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风险预警

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2019年浙江省水海产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2020-04-29 12:41:49

根据杭州海关提供的数据,2019年浙江省出口水海产品重量49.63万吨、金额19.78亿美元,同比重量减少2.47%、金额减少6.49%;进口水海产品重量18.20万吨、金额5.68亿美元,同比重量增加23.67%、金额增加34.84%。
一、2019年浙江省水海产品出口情况
2019年浙江省水海产品出口以海水鱼类和头足类为主,分别占全部出口量的74%和13%,产品结构基本维持不变。
海水鱼类出口量36.65万吨(占总出口73.85%),金额11.01亿美元(占总出口55.67%),同比重量增加2.09%,金额减少1.06%;第四季度出现较大下降,主要出口国家和地区有日本、韩国、西班牙、埃及、俄罗斯、泰国等。头足类产品出口量6.43万吨(占总出口12.95%),金额3.45亿美元(占总出口17.46%),同比重量减少20.09%,金额减少17.26%;受产量下降影响比较明显,但下半年有所缓和。2019年,海水虾类出口量2.79万吨(占总出口5.63%),金额2.29亿美元(占总出口11.58%),同比重量减少17.61%,金额减少11.96%;价量仍持续下降。蟹类产品量增价减,贝类及淡水产品保持双增态势。总体来看特别是第四季度形势严峻。
2019年我省水海产品出口情况详见表1。
表1. 2019年浙江省水海产品出口情况
分类名称 2019 2018 同比
重量(吨) 金额(万美元) 重量(吨) 金额(万美元) 重量 金额
海水鱼 366,543.53 110,138.83 359,026.19 111,314.32 2.09% -1.06%
海水虾 27,936.86 22,916.68 33,909.71 26,029.72 -17.61% -11.96%
海水蟹 24,048.37 8,672.71 21,737.78 8,778.11 10.63% -1.20%
海水贝 2,870.67 860.81 2,767.16 823.47 3.74% 4.53%
头足类 64,250.70 34,546.67 80,399.43 41,753.70 -20.09% -17.26%
淡水产品 7,347.63 14,600.35 6,596.93 13,763.13 11.38% 6.08%
其它 3,326.73 6,098.51 4,473.40 9,098.82 -25.63% -32.97%
合计 496,324.49 197,834.56 508,910.60 211,561.27 -2.47% -6.49%
 
二、2019年浙江省水海产品出口国家情况
2019年浙江省水产品出口国家和地区达到159个,相比2018年(162)减少了3个。出口额排名前五位国家及地区分别是日本、欧盟、韩国、俄罗斯、美国。此外泰国增长快速,即将成为我省第五大出口市场。
1.2019年我省对日本出口量7.59万吨(占总出口15.29%),金额4.88亿美元(占总出口24.69%),同比重量增加0.48%,金额减少3.66%。出口日本产品主要是头足类产品及其制品和鳗鱼、金枪鱼、鲣鱼、鱼糜制品等,产品结构丰富,附加值高。2019年受头足类减产影响,对日出口量增长缓慢,出口额出现下降。
2.对欧盟出口量9.40万吨(占总出口18.94%),金额4.17亿美元(占总出口21.08%),同比重量增加11.56%,金额减少1.12%。其中西班牙和葡萄牙是我省对欧盟最大的出口国,主要出口产品为金枪鱼、虾仁、鱿鱼、章鱼及制品、鱼片等。由于价值较高的头足类和虾类的减产,以及以金枪鱼产品为主的同质竞争导致的价格下跌,2019年对欧盟出口呈现量增额减态势。
3.对韩国出口量7.17万吨(占总出口14.45%),金额2.56亿美元(占总出口12.94%),同比重量减少21.17%,金额减少7.58%。韩国市场主要产品是梭子蟹、各类鱼及其制品、墨鱼、鱿鱼、虾仁等。由于头足类和虾类产量下降,韩国市场出口量与出口额下降明显。
4.对俄罗斯联邦出口量2.86万吨(占总出口5.77%),金额8,782.76万美元(占总出口4.44%),同比重量增加18.53%,金额减少6.76%。俄罗斯兽植局机构调整后,进口政策和处置变化较大,今年对我省多个产品发出通报,对俄出口下半年缩水严重,企业出口俄罗斯需要谨慎,对产品进行更严格的把关。
