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风险预警

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2019年舟山市水产品对外贸易概况及预警分析

发表时间:2020-03-20 15:19:00

舟山水产品出口原料均来自于海洋捕捞,其中有群众渔船在东海近外海捕捞的经济鱼类,也有远洋渔船在太平洋及西南大西洋、印度洋捕捞的鲣鱼、金枪鱼、鱿鱼、竹荚鱼、秋刀鱼等鱼类。从出口比重构成来看,前者约为45%,后者约为55%。据舟山企业统计数据,2019年水产品报关进口重量和金额分别为46.3万吨和73.5亿元。其中,头足类约26.3万吨和36.1亿元,金枪鱼约10.5万吨和17.0亿元。
一、出口品种概况
据舟山海关统计,2019年舟山市水产品出口量304924.0吨,出口额790854.6万元(以下均以人民币计),出口量增长8.16%,出口额下降0.26%。考虑到金枪鱼、鲭鱼出口量较快增长且价位相对偏低,整体来看,水产品外贸出口呈稳中向好、高位波动态势。具体出口情况见表一。
表一:2019、2018年舟山水产品主要出口品种情况
重量吨,金额万元
品名 2019年
重量
2019年
金额
2018年
重量
2018年
金额
重量同比增长% 金额同比增长%
鱼类 208519.3 435133.9 171297.4 394407.6 10.33 10.33
内:鲣鱼金枪鱼类 83377.5 208911.2 69300.8 191073.2 20.31 9.34
内:冻鱼及冻鱼片 126208.2 214250.2 102475.0 192619.1 23.16 11.23
头足类 53221.4 189000.0 65807.4 215510.5 -19.13 -12.30
虾类 18702.6 106505.1 22505.5 122612.9 -16.90 -13.14
蟹类 21950.7 54352.6 19985.6 54382.8 9.83 -0.06
其它 2530.1 5863.0 2323.5 6002.4 24.02 14.91
合计 304924.0 790854.6 281919.4 792916.2 8.16 -0.26
 
从上表可知,舟山水产品出口品种的格局没有变化,仍以鱼类(包括鲣鱼、金枪鱼)、头足类、虾类、蟹类及其制品为主。
(一)鱼类出口重量和金额分别为20.9万吨和43.5亿元,量、额同比均增长10.33%,比重分别为68.4%和55.0%,同比分别增长7.6和5.3个百分点。其中,冻鱼及冻鱼片出口重量和金额分别为12.6万吨和21.4亿元,比重分别为41.4%和27.1%,同比分别增长5.0和2.8个百分点。从品种构成来看,鲣鱼、金枪鱼类出口重量和金额分别为8.3万吨和20.9亿元,同比分别增长20.31%和9.34%,占总出口比重分别为27.3%和26.4%,同比分别提高2.8和2.3个百分点。主要增长市场为西班牙、葡萄牙和阿尔及利亚,主要下降市场为泰国,以上四国是舟山金枪鱼主要出口市场,重量、金额的比重均约为3:1:1:1,合计约占舟山金枪鱼出口总量的70%左右。西班牙已跃居为舟山金枪鱼出口第一市场,而泰国市场出口下跌40%左右,比重与葡萄牙和阿尔及利亚持平;其次是鲭鱼,出口重量和金额分别为7.2万吨和7.34亿元,同比分别增长43.2%和51.7%,占总出口比重分别为23.8%和9.3%,同比分别提高6.8和2.8个百分点;另外,其它鱼类出口主要还包括鱼糜1.5万吨、秋刀鱼1.2万吨、安康鱼0.8万吨、鳗鱼0.3万吨,以上六大产品占到鱼类出口总量的89%和总额的83%。整体来看,鱼类出口形势非常好,增长品种主要有鲣鱼、鲭鱼、秋刀鱼和鱼糜等。舟山鱼类主要出口企业(指超过该品种出口重量的2.5%或者金额的2%,以下同)约50家,出口国家和地区近百个,主要集中在11个国家和地区。
