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浅析近十年来欧盟水产品进口的变迁
发表时间:2026-09-10 14:40:27
欧盟是全球最大的水产品进口市场,也是舟山乃至中国水产品的主要出口市场,2025年欧盟27国进口水产品645亿美元,较2016年453亿美元增加192美元,增长42.4%,年均增长4.0%,占全球水产品进口总额的比重稳定在35%左右,不过期间也经历了扩张、回落、反弹。
按海关税则号分类看,随着当今生活节奏的加快,家庭烹饪减少,零售和即食渠道扩张,去骨、分份、开袋即用需求增加,深加工的罐头制品与鱼片进口增幅最大,分别达57%和67%,两者合计份额从30.2%升至34.1%。但鲜冷鱼仍是水产品第一大进口品类,占25%,主要是挪威三文鱼持续放量。高端鲜品与便利加工品增长,中间的传统冻鱼、干腌品则相对萎缩。在各大品类中,甲壳类进口增速最低,仅为23%。
从供应格局来看,欧洲国家受益明显,吃掉了60%以上的新增蛋糕,特别是挪威一家独大,独占192亿美元供应增量的18.3%,供应额从85亿美元增至120亿美元,增长41%,占2025年欧盟进口额的18.6%,是第二名的近三倍。欧盟内部互供也合计拿走了约40%增量,其中西班牙增加19.4亿美元、荷兰增加14.5亿美元、波兰增加12.6亿美元、瑞典增加10.4亿美元,欧盟内循环占比从39.1%升至41.1%。加上邻近的冰岛供应增长93%、法罗群岛供应增长89%、格陵兰供应增长66%,泛欧供应圈包揽了新增蛋糕的六成以上。域外真正享受到新增蛋糕的,只有厄瓜多尔,供应额增加14.6亿美元,占供应增量7.6%。而整个亚洲(中、越、印、泰、孟合计)对欧盟十年增量的净贡献不足4%,前十大市场的进口份额稳定在57%上下,但前五大供应国集中度从2016年65.8%降至2025年63.0%,市场重心缓慢东移、下沉。十年中,供应份额增加的是厄瓜多尔(从2.7%升至4.2%)和土耳其(从1.3%升至1.8%),下降的包括英国(从3.8%降至2.8%)、中国、越南、美国、阿根廷。从小众市场来说,供应额增长较快的有阿尔巴尼亚、斯里兰卡、巴布亚新几内亚、哈萨克斯坦、南非、新西兰,增长较慢的有泰国、孟加拉、尼加拉瓜、马尔代夫、科特迪瓦。相对来说,以养殖水产品为主导的供应国如厄瓜多尔、挪威、土耳其等供应比较稳定,波动小,而依赖捕捞配额和订单代工的供应国如印度、阿根廷、越南、中国等供应波动较大。
从2025年欧盟水产品进口增长10.8%的态势看,各品类全面普涨,其中厄瓜多尔、中国、印度、美国各增长7.0亿美元、3.6亿美元、3.2亿美元、2.5亿美元,且原来被价格压制最厉害的,反弹也最猛;鱼片、软体动物、甲壳类、罐头分别增长16.9亿美元、10.9亿美元、9.1亿美元、8.8亿美元。
中国对欧盟的水产品出口从2016年从17.4亿美元增至2025年18.4亿美元(其中2024年还曾跌至14.8亿美元),仅增长5.7%,但所占份额却从3.8%降至2.8%。增长缓慢的主要原因是中国输欧水产品以原料进口——加工——再出口模式为主,受到了原料成本上升(特别是山东、辽宁的狭鳕和鳕鱼加工)和波兰加工产能替代的双重挤压。不过,2025年又出现了转折,反弹了24%。
从需求端来看,南欧是基本盘,东欧是增量引擎。由于饮食文化的关系,2025年南欧地区:西班牙进口105亿美元较2016年增长49%,意大利进口88亿美元较2016年增长44%,法国进口80亿美元较2016年增长30%,稳居前三位。东欧地区由于收入呈追赶型增长,带动了水产品消费快速爬升,10年间罗马尼亚进口增长125%、克罗地亚进口增长165%、希腊进口增长102%、捷克进口增长92%、保加利亚进口增长100%。波兰进口增长92%即19亿美元,已跃居欧盟第七大进口国,身兼消费市场与欧洲加工中心,但又是重要供应国,先进口俄美白鱼和挪威三文鱼原料,再加工贴牌,分销全欧洲,波兰对欧盟伙伴的供应已从2016年15.5亿美元增至2025年28亿美元。