5.对泰国出口量2.38万吨(占总出口4.80%),金额7,761.74万美元(占总出口3.92%),同比重量增加13.86%,金额增加12.47%。泰国是主要出口市场中唯一一个出口量额均有两位数增长的国家,出口量已超越美国,出口额也已接近美国。
6.对美国出口量1.54万吨(占总出口3.10%),金额8,169.50万美元(占总出口4.13%),同比重量减少55.20%,金额减少51.47%。贯穿2019年全年的中美贸易摩擦,造成我省水海产品对美贸易的全面萎缩,出口量额均减少过半,美国市场实际已从我省水海产品出口第四大市场下降为第七位。
2019年水海产品出口主要国家情况见表2。
表2. 2019年浙江省水海产品出口主要国家情况
国家/地区 2019 2018 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
韩国 71,743.55 25,598.44 91,006.48 27,697.74 -21.17% -7.58%
日本 75,879.85 48,843.16 75,516.44 50,696.45 0.48% -3.66%
欧盟 94,006.79 41,712.31 84,264.02 42,183.37 11.56% -1.12%
美国 15,410.17 8,169.50 34,397.81 16,833.15 -55.20% -51.47%
泰国 23,840.20 7,761.74 20,937.81 6,901.08 13.86% 12.47%
俄罗斯联邦 28,637.04 8,782.76 24,160.04 9,419.69 18.53% -6.76%
其它国家、地区 186,806.88 56,966.63 178,628.00 57,829.79 4.58% -1.49%
合计 496,324.49 197,834.56 508,910.60 211,561.27 -2.47% -6.49%
 
三、2019年浙江省水海产品进口情况
2019年全省进口水海产品18.2万吨,进口额5.68亿美元,同比分别增加23.67%和34.84%,量额双增。其中,由于我省头足类和虾类的大幅度减产,进口量额均出现翻倍的增长,以中高端产品为主的海水蟹类进口量额也有明显增长。与此相对的海水鱼类进口量额则出现了双位数的下降。这是我省水产行业供给侧结构性改革成果和充分利用两个市场两种资源的真实体现。
2019年浙江省水海产品进口情况详见表3。
表3. 2019年浙江省水海产品进口情况
分类名称 2019 2018 同比
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额
海水鱼 82,706.73 17,325.44 100,590.89 20,310.51 -17.78% -14.70%
海水虾 34,684.56 22,012.89 15,685.09 11,205.44 121.13% 96.45%
海水蟹 668.20 1,046.71 456.33 680.54 46.43% 53.81%
海水贝 273.06 193.75 480.38 332.34 -43.16% -41.70%
头足类 41,303.97 10,177.54 11,430.89 3,985.34 261.34% 155.37%
淡水产品 6,916.54 1,577.18 4,647.48 1,274.16 48.82% 23.78%
其它 15,444.23 4,456.07 13,869.87 4,328.05 11.35% 2.96%
合计 181,997.29 56,789.58 147,160.93 42,116.38 23.67% 34.84%
四、预警分析
1.提高警惕,树立信心,积极应对疫情影响。新冠疫情爆发以来,我省水产进出口企业面临着内外两方面的压力。在内企业复工全面推迟,产能恢复滞后,物流和销售受阻,随着欧洲、日本、韩国、美国等主要市场成为重灾区,企业订单的获取和执行面临严重困难。在外尽管WHO反对采取旅行或贸易限制措施,但部分国家和地区仍对中国水产品出口贸易实施限令,更多的国家收紧了靠港规定和检疫措施。随着疫情进入全球大流行阶段,全球范围的进出口贸易限制、物流运输能力下降和成本提高、贸易沟通渠道中断等因素将在一段时间内持续产生影响。内外交煎,我省水产进出口行业面临着极为严峻的考验。但是随着我国疫情防控取得阶段性重要成效,以及各项政策措施逐步落实,外贸企业复工复产步伐加快,市场信心也在稳步恢复。中国在本土疫情防控和对外援助方面的积极措施将进一步提高我国的国际形象,少数国家的恶意揣测和谣言必将不攻自破。在当前局面下,建议水产进出口企业内部积极学习政府发布的相关政策措施,主动与各级主管部门、协会沟通,提出困难,反映诉求,争取快速有效地落实相关扶持政策;外部及时掌握各国防疫动态和贸易管控措施,把握“一带一路”建设机遇合理布局,在各大国际展会延期、贸易沟通渠道中断的情况下,积极尝试跨境电商等各种新型渠道。