(二)头足类及其制品出口重量和金额分别为5.32万吨和18.90亿元,量、额同比分别下降19.13%和12.30%,量、额比重分别占17.5%和23.9%。从主要市场来看,日本是最大的出口市场,同比重量虽下降6%,而金额却反而增长10%以上,量、额比重同比均上升约9个百分点,占头足类出口总量和总额的47%和59%。相比较,西班牙、葡萄牙和意大利三个市场,其合计重量和金额同比下降约48%,合计比重约14%和10%,同比均下降7个百分点。另外,出口美国市场重量和金额同比又呈现两位数下降,比重均约占6%维持不变。以上五个市场合计占头足类出口总量和总额的68%和75%。舟山头足类主要出口企业18家,出口国家和地区55个,主要集中在12个国家和地区。
(三)虾类及其制品出口整体徘徊在下降通道。出口重量和金额分别为1.87万吨和10.7亿元,量、额同比分别下降16.90%和13.14%,比重分别占6.1%和13.5%,同比分别下降1.8和2.0个百分点,主要出口国家和地区为西班牙、中国台湾、日本、美国、韩国和葡萄牙,以上六个出口市场合计量、额占虾类出口的81%和85%。欧盟市场是虾类第一市场,输欧单冻虾仁重量和金额分别为8400吨和4.3亿元,同比分别下降10%和12%。舟山虾类主要出口企业11家,出口国家和地区33个,主要集中在10个国家和地区。
(四)蟹类及其制品出口重量和金额分别为2.20万吨和5.44亿元,重量同比增长9.83%,金额同比下降0.06%。蟹类产品出口量在2017年后连续三年增长实属不易,出口重量和金额比重分别占7.2%和6.9%,比重同比基本持平。主要出口韩国、美国、日本、中国香港和中国台湾,以上五个市场合计占到舟山蟹类出口总量和总额的96.5%和96.2%。其中,出口韩国重量和金额比重最高,量、额分别约为1.9万吨和4.3亿元,同比分别增长14.5%和8.1%,比重分别约为76%和61%。其次是美国和日本,出口重量和金额均下降20%左右。以上三个市场均以整梭子蟹或者切蟹出口产品为主,而出口中国香港产品以蟹肉为主,重量比重较小而金额比重相对较高。总之,舟山蟹类主要出口企业17家,出口国家和地区19个,主要集中在5个国家和地区。
2019年舟山水产品出口量增额减,金枪鱼、鲭鱼、秋刀鱼渔获物供应充沛且价位相对偏低,拉动了出口增长,同时,像虾类、鱿鱼等头足类原料短缺影响出口也很明显。总之,一是近海资源衰退影响出口明显。2019年我国近海捕捞产量约1000万吨,比上年减少5%左右,休渔期延长和渔业政策收紧还将继续影响像东海虾、蟹类以及近海鱼类整体捕捞产量,原料不足倒逼加工企业把有限资源更多转化为经济效益;二是远洋自捕鱼运回和进口一般贸易得到快速发展。像鱿鱼等头足类、金枪鱼类(包括鲣鱼)和鲭鱼等上层鱼类,作为原料加工后再出口比重进一步攀升,与国内原料加工后出口成品已占到舟山水产品出口总量的69.0%和总额的59.7%,由此可见,水产品原料进口贸易重要性愈发显现。
二、出口市场(国别)概况
欧盟、日本、韩国、泰国、美国是舟山水产品的出口传统市场,通常占据出口重量的55%,出口金额的65%,整体稳中略有下降;其它市场包括东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等约70个其他国家(地区),占据出口重量的45%、出口金额的35%,涵盖了近几年表现活跃的“一带一路”等新兴市场,出口比重整体呈增长态势。具体出口市场见表二。