未来,具备ASC/BAP认证和良好的可追溯体系,能便利化供应且稳定的供货方将分享下一轮欧盟水产品供应扩张的增量,原代工模式在欧盟已触顶,但并未关门,出路在于要做好罗非鱼、小龙虾、贝类等差异化品种的加工,把可持续认证与可追溯体系当成入场券,并认真考虑在近岸(如波兰、摩洛哥、土耳其等)设厂,降低关税成本。(根据水产商情摘编)
按海关税则号分类看,随着当今生活节奏的加快,家庭烹饪减少,零售和即食渠道扩张,去骨、分份、开袋即用需求增加,深加工的罐头制品与鱼片进口增幅最大,分别达57%和67%,两者合计份额从30.2%升至34.1%。但鲜冷鱼仍是水产品第一大进口品类,占25%,主要是挪威三文鱼持续放量。高端鲜品与便利加工品增长,中间的传统冻鱼、干腌品则相对萎缩。在各大品类中,甲壳类进口增速最低,仅为23%。
从供应格局来看,欧洲国家受益明显,吃掉了60%以上的新增蛋糕,特别是挪威一家独大,独占192亿美元供应增量的18.3%,供应额从85亿美元增至120亿美元,增长41%,占2025年欧盟进口额的18.6%,是第二名的近三倍。欧盟内部互供也合计拿走了约40%增量,其中西班牙增加19.4亿美元、荷兰增加14.5亿美元、波兰增加12.6亿美元、瑞典增加10.4亿美元,欧盟内循环占比从39.1%升至41.1%。加上邻近的冰岛供应增长93%、法罗群岛供应增长89%、格陵兰供应增长66%,泛欧供应圈包揽了新增蛋糕的六成以上。域外真正享受到新增蛋糕的,只有厄瓜多尔,供应额增加14.6亿美元,占供应增量7.6%。而整个亚洲(中、越、印、泰、孟合计)对欧盟十年增量的净贡献不足4%,前十大市场的进口份额稳定在57%上下,但前五大供应国集中度从2016年65.8%降至2025年63.0%,市场重心缓慢东移、下沉。十年中,供应份额增加的是厄瓜多尔(从2.7%升至4.2%)和土耳其(从1.3%升至1.8%),下降的包括英国(从3.8%降至2.8%)、中国、越南、美国、阿根廷。从小众市场来说,供应额增长较快的有阿尔巴尼亚、斯里兰卡、巴布亚新几内亚、哈萨克斯坦、南非、新西兰,增长较慢的有泰国、孟加拉、尼加拉瓜、马尔代夫、科特迪瓦。相对来说,以养殖水产品为主导的供应国如厄瓜多尔、挪威、土耳其等供应比较稳定,波动小,而依赖捕捞配额和订单代工的供应国如印度、阿根廷、越南、中国等供应波动较大。
从2025年欧盟水产品进口增长10.8%的态势看,各品类全面普涨,其中厄瓜多尔、中国、印度、美国各增长7.0亿美元、3.6亿美元、3.2亿美元、2.5亿美元,且原来被价格压制最厉害的,反弹也最猛;鱼片、软体动物、甲壳类、罐头分别增长16.9亿美元、10.9亿美元、9.1亿美元、8.8亿美元。
中国对欧盟的水产品出口从2016年从17.4亿美元增至2025年18.4亿美元(其中2024年还曾跌至14.8亿美元),仅增长5.7%,但所占份额却从3.8%降至2.8%。增长缓慢的主要原因是中国输欧水产品以原料进口——加工——再出口模式为主,受到了原料成本上升(特别是山东、辽宁的狭鳕和鳕鱼加工)和波兰加工产能替代的双重挤压。不过,2025年又出现了转折,反弹了24%。
从需求端来看,南欧是基本盘,东欧是增量引擎。由于饮食文化的关系,2025年南欧地区:西班牙进口105亿美元较2016年增长49%,意大利进口88亿美元较2016年增长44%,法国进口80亿美元较2016年增长30%,稳居前三位。东欧地区由于收入呈追赶型增长,带动了水产品消费快速爬升,10年间罗马尼亚进口增长125%、克罗地亚进口增长165%、希腊进口增长102%、捷克进口增长92%、保加利亚进口增长100%。波兰进口增长92%即19亿美元,已跃居欧盟第七大进口国,身兼消费市场与欧洲加工中心,但又是重要供应国,先进口俄美白鱼和挪威三文鱼原料,再加工贴牌,分销全欧洲,波兰对欧盟伙伴的供应已从2016年15.5亿美元增至2025年28亿美元。
未来,具备ASC/BAP认证和良好的可追溯体系,能便利化供应且稳定的供货方将分享下一轮欧盟水产品供应扩张的增量,原代工模式在欧盟已触顶,但并未关门,出路在于要做好罗非鱼、小龙虾、贝类等差异化品种的加工,把可持续认证与可追溯体系当成入场券,并认真考虑在近岸(如波兰、摩洛哥、土耳其等)设厂,降低关税成本。(根据水产商情摘编)