2.树立大食物观,积极拓展国内市场。2019年10月22日在印度举办的“2019年全球水产领袖展望峰会”上,来自Rabobank的高级分析师从不同角度就全球水产流通和趋势做出独家分析,报告指出,美国及欧洲市场疲软,而中国正在从水产出口大国逐渐向进口国转变,中国市场潜力巨大。同时,高质量发展从供给看,产业体系完整、产品和服务创新力、市场竞争力更强,流通更趋市场化、信息化、便捷化。2019年浙江城乡常住居民人均可支配收入60182元,农村居民人均可支配收入29876元,仍呈现可持续增长、平衡性增长的好势头。随着社会经济的发展和人们收入水平的提高,健康诉求与日俱增,营养和膳食在世界范围引起前所未有的关注。目前欧日韩美等主要市场相继成为重灾区,全球运能下降成本提高,进出口贸易风险增大,贸易量下降已成定局。水产进出口企业应及时吸取经验教训,进一步深化企业供给侧结构性改革。首先要强化企业整体产业自动化和智能化装备水平,在疫情中复产复工效率最高的都是设备自动化、智能化程度较高的企业;其次要把握国内市场和消费者的需求,及时调整产品定位,疫情爆发对传统销售链造成了严重的破坏,但同时也一定程度上扭转了国内水产品消费以鲜活为主的传统观念,对水产行业工业化发展起到了一定的推动作用;其三要积极参与水产相关标准的制订工作,推动水产加工业的标准化、智能化建设,化阻力为动力,实现企业的升级转型。
3.加大产品创新力度,加快产品结构转型。此次新冠病毒疫情是一场灾难,也是一个机遇,疫情之下,交通运输不便,餐饮业纷纷歇业,怎样让水产品更容易被普通消费者接纳?即食的金枪鱼罐头和三文鱼罐头等罐头类产品在欧美国家出现了恐慌性抢购;香辣、蒜泥等各种口味的加热即食性盒装小龙虾在疫情期间得到了更多消费者的青睐;同时,新鲜的预包装水产品因为其新鲜、加工程度小、在供应链上食物的经手人少、产品最大限度保留了原有的营养并且入口安全的原因,越来越多地为更多追求品质安全的消费者所接受。企业可以根据自身产品的特性、消费市场的需求加大产品创新力度,加快产品结构转型。
4.改变产品营销模式,主动拥抱互联网。随着疫情的持续性影响,网络销售出现前所未有的蓬勃发展。亚马逊周一宣布,将再雇用10万名员工,以应对订单量的激增。一旦供应链开始转移并且消费者养成了新的消费习惯,他们将不会回到实体店购物。这意味着从包装到推广再到产品形式,海鲜的销售方式将进行全面改革。我省水海产品是个较为传统的产业,因受限于产品特性与当前我国冷链物流发展不匹配的现状,水海产品相较于其它行业产品而言,线上销售产品有限,因此受此次疫情影响严重。但困境也意味着挑战与革新,在疫情之下,企业是时候积极思考产品的创新与发展,根据时代需求,改变企业营销模式,主动拥抱互联网。
5.2019年10-12月份主要预警信息:
10月份:10月1日,澳大利亚农业部宣布修改《进口食品控制法令》(编号:IFN17-19);月 3 日,美国食品安全检验局(FSIS)发布《进口产品提前加盖印戳》指令(编号9900.3,第一次修正 );我省一企业乌贼产品因细菌数不合格被日本通报;俄罗斯对我省一家水产企业因翻车鱼片汞超标实施临时进口禁令;海关总署更新厄瓜多尔白虾准入名单,4家工厂被禁;美国正式对欧盟发动贸易战,价值 500万美元贝类产品征收 25%关税;11日,韩国食药部(MFDS)发布了第2019-88 号告示,修改《食品添加剂标准和规格》的部分内容;月 14日,韩国食药部(MFDS)发布了第2019-89 号告示,修改《食品法典》的部分内容;22日,韩国国会通过了《农水产品的原产地标示相关法律实施令》部分修改草案;
11月份:11月1日,美国食品安全检验局(FSIS)发布《中华人民共和国可对美出口在华屠宰禽类产品》最终法规(编号为 FSIS-2016-0002);11月12日,乌克兰议会以365票通过第2051-1号法令,修订自2020年1月1日起食品等产品包装要求;俄罗斯对中国某企业产鱼片、鱼干等实施强化监控检查,对鱼糜制品实施临时进口禁令;11月29日,WTO发布G/SPS/N/NZL/608号文件,新西兰初级产业部发布指定动物产品进口卫生标准草案,规定了在新西兰进口特定动物产品时必须满足的最低要求;
12月份:中俄两国就2019年我国输俄水产制品屡被检出有害物质问题进行电话磋商;俄罗斯对中国产多种水海产品实施实验室强化检测,对中国产油鱼实施临时限制进口措施;3日,韩国食品药品安全处(MFDS)发布了《进口食品安全管理特别法》及《食品卫生法》部分修改单;9日,韩国食品药品安全处(MFDS)发布了第2019-119号告示,修改《水产品安全性检查机关指定具体程序及运营等相关要领》的部分内容;24日,韩国发布《食品添加剂法典》部分修改征求意见稿;我国新修订的《食品安全法实施条例》下月1 日正式施行。(浙江省水产流通与加工协会)