表二:2019、2018年舟山水产品出口主要国家情况
重量吨,金额万元
国别 2019年
重量
2019年
金额
2018年
重量
2018年
金额
重量同
比增长%
金额同
比增长%
欧盟 68783.9 195051.9 60768.5 191096.2 13.19 2.07
日本 46857.6 192277.4 47960.7 198265.0 -2.30 -3.02
韩国 33119.8 93825.1 35797.4 87752.6 -7.48 6.92
俄罗斯联邦 24386.3 40600.0 18976.2 38888.9 28.51 4.40
泰国 15509.9 33945.4 17176.0 35567.3 -9.70 -4.56
其它国家和地区 116266.6 235154.9 101240.6 241346.3 14.84 -2.57
内:埃及 17826.1 19620.7 11871.4 13767.0 50.16 42.52
内:越南 14351.6 14221.8 11927.9 15739.1 20.32 -9.64
内:阿尔及利亚 8853.2 21923.3 2958.7 8062.4 199.23 171.92
合计 304924.1 790854.6 281919.4 792916.2 8.16 -0.26
 
(一)欧盟市场稳定增长,量、额占据出口市场第一位。出口重量6.88万吨,出口金额19.51亿元,同比分别增长13.19%和2.07%,均创历史新高。出口重量和金额比重分别为22.6%和24.7%,同比分别增加1.0和0.6个百分点。从出口主要市场来看,西班牙重量和金额分别为3.35万吨和10.1亿元,葡萄牙分别为1.36万吨和3.66亿元,意大利分别为0.47万吨和1.60亿元,以上三个市场合计占出口欧盟市场总量和总额比重分别为75.3%和78.7%,与上年持平;从出口主要产品来看,主要为鲣鱼、金枪鱼类、虾、鱼片、头足类产品。其中,鲣鱼、金枪鱼类出口重量和金额分别为3.1万吨和7.2亿元,头足类为1.1万吨和3.3亿元,虾类为0.8万吨和4.3亿元,其它鱼类为0.8万吨和2.2亿元,以上品种量、额比重分别约占出口欧盟总量和总额的84%和87%。从2019年出口欧盟形势来看,西班牙和葡萄牙增长的主要是鲣鱼产品,下降的主要是头足类和虾类及其制品。舟山输欧企业约50家,主要出口企业15家,出口主要产品为鲣鱼、金枪鱼、安康鱼等各种鱼片和虾、头足类等及其制品。
(二)日本市场稳中有降,量、额略有下降,排名第二。出口重量和金额分别为4.69万吨和19.23亿元,量、额同比分别下降2.30%和3.02%,出口重量和金额比重分别为15.4%和24.3%,同比分别下降1.6和0.7个百分点。日本市场相对其他市场属于订单量大、附加值高又最为稳定的市场。出口品种以金额为序,分别为头足类、鳗鱼、虾、鱼糜及鲣鱼、金枪鱼类为主,合计重量和金额比重分别占90.3%和92.8%。其中,头足类出口最多,约为2万多吨和12亿元左右,重量同比下降6%,但金额同比却增长了10%以上,实属不易,且重量和金额比重分别超过全市头足类出口的40%和63%,突显集聚效应。从整体出口量来看,虾、蟹下降较快,鲣鱼、金枪鱼类、头足类和鳗鱼略有下降,鱼糜略有增长。舟山输日企业54家,主要出口企业22家。
