月份后才能逐步恢复,企业还需耐心等待,期间要利用好各种优惠政策加强自救,拓展罐头等畅销产品直供国外超市,加大外贸产品国内销售力度以及开启新零售线上线下融合发展显得尤为重要。近期,海关提醒企业要特别注意鱿鱼、章鱼头重金属镉的自检自控。
3、韩国市场出口两位数下降,原材料供应充足期待市场反弹。随着韩国疫情的转好,市场回暖,加上国内捕捞即将进入休渔期,以及国外远洋资源低价倾销中国市场,企业原材料库存饱和急需市场销售来周转资金,将会提高出口到韩国等复苏市场的份额,选择韩国等市场亦是舟山企业经营习惯和地理区位优势的综合考虑。输韩企业要积极探索产品差异性化发展路子,减少同质竞争,提高精深加工产品比例,增加产品附加值,进一步提升有限资源转化为经济效益等措施。
4、俄罗斯市场出口下降很大,需密切关注俄方海关限制措施。前几年同期,出口俄罗斯水产品持续大幅增长,主要跟鲭鱼、秋刀鱼捕捞丰收有很大关系,但俄罗斯作为以原材料出口增长为主的新兴市场,一旦全球贸易紧张,相比高附加值出口产品以及传统市场更容易受影响。另外,年初俄罗斯临时禁止六类水产品入境以及俄方对细菌总数超标的规定,企业务必密切关注,避免去年通报事件再次发生。
5、泰国市场出口下降较大,金枪鱼原材料价格跳水将严重影响出口。舟山出口泰国市场主要是供加工鲣鱼、金枪鱼做罐头用的半成品, 具有量大、价格较低、代加工为主等特点。去年之前,泰国是我市金枪鱼出口第一市场。如今第一市场西班牙经济衰退严重,企业将大量鲣鱼、金枪鱼库存品出口泰国估计亦是必然趋势。但金枪鱼价格下跌很大,我市单一品种出口泰国极易受行情影响,企业要有心理准备。
6、美国市场出口形势仍处于低谷,水产品出口受贸易摩擦和疫情肆虐双重影响。虽然美国市场在舟山水产品出口中的比重较低,但受中美贸易摩擦影响严重,出口走向七年来低谷。1-3月出口量与去年同期基本持平,原本中美贸易谈判刚有初步成果,但是立刻经历新冠肺炎疫情严重影响,加上美国松散的疫情防控措施,出口形势很不乐观。贸易摩擦导致税率调整后,舟山企业基本不出口金枪鱼、蟹肉制品,加上5月1日起,美国禁止进口中国自捕虾及其制品,企业能选择出口的品种又减少了。出口企业要多加关注疫情影响变化、贸易谈判进程以及美方通关口岸的检测新要求。
总之,新冠肺炎疫情全球爆发,出口水产企业处境艰难。多数企业订单不足,面临减产、裁员压力。国际物流不畅,产品退货风险加大。原材料及成品库存增加,加大资金周转压力。企业销售收入锐减,贷款利息、工人工资、社保费用等各项支出仍需支付,企业资金链异常紧张。同时,面临国外远洋资源低价倾销机遇,企业处于降低成本好时机,许多企业资金极度紧张,纷纷采取了外贸产品转内销来盈利过渡的做法。在此危机存亡时刻,企业既要希望得到政府及部门实在的各种优惠政策帮助,同时也要加强企业自救,并采取正确的经营决策,利用某些市场复苏机遇,顺利渡过难关。(舟山水产预警点)