(三)韩国市场量减额增,位居第三。出口重量为3.31万吨,同比下降7.48%,出口金额为9.38亿元,同比增长6.92%。出口重量和金额比重分别占10.9%和11.9%,重量比重同比下降1.8个百分点,金额比重同比增长0.8个百分点,出口品种原料来源主要为国内近外海海洋捕捞渔获物,以蟹类、小黄鱼、虾类、头足类、安康鱼、龙利鱼及鱼糜为主,合计重量和金额比重分别约为87.6%和89.8%。其中,蟹类出口最多,重量和金额约为1.8万吨和3.9亿元,同比分别增长13%和7%,重量和金额比重均约为42%。从出口量整体来看,虾类、鱼糜有较大幅度下降,鳗鱼、安康鱼略有下降,小黄鱼、蟹类、龙利鱼有所增长。舟山输韩企业57家,主要出口企业16家。
(四)俄罗斯市场近三年持续崛起,量、额又有提升,排名跃居第四。出口重量为2.44万吨,出口金额为4.06亿元,量、额同比分别增长28.51%和4.40%,出口重量和金额比重分别为8.0%和5.1%,同比分别增长1.3和0.2个百分点。近几年,俄罗斯持续受到西方国家的抵制和制裁,随着中俄双边交流不断扩大,俄罗斯对我国水产品的进口需求量达到了历史新高,作为舟山新兴市场出口的中坚力量,可惜该市场产品多以原料为主,出口品种主要有鲣鱼、金枪鱼类,秋刀鱼、鲭鱼等上层鱼类以及海鲜配菜,以上合计比重约占重量和金额的83%和80%,2019年秋刀鱼和鲐鲹鱼出口增长较快,舟山输俄罗斯企业23家,主要出口企业13家。
(五)泰国市场呈现量、额齐降局面,排名继续下降,位列第五。出口重量和金额分别为1.55万吨和3.40亿元,量、额同比分别下降9.70%和4.56%,出口重量和金额比重分别为5.1%和4.3%,同比分别下降1.0和0.2个百分点。其中,鲣鱼、金枪鱼类共出口1.4万吨和2.9亿元,同比重量和金额分别下降11%和10%,占出口泰国重量和金额的比重分别为90%和86%,占到舟山鲣鱼、金枪鱼类出口总量和总额的16.4%和14.4%,主要是供加工鲣鱼、金枪鱼类做罐头用的半成品。泰国市场主要出口品种有鲣鱼、金枪鱼类原料及半成品,以及小部分鱿鱼,出口产品比较单一。舟山输泰国企业19家,主要出口企业12家。
(六)对东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等其他国家(地区)的水产品出口继续保持近几年来的稳步增长态势。出口重量和金额分别为11.6万吨和23.5亿元,出口重量增长14.84%,出口金额下降2.57%,出口重量和金额比重分别为38.1%和29.7%,同比比重基本持平。其中,对“一带一路”沿线国家和地区出口重量和金额分别约为9.8万吨和15.7亿元,同比分别增长21.43%和8.25%,主要增长的是东盟国家、蒙俄及中亚、西亚、北非国家。从出口形势看,增长较快的有埃及的鲐鲹鱼,越南的秋刀鱼,阿尔及利亚的鲣鱼、金枪鱼类产品,中国台湾的鳗鱼和鱼糜,中国香港的蟹肉,而下降较快的有台湾的虾类,肯尼亚的鲐鲹鱼。舟山水产品出口新兴国家和地区约有70个,企业约有80家,主要出口企业30家左右。
综上所述,一是要巩固和加强欧盟、日本、韩国、泰国、美国等传统市场。上述市场是舟山水产品出口数十年历史的沉积所形成的,其“基本盘”占了舟山水产品出口重量的50%和出口金额的65%以上。要严把食品安全质量关,产品要符合进口国对产品质量安全的要求,同时要加大对新产品开发力度,适应对原料紧张产品更替的市场规律。二是要大力发展与新兴国家(地区)之间的双边水产品贸易,满足出口市场对不同资源的需求。近几年,舟山水产品出口新兴市场增长快速,是全市水产品出口贸易增长的主要动力和源泉。如“一带一路”沿线国家和地区,市场开拓效果显著,像俄罗斯、埃及、菲律宾、越南等都有可喜的增长表现。
三、出口市场的预警分析
(一)日本市场稳中有降,有限资源向利润好市场集聚效应突显。日本市场向来是舟山水产品出口量大、利润高、品种丰富的稳定市场,是鱿鱼等头足类、鱼糜制品、鳗鱼制品、虾制品以及金枪鱼的销售重地。特别是近几年因鱿鱼等原料整体短缺,舟山头足类及其制品出口转为下降是迟早之事,努力在高端市场创造更高的效益,延缓下降的速度是企业更应该关注的。2019年出口到日本市场的鱿鱼等头足类、鲣鱼、金枪鱼类及鳗鱼产品下降幅度均小于一般市场,鱼糜制品还有进一步增长,突显了市场对高附加值产品的集聚效应。日本市场的比重常年位居前列,提高有限资源销售业绩,开发替代产品,延缓出口下降,是维护好日本这个重要市场的关键之举。
(二)欧盟市场表现良好,继续做好远洋渔船欧盟卫生注册和输欧企业办理合法捕捞证明工作。近两年,舟山远洋渔船欧盟卫生注册获得实质性突破,不但完成了33艘渔船欧盟卫生注册,且注册渔船种类涵盖了冷藏运输船,远洋鱿钓渔船等种类,使得前两年连续在西班牙港口通关受阻的远洋鱿钓渔船欧盟卫生注册难的问题获得了实质性的突破,又逢金枪鱼、鲭鱼、秋刀鱼出口大幅增长,有力保障了输欧产品特别是远洋产品的顺利出口。因此,积极推进远洋捕捞渔船及运输船卫生注册工作,以及妥善办理输欧企业合法捕捞证明工作,是舟山远洋渔业资源后续出口欧盟的重要保障。另外,英国脱欧带来经济动荡将波及中欧双边贸易,必然会影响到舟山水产品出口欧盟的整体形势,需要密切关注事态发展。
(三)韩国市场量减额增,继续呈现震荡回落趋势。韩国市场与国内消费需求相似,地域相近,水产品出口韩国受国内海洋渔业资源和国内消费增长影响较大。在国内捕捞限制和原料紧缺背景下,常规资源更多地向高利润或集聚市场销售,如出口韩国的蟹类和小黄鱼等得到了增长,而虾类、头足类和鱼糜等却下降较快。企业要积极提高产品质量和产品附加值,合理配置国内捕捞产品的销售市场。
(四)泰国市场呈现量、额齐降局面,金枪鱼主打产品输欧分流明显。出口泰国市场的鲣鱼、金枪鱼类产品一直是主要销售市场,大部分是中国台湾企业的代加工,为泰国金枪鱼的罐头提供原料或半成品,2019年金枪鱼价格呈现十年来最低水平,虽然出口增长较快,但近两年流向欧盟尤其是西班牙市场的鲣鱼、金枪鱼远远超过了泰国市场,且鱼肉平均价格每吨超过了泰国市场100美元,意味着金枪鱼企业除了为泰国市场代加工外,趁原材料低价开拓欧美金枪鱼罐头食品终端市场,且效益不错,这也是拓宽产品销路的积极尝试,必将影响后续泰国市场的走势。
(五)美国市场出现两位数下降,中美贸易摩擦还将继续影响进出口形势。2019年出口美国重量和金额下降近四成,重量和金额比重已跌出前六。主要产品头足类、蟹类都出现大幅下降,金枪鱼几乎没有出口,只有原本比重较小的虾类产品略有增长。2月6日,国务院关税税则委员会发布公告,决定调整对原产于美国约750亿美元进口商品的加征关税措施。根据中美签署第一阶段经贸协议,自2月14日起,美国3000亿A清单加征关税从15%降至7.5%正式生效。虽然近期显示中美谈判积极向好,但是慢慢长路,困难和变数依然很大,企业更应配合国家做好长期的贸易谈判。
(六)对新兴市场出口以初加工产品为主,“一带一路”沿线国家贸易涨幅明显。2019年金枪鱼、鲭鱼以及秋刀鱼出口得到大幅增长,这些产品的销售重地如俄罗斯、埃及、阿尔及利亚、菲律宾和越南等贸易额都明显增长,这些国家大部分是“一带一路”沿线国家,出口继续保持近几年来的稳步增长态势,是舟山水海产品出口进一步增长的动力和源泉,但是这些国家地缘政治环境不稳定因素对外贸的影响仍然存在,希望政府推动重点方向重点国别重点领域实现新的突破,助力破解企业发展面临的国内外困境及问题。(舟山水产品预警